证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2016-019
厦门银润投资股份有限公司
关于收购学大教育集团暨重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前,公司正在筹划重大事项,具体为:公司拟向西藏紫光育才教育投资有
限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学
思股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资
有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资
管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期
1 号员工持股计划非公开发行股票并募集金额不超过 55 亿元人民币。其中,部
分资金将用于收购学大教育集团(XUEDA EDUCATION GROUP)。
鉴于学大教育集团为纽交所上市公司,公司决定先通过自筹资金的方式完成
对学大教育集团的收购,该事项构成重大资产重组。
关于该事项的历史进展情况如下:
(1)2015 年 4 月 20 日,公司第七届董事会第四十次会议审议通过向学大教育
集团发出不具有法律约束力的收购提议;
(2)2015 年 7 月 26 日,经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,公司
与学大教育及其相关方签署《合并协议》、《VIE 终止协议》和《支持协议》(详
见公司 2015-044 号公告);
(3)2015 年 8 月 7 日,公司第七届董事会第四十三次会议审议通过关于非公开
发行 A 股股票事项的相关议案;
(4)2015 年 10 月 23 日,公司完成境外子公司 Xueda Acquisition Limited 的
设立,该子公司将作为公司收购学大教育集团的主体;
(5)2015 年 10 月 30 日,公司收到学大教育集团的通知,学大教育集团已于 10
月 23 日正式收到美国证券交易委员会(即 United States Securities and
Exchange Commission,简称“SEC”)的通知,SEC 确认对于学大教育集团的 13E-3
审核没有进一步的意见(详见公司 2015-075 号公告);
(6)2015 年 11 月 27 日,公司第七届董事会第四十七次会议审议通过关于收购
学大教育集团暨重大资产重组事项的相关议案,以及非公开发行 A 股股票事项的
相关议案,并发出召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知;
(7)2015 年 12 月 16 日,公司召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了
收购学大教育集团暨重大资产重组事项的相关议案,以及非公开发行 A 股股票事
项的相关议案。
(8)2015 年 12 月 17 日,公司收到学大教育集团的通知,学大教育集团已于 2015
年 12 月 16 日召开股东大会审议通过合并协议以及合并协议涵盖的交易;
(9)2016 年 2 月 2 日,公司第七届董事会第四十九次会议审议关于向控股股东
西藏紫光卓远股权投资有限公司借款不超过 3.7 亿美元的等额人民币用于收购
学大教育集团的议案(详见 2016-010 号公告);
(10)2016 年 2 月 19 日,公司召开 2016 年度第一次临时股东大会,审议通过
向控股股东借款筹集收购资金的相关议案。
前述事项公司均已及时进行了披露。目前,公司正与交易各方以及中介机构
一起,推进关于收购学大教育集团的相关剩余工作,包括但不限于:换汇及支付
收购款、完成学大教育集团私有化退市程序、股权变更登记程序等。
截至目前,该事项的主要风险如下:
(1)外汇管理政策风险;
(2)人民币汇率波动风险;
(3)学大教育集团能否实施完成私有化退市的风险。
公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。
请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O 一六年四月一日
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