中信建投证券股份有限公司
关于吉视传媒股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为吉视
传媒股份有限公司(以下简称“吉视传媒”或“公司”)2014 年度公开发行可转债并
在上海证券交易所上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金
管理规定》等相关法规和规范性文件的要求,对吉视传媒 2015 年度募集资金存
放与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:
一、募集资金的存放、使用及账户余额情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882 号《关于核准吉视传媒股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2014 年 9 月 5 日公开
发行 170,000 万元可转债,募集资金总额 170,000 万元,扣除承销保荐费用 2,240
万元及其他发行费用 283.90 万元后的募集资金净额为 167,476.10 万元。本次发
行可转债募集资金在扣除承销保荐费用后余额 167,760 万元已于 2014 年 9 月 15
日由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入吉视传媒募集资金专户。募集资金
到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华核字[2014]
第 01780071 号《验资报告》。
(二)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和
要求,结合公司实际情况,制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》
(简称“《募集资金管理制度》”,下同),2011 年 2 月 20 日经公司 2010 年年度
股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在中信银行长
春同志街支行(账号:7481810182600005366)、兴业银行长春分行营业部(账号:
581020100100505491)、九台农村商业银行吉林大路支行(账号:07104360
1
11015200005651)、交通银行长春市分行营业部(账号:221000612018150267
853)、吉林银行高新支行(账号:0126011078888888)共5个募集资金专用账户,
对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司已与上述开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条
款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差
异。
(三)募集资金使用情况
公 司 募 集 资 金 实 际 到 位 金 额 为 1,677,600,000.00 元 , 与 募 集 资 金 净 额
1,674,761,000.00 元相差 2,839,000.00 元,差异原因为发行费用 2,839,000.00 元已
从公司基本户中支付,截止 2015 年 12 月 31 日,上述发行费用尚未从募集资金
专户中置换。
公 司 于 2015 年 度 完 成 置 换 前 期 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 有 资 金
320,290,738.81 元,利息净收入 43,630,525.48 元,截至 2015 年 12 月 31 日,募
集资金余额为 500,957,525.44 元。
(四)募集资金存放及专户余额情况
截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元
公司名 专户银 初始存放 利息收 已使用 定期 活期
银行账号 存储余额
称 行名称 金额 入净额 金额 金额 余额
吉视传 中信银
媒股份 行长春
7481810182600005366 22,760.00 352.43 23,112.43
有限公 同志街
司 支行
吉视传 兴业银
媒股份 行长春
581020100100505491 10,000.00 154.43 10,154.43
有限公 分行营
司 业部
九台农
吉视传
村商业
媒股份
银 行 吉 0710436011015200005651 100,000.00 3,395.77 53,300.02 50,000.00 95.75 50,095.75
有限公
林大路
司
支行
吉视传 交通银
媒股份 行长春
221000612018150267853 10,000.00 72.21 10,072.21 - - -
有限公 市分行
司 营业部
2
吉视传
吉林银
媒股份
行高新 0126011078888888 25,000.00 388.22 25,388.22 -
有限公
支行
司
合计 167,760.00 4,363.06 122,027.31 50,000.00 95.75 50,095.75
公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,将
暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止 2015 年 12 月 31 日定期存款余额为
50,000 万元。
公司募集资金定期存款账户情况如下:
利率
公司名称 专户银行名称 银行账号 开户日期 到期日 账户余额
(%)
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000228 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000237 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000246 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000255 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000268 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000273 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000282 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000291 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000308 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
份有限公司
吉视传媒股
九台农商行净月支行 0710436011016600000317 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
份有限公司
合计 50,000.00
二、募集资金项目的进展情况
根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司
公开发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将用于基础信息网建改
造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。
3
公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时
全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,公司在实施该项目时先使用自有
资金支付项目款,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支出汇
总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。
公司 2015 年度募集资金的实际使用情况见下表:
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募集资金使用情况对照表
2015 年度
金额单位:人民币万元
募集资金总额 167,476.10 本年度投入募集资金总额 111,955.10
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 122,027.31
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累
是否
项目 募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 调整后投资 本年度投 本年度实 达到
(含部 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
目 总额 入金额 现的效益 预计
分变 总额 (1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 大变化
效益
更) (3)=(2)-(1)
基础信息网
络扩建改造 否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 84,822.72 93,764.07 -26,235.93 78.14% 2016 年 12 月 50,746.74 是 否
项目
互动媒体运
用聚合云服 不适
否 47,476.10 47,476.10 47,476.10 27,132.38 28,263.24 -19,212.86 59.53% 2016 年 12 月 不适用 否
务平台研发 用
与建设项目
合计 - 167,476.10 167,476.10 167,476.10 111,955.10 122,027.31 -45,448.79 - - 50,746.74 - -
截至 2015 年 12 月 31 日,募投项目实际投资总额为 153,417.47 万元,其中自有资金投入 31,390.16 万元,募
未达到计划进度原因 集资金投入 122,027.31 万元。其中:(1)募集资金到位前以自有资金投入 42,101.28 万元,已全部完成置换。
(2)募集资金到位后以自有资金投入 79,926.03 万元,由募集资金专户转入自有资金户。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 截止 2015 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。
公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金
置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 42,101.28 万元置换上述预先已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募集资金投资项目的自筹资金 42,101.21 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已完成置换金额为 42,101.21
万元。
截止 2015 年 12 月 31 日,为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,公司剩余募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
集资金全部转为定期存款。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2015 年 12 月 31 日年末募集资金余额为 50,095.75 万元。
因 2014 年企业收到募集资金后将募集资金置换 10,072.20 元后全部剩余资金转为定期存款,故 2014 年度募
募集资金其他使用情况 集资金到位以后截止 2014 年 12 月 31 日项目建设发生的投入共计 6,443.21 万元体现在 2015 年度募集资金使
用情况中。
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投
资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014 年 2
月 22 日至 2014 年 9 月 15 日,公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造
项目的实际投资额为人民币 373,743,400.00 元,预先投入互动媒体应用聚合云服
务 平 台 研 发 与 建 设 项 目 的 实 际 投 资 额 为 人 民 币 47,269,400.00 元 , 共 计
421,012,800.00 元。
鉴于募集资金已经到位,公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投
项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 421,012,800.00 元置换上述预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 421,012,800.00 元。由于募集资金到位后
转为定期存款,截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金到位前以自有资金投入
421,012,800.00 元,已全部完成置换。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2015 年度,公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
2015 年度,公司未发生募集资金投向变更的情况。
六、保荐机构核查意见
在 2015 年持续督导期间,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式,对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要内容包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料,并与公司管理人
员以及有关银行的负责人员等沟通交流,了解募集资金使用及管理情况。
经核查,保荐机构认为:公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法律法规的相关规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在
违规使用募集资金的情形。
7
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于吉视传媒股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)
保荐代表人:
彭 波 罗 春
中信建投证券股份有限公司
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