中国中投证券有限责任公司
关于江苏常宝钢管股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“本保荐机构”）
作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“常宝股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在中小板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对常宝股份2015年度募集资金存放和实际使用情况进行了
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准，公司于2010年9
月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股，每股发行价格人民
币16.78元，本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,000.00元，2010年9月13日
收到承销商中国中投证券汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保
荐费用人民币56,000,000.00元后的募集资金合计人民币1,110,210,000.00元，另扣
除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00元后，公司首次公开发行
股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出
具苏公W[2010]B090号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司
实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制
度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国建设银行常州分行、交通
银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行设立募集资金专用账户，专款
专用，并与中国建银投资证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常州分
行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行签署了《募集资金三
方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用
账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下:
单位：元
专户银行名称 银行帐号 期末余额
中国建设银行常州分行 32001628636059108666 0
中国建设银行常州分行 32001626442059689689 0
交通银行股份有限公司常州分行 324006010018170274290 0
江苏银行戚墅堰支行 81300188000053123 0
合计 0
截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 投 资 建 设 项 目 已 累 计 投 入 资 金
115,148.39万元，此外，公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过，使用
20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，经第二届董事会第六次会议审议通
过，使用11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，募集资金账户利息收入
4,713.97万元，手续费6.64万元，募集资金账户余额为0万元。
募集资金具体使用情况表
单位：万元
募集资金账户使用情况 金额
一、募集资金账户资金的减少项
1、募集资金投资项目使用 84,148.39
2、永久性补充流动资金 31,000.00
3、银行手续费 6.64
4、支付上市发行费用 6,179.94
二、募集资金账户资金的增加项
1、利息收入 4,713.97
三、期末余额 0
三、募集资金的实际使用情况
募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照
表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募
集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存
放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构主要核查工作
本保荐机构对常宝股份的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情
况进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等
募集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，了解募集资金投
资项目的进展情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为常宝股份2015年度的募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运
作指引》等募集资金使用有关法律法规和规范性文件的要求，遵守了公司关于募
集资金管理相关制度的规定，履行了三方监管协议，募集资金具体使用情况与披
露情况一致。
本保荐机构注意到公司募投项目电站锅炉用高压加热器U型管项目和CPE项
目由于募投产品需要一定时间试验和认证、目前成材率仍未达到令人满意的标
准、产线尚需时间磨合等原因，导致上述项目暂未达到预期效益。针对上述情况，
本保荐机构已提醒公司根据项目实施情况，及时对项目的预计收益等进行论证，
并及时履行信息披露义务，保障中小股东权益。
附件： 募集资金使用情况对照表
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金净额 110,441.06
报告期投入募集资金总额 4,476.30
已累计投入募集资金总额 115,148.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 66,106.06
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 59.86%
募集资金总体使用情况说明
公司募集资金净额为110,441.06万元，其中77,381.60万元为计划募集资金，33,059.46万元为超募资金。截止报
告期末，公司累计投入募集资金115,148.39万元，其中承诺投资项目已投入84,148.39万元，超募资金用于补充
流动资金31,000 万元。此外，募集资金账户利息收入4,713.97万元，手续费6.64万元,募集资金账户余额为0 万
元。公司全部募集资金均存放于募集资金专项存储账户。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至 是
项目
是否 期末 否
可行
已变 投资 项目达到 达
募集资金 本报告 截至期末累 本报告期 性是
承诺投资项目和超 更项 调整后投资 进度 预定可使 到
承诺投资 期投入 计投入金额 实现的效 否发
募资金投向 目(含 总额(1) (%)(3 用状态日 预
总额 金额 (2) 益 生重
部分 )＝ 期 计
大变
变更) (2)/(1 效
化
) 益
承诺投资项目
ERW660 焊管 是 77,381.59 11,275.54 0 11,275.54 100% 不适用 0否 是
99.75 2013 年 04
ＣＰＥ项目 否 0 35,601.90 0 35,511.40 -3,482.54 否 否
% 月 01 日
电站锅炉用高压加 110.2 2012 年 07
否 0 17,198.32 0 18,962.29 -545.44 否 否
热器 U 型管项目 6% 月 01 日
SUPER304H 高压 0.00
是 0 0 不适用 0否 是
锅炉管项目 %
高端油井管加工线 122.8 2013 年 11
否 0 13,305.83 2,416.83 16,339.69 3,744.39 是 否
项目 0% 月 01 日
承诺投资项目小计 -- 77,381.59 77,381.59 2,416.83 82,088.92 -- -- -283.59 -- --
超募资金投向
高端油井管加工线 2013 年 11
否 2,059.47 2,059.47 2059.47 2059.47 100% 0是 否
项目 月 01 日
补充流动资金（如
-- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 33,059.47 33,059.47 2,059.47 33,059.47 -- -- -- --
合计 -- 110,441.06 110,441.06 4,476.30 115,148.39 -- -- -283.59 -- --
公司募投项目电站锅炉用高压加热器 U 型管项目和 CPE 项目暂未达到预期效益主要是因
未达到计划进度或 为：该项目生产的电站锅炉用 U 型管产品和超长管产品属于行业内高端产品，主要用于大
预计收益的情况和 型火力发电机组的锅炉中。锅炉厂在大规模应用该产品前，为保证产品的质量和安全性，
原因（分具体项目）需要经过一定时间的试验和认证，市场的推广需要逐步进行。此外，上述产品制造难度大，
目前成材率仍未达到令人满意的标准，产线尚需时间磨合。
1、ERW660 焊管项目可行性发生重大变化主要是因为：国内天然气输送管市场增长缓慢，
公司认为该市场尚需较长时间进行培育；同时国内多家大型国有企业均能够生产同类型产
项目可行性发生重
品，存在产生过剩的风险。
大变化的情况说明
2、Super304H 高压锅炉管项目可行性发生重大变化主要是因为：产品的市场环境发生了重
大变化，Super304H 高压锅炉管价格大幅下降，继续实施该项目已经不符合公司的利益。
适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,104,410,600.00 元，募集资金到位情
况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公 W[2010]B090 号《验资报告》。
公司募集资金承诺投资总额为 77,381.60 万元，超募资金为 33,059.46 万元。经公司第一届
董事会第二十八次会议审议通过，公司于 2011 年 1 月 6 日使用超募资金 20,000.00 万元永
超募资金的金额、
久性补充流动资金；经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于 2011 年 10 月 14
用途及使用进展情
日使用超募资金 11,000.00 万元永久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机
况
构均对上述补充流动资金事项均发表了明确的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募
资金 31,000.00 万元永久性补充流动资金。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次
会议审议通过了《关于公司拟变更募投项目的议案》，公司计划将 SUPER304H 高压锅炉
管项目剩余募集资金 13,305.83 万元及剩余超募资金 2,059.46 万元全部用于高端油井管加
工线项目建设，剩余不足部分由公司自筹。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2011 年 7 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通
过，对募集资金投资项目进行了整体变更，停止继续使用募集资金建设原募投项目
“ERW660 焊管项目”，将剩余全部募集资金 66,106.06 万元改为用于建设“CPE 项目”、
“电站锅炉用高压加热器 U 型管项目”、“SUPER304H 高压锅炉管项目”等三个新募投项
募集资金投资项目
目的建设。（详见公司于 2011 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券时报、中
实施方式调整情况
国证券报等刊登的《常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目的公告》）。2012 年 9 月 12
日，经公司第二届董事会第十九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对募
投项目进行了部分变更，停止继续使用募集资金建设 SUPER304H 高压锅炉管项目，将剩
余募集资金 13,305.83 万元全部用于新项目“高端油井管加工线工程项目”建设。（详见公
司 2012 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券时报刊登的《常宝股份：关于
拟变更部分募集资金投资项目的公告》。）
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
3、募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的项
本报告期 本报告期
变更后 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到 目可行性是
实际投入 实现的效
的项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (%)(3)=(2) 用状态日 预计效益 否发生重大
金额 益
总额(1) (2) /(1) 期 变化
高端油 SUPER30
2013 年 11
井管加 4H 高压锅 13,305.83 2,416.83 16,339.69 122.80% 3,744.39 是 否
月 01 日
工线 炉管项目
合计 -- 13,305.83 2,416.83 16,339.69 -- -- 3,744.39 -- --
一、变更原因：
1、新募投项目能够进一步提高公司油井管产品的市场竞争能力和盈利能力。
随着石油开采向深井超深井延伸，地质环境越来越恶劣，市场对高强度抗挤
毁、耐腐蚀的非 API 油井管需求越来越大，需求稳步增长，盈利能力稳定。
常宝股份为顺应油井管市场出现的结构变化，坚定不移地贯彻产品高端化、
竞争差异化的发展战略，对原有设备进行改造升级，进一步提高高端加工线
的生产能力。
2、原募投项目因市场环境发生较大变化。原募投项目产品 SUPER304H 高压
锅炉管属于进口替代产品，国外竞争对手为争夺市场份额，对该产品进行了
变更原因、决策程序及信息披
大幅度降价销售，产品价格从原来 15 万元/吨左右下降至 6 万元/吨左右，继
露情况说明(分具体项目)
续该产品的投资和生产已不符合企业的利益。
二、决策程序
公司本次变更募投项目事先经过第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第九次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司的独立董事对公
司变更募投项目事项发表了明确的同意意见，公司的保荐机构对公司变更募
投项目事项发表了核查意见。
三、信息披露情况
本次募投项目变更的详细情况刊登于 2012 年 9 月 13 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2012-037。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（此页无正文，仅为《中国中投证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公
司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
魏德俊
王科冬
中国中投证券有限责任公司
2016 年 月 日
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