宁波港：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案的差异说明公告_股票频道

证券简称：宁波港证券代码：601018 编号：临 2016－030

宁波港股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案

的差异说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016

年 1 月 27 日披露了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联

交易预案》（以下简称“预案”）及摘要，并根据上海证券交易所下发

的《关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信

息披露的问询函》（上证公函【2016】0147 号）的要求，于 2016 年

2 月 22 日披露了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交

易预案（修订稿）》。公司于 2016 年 3 月 30 日再次召开董事会，审

议通过了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书

（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。报告书（草案）与预案的

主要差异如下：

报告书章节与预案差异情况说明

重大事项提示

二、标的资产的评估及作价根据标的资产评估报告补充披露

五、本次发行股份购买资产根据标的资产评估及作价情况更新披露

情况发行股份数量

报告书章节与预案差异情况说明

根据标的资产评估作价情况及备考财务

七、本次重组对上市公司的

报表更新披露本次交易对上市公司股权

影响

结构、主要财务指标的影响

九、本次重组已履行及尚未

更新披露重组相关程序进展

履行的程序

十、本次重组相关方作出的

补充披露新增承诺

重要承诺

十一、本次重组中保护投资

新增披露本次交易对即期回报的影响

者合法权益的相关安排

重大风险提示

第一章本次交易概况

二、本次交易的决策过程及

新增披露

审批情况

三、本次交易的具体方案根据标的资产评估及作价情况更新披露

七、本次交易对上市公司的

预案在其他章节披露

影响

第二章上市公司基本情况

六、主营业务发展情况和主

更新披露 2015 年 1-11 月主要财务指标

要财务指标

第三章交易对方基本情况

四、主营业务情况和主要财补充披露近两年主要财务数据

报告书章节与预案差异情况说明

务数据

五、主要子公司情况补充披露主要子公司最新情况

第四章标的资产基本情况

1、补充披露股权变动及与控股股东、实

际控制人之间产权关系的最新情况

一、舟港股份基本情况 2、根据审计报告更新披露主要财务指标

3、补充披露子公司最新情况

4、新增披露合营及联营企业情况

二、标的资产估值情况根据评估报告补充披露

1、更新披露主要固定资产、主要无形资

三、舟港股份资产权属、对

产、对外担保及未决诉讼最新情况

外担保及主要负债情况

2、新增披露主要负债情况

补充披露拥有的泊位情况、主要业务作

业流程、主要经营模式、安全生产及环

七、主营业务具体情况

保情况、质量控制情况及生产技术和研

究开发情况

八、债权债务转移情况新增披露

九、与上市公司重大会计政

策或会计估计差异对利润新增披露

的影响

第五章标的资产评估情况

报告书章节与预案差异情况说明

一、评估基本情况根据评估结果及评估报告更新披露

二、上市公司董事会对标的新增披露

资产评估合理性的分析

第六章发行股份购买资产

情况

一、发行股份购买资产的基根据标的资产评估及作价情况更新披露

本情况

二、上市公司发行前后主要根据发行数量、备考财务报表及审阅报

财务指标告更新披露

三、上市公司发行前后股权根据标的资产评估及作价情况更新披露

结构

第七章本次交易合同的主新增披露

要内容

第八章本次交易的合规性预案在其他章节披露

分析

一、本次交易符合《重组管根据宁波舟山港集团吸收合并舟港集团

理办法》第十一条的规定事宜完成情况更新披露

四、独立财务顾问及律师意新增披露

见

第九章管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司财新增披露

报告书章节与预案差异情况说明

务状况与经营成果的讨论

三、标的资产的竞争优势及新增披露交易完成后上市公司的行业地

交易完成后上市公司的行位

业地位

四、标的资产的财务状况及新增披露

盈利能力分析

五、本次交易完成后上市公新增披露

司财务状况、盈利能力分析

六、本次交易对上市公司持新增披露

续经营能力和未来发展前

景的影响

第十章财务会计信息新增披露

第十一章同业竞争与关联新增披露

交易

第十二章风险因素

八、标的资产诉讼风险新增披露

第十三章其他重要事项

一、保护投资者合法权益的新增披露其他保护投资者权益的相关措