证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-12
五矿发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本关联交易事项为公司预计的 2016 年度日常关联交易及与五矿营钢签署《日
常关联交易框架协议》。
●本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
●本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本关联交易事项为公司预计的 2016 年度日常关联交易及与五矿
营钢签署《日常关联交易框架协议》。本次关联交易已提交公司于 2016
年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十三次会议审议，1 位关联董事
回避表决，7 位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司
2015 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。独立
董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。
董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情
况和实际需要，提出的 2016 年度预计发生的日常关联交易事项总金
额合理。
（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第六届董事会第二十二次会议及 2014 年度股东大会审
议通过并披露的《五矿发展日常关联交易公告》有关内容，公司 2015
年日常关联交易预计金额为 160 亿元，实际发生 77.66 亿元，未超过
预计金额。
表1 2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际发
日常关联 2015 年 2015 年实际
关联方 生金额差异较大的
交易类别 预计金额 发生金额
原因
五矿企荣有限公司 180,000 90,611.99
明纳哥国际有限公司 120,000 20,279.17
国内钢铁产能过剩，
韩国五矿株式会社 250,000 131,030.38
下游市场需求低迷，
南洋五矿实业有限公司 70,000 14,253.78
钢材、冶金原材料市
营口京华钢铁有限公司 150,000 -
场价格大幅下跌，公
向关联方 日本五金矿产株式会社 80,000 100,466.42
司冶金原材料进口
购买货物 中国五金制品有限公司 80,000 6,474.48
和钢材内贸业务增
美国矿产金属有限公司 30,000 -
长低于预期，实际向
常熟科弘材料科技有限公司 20,000 172.46
关联方购买货物金
常熟星海新兴建材有限公司 20,000 3,761.52
额低于预计水平。
其他关联方 20,000 45,360.08
小计 1,020,000 412,410.28
营口京华钢铁有限公司 120,000 89,603.46
五矿（南京）国际贸易有限公司 10,000 - 全球经济增长放缓，
常熟科弘材料科技有限公司 80,000 39,907.10 国内外钢材、冶金原
五矿企荣有限公司 40,000 14,947.79 材料市场低迷，公司
向关联方 南洋五矿实业有限公司 80,000 5,733.48 钢材出口和内贸、冶
销售货物 日照钢铁控股集团有限公司 20,000 8,424.93 金原材料进口业务
新荣国际商贸有限责任公司 20,000 - 增长低于预期，实际
五矿二十三冶建设集团有限公司 50,000 14,731.46 向关联方销售货物
其他关联方 30,000 63,934.66 金额低于预计水平。
小计 450,000 237,282.88
德国五矿有限公司 1,000 -
新荣国际商贸有限责任公司 5,000 3,199.17 全球经济增长放缓，
南洋五矿实业有限公司 3,000 - 国内外运输市场低
向关联方
中国五金制品有限公司 3,000 184.57 迷，公司实际向关联
提供劳务
五矿有色金属股份有限公司 3,000 476.49 方提供运输劳务的
其他关联方 5,000 2,133.03 增长低于预计水平。
小计 20,000 5,993.26
营口京华钢铁有限公司 100,000 106,584.44 2015 年公司所属钢
二十三冶建设集团有限责任公司 7,500 14,359.95 铁物流园进入主建
从关联方
其他关联方 2,500 13.02 设期，从关联方接受
接受劳务
的工程劳务增加；同
小计 110,000 120,957.41
时公司原子公司五
矿营钢与关联方业
务协同增加，相应接
受的加工劳务增加。
合计 1,600,000 776,643.83
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合 2016 年的业务
发展情况，公司预计 2016 年日常关联交易的金额约为 100 亿元，主
要内容如下：
表2 2016 年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币万元
本年年初至
日常关 披露日与关
本次预计 上年实际发 本次预计金额比上年实际发生
联交易 关联方 联人累计已
金额 生金额 金额差异较大的原因
类别 发生的交易
金额
五矿企荣有限公司 120,000 182.70 90,611.99
明纳哥国际有限公司 40,000 - 20,279.17
韩国五矿株式会社 180,000 912.30 131,030.38
南洋五矿实业有限公司 30,000 2,632.02 14,253.78 中国五矿集团公司所属海外企
德国五矿有限公司 40,000 4,242.85 23,159.58 业获取或控制关键资源的能力
向关联
日本五金矿产株式会社 120,000 805.58 100,466.42 不断提升，国内生产企业能够
方购买
中国五金制品有限公司 10,000 - 6,474.48 稳定提供一定数量的产品，公
货物
新荣国际商贸有限责任公司 30,000 - 13,152.71 司预计将与其进一步加强业务
五矿钢铁英国有限公司 10,000 - 5,337.96 协同。
五矿营口中板有限责任公司 40,000 700.45 31,376.06
其他关联方 30,000 - 7,643.81
小计 650,000 9,475.90 443,786.34
澳洲五金矿产有限公司 60,000 - 31,171.11
韩国五矿株式会社 40,000 549.95 19,872.77
明纳哥国际有限公司 20,000 - 4,125.06
中国五矿集团公司所属国内金
五矿企荣有限公司 30,000 - 14,947.79
向关联 属生产、工程建设企业对原材
南洋五矿实业有限公司 20,000 47.61 5,733.48
方销售 料有一定需求，海外企业拥有
日本五金矿产株式会社 10,000 - 3,275.64
货物 一定销售渠道，公司预计将与
五矿二十三冶建设集团有限公司 30,000 576.34 14,731.46
其进一步加强业务协同。
五矿营口中板有限责任公司 60,000 8,821.51 44,739.67
其他关联方 30,000 50.40 45,397.19
小计 300,000 10,045.81 183,994.17
向关联 新荣国际商贸有限责任公司 6,000 91.28 3,199.17 公司预计将充分利用中国五矿
方提供 华北铝业有限公司 1,000 - 544.57 集团公司内部业务协同的机
劳务 五矿稀土集团有限公司 1,000 - 529.70 会，争取更多物流服务和招标
五矿有色金属股份有限公司 1,000 76.43 476.49 业务。
澳洲五金矿产有限公司 1,000 - 421.13
五矿营口中板有限责任公司 3,000 1,909.54
其他关联方 7,000 - 819.04
小计 20,000 167.71 7,899.64
从关联 二十三冶建设集团有限责任公司 25,000 - 14,359.95
公司预计将加强与关联公司业
方接受 其他关联方 5,000 - 13.02
务协同，接受劳务将增加。
劳务 小计 30,000 - 14,372.97
合计 1,000,000 19,689.42 650,053.12
注：2015 年公司将所持五矿营口中板有限责任公司股权转让至中国五矿集团公司，股权转让完成后，
2016 年开始营口京华钢铁有限公司、日照钢铁控股集团有限公司将不再属于公司的关联方，同时五矿营口
中板有限责任公司新增成为公司的关联方。
二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况
为了规范有关关联交易行为，公司根据近年来日常关联交易的实
际发生情况，结合业务未来发展的需要，于 2014 年梳理了 50 家关联
方，公司与五矿集团财务有限责任公司签订了《金融服务框架协议》，
与剩余 49 家关联方签订了《日常关联交易框架协议》。
2015 年末，公司将持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简
称五矿营钢）股权转让至中国五矿集团公司，五矿营钢由公司控股子
公司变为公司关联方。据此，公司计划于 2016 年与五矿营钢签订日
常关联交易框架协议。此外，由于五矿营钢股权变动，日照钢铁控股
集团有限公司（五矿营钢第二大股东）和营口京华钢铁有限公司（日
照钢铁控股集团有限公司的全资子公司）不再成为公司关联方。
（一）关联方介绍
五矿营钢由于股权转让至中国五矿集团，成为公司 2016 年新增
关联方；五矿天威钢铁有限公司和广东五矿萤石有限公司是公司的联
营企业；其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司，具
体情况见下表：
表3 公司关联方介绍
序号 关联方名称 注册资本(万元) 法人代表 经营范围
1 五矿集团财务有限责任公司 350,000.00 柴山 内部转账结算、吸收成员单位的存款
2 五矿企荣有限公司 港币 1000.00 魏涛 贸易
3 澳洲五金矿产有限公司 澳元 653.89 刘志泷 贸易
4 德国五矿有限公司 美元 206.00 严建勋 贸易
5 南洋五矿实业有限公司 新加坡元 500.00 汪文刚 贸易
6 日本五金矿产株式会社 美元 65.81 彭卜钢 贸易
7 南美五金矿产有限公司 美元 508.00 郭力生 贸易
8 韩国五矿株式会社 美元 20.00 孙福军 贸易
9 洛杉矶矿产金属有限公司 美元 60.00 王幸东 贸易
10 美国矿产金属有限公司 美元 15.00 景士利 贸易
11 南非五金矿产有限公司 美元 1.00 刘志泷 贸易
12 五矿西班牙股份有限公司 美元 6.02 严建勋 贸易
13 中国五矿新西兰有限公司 美元 72.00 刘志泷 贸易
14 欧亚运输贸易有限公司 美元 25.00 严建勋 运输
15 金新船务有限公司 美元 200.00 汪文刚 运输
16 英国金属矿产有限公司 美元 1,381.37 王进 贸易
17 北欧金属矿产有限公司 美元 100.00 李洪钟 贸易
18 中国五矿香港控股有限公司 港币 5,000.00 崔虎山 贸易、金融、房地产、运输
19 新荣国际商贸有限责任公司 4,000.00 钱子刚 批发钢铁等
有色金属产品及相关产品的销售；进出口业
20 五矿有色金属股份有限公司 146,500.00 焦健
务。
21 中国五金制品有限公司 67,000.00 方刚 经营铸铁制品进出口业务
22 五矿二十三冶建设集团有限公司 31,537.43 刘则平 承包工程业务
23 广西中鑫矿业开发有限公司 4,000.00 王炯辉 矿产资源的勘查、选矿加工、提取和冶炼
硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪切加工配送、
24 五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司 7,500.00 姚子平
销售。
25 湖南有色金属控股集团有限公司 549,000.00 李福利 有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。
有色金属矿产品资源开发；有色金属矿产品
26 江西钨业集团有限公司 60,000.00 李福利
冶炼、加工及相关产品的生产、销售；
27 鲁中矿业有限公司 179,911.00 谢继祥 铁矿石开采
土地整理、基础设施、房地产开发与经营、
28 五矿（营口）产业园发展有限公司 40,000.00 潘中艺
物业管理、国内贸易、工程设计、咨询服务
29 五矿物产（常熟）管理有限公司 100.00 王欣义 资产管理
商品期货经纪、金融期货经纪（按有效许可
30 五矿期货有限公司 50,000.00 张必珍
证书经营）
31 五矿(南京)国际贸易有限公司 20,000.00 袁杰 贸易
矿业投资；矿产咨询服务；矿产品加工及综
32 五矿勘查开发有限公司 80,000.00 王炯辉
合利用；矿产品及矿山机械贸易。
33 五矿置业有限公司 8,679.60 田景琦 房地产开发
34 常熟科弘材料科技有限公司 159,310.28 王欣义 从事各类镀锌板、涂层板的生产及销售
生产加工彩涂钢板、镀锌板、耐高腐蚀性铝
35 常熟星岛新兴建材有限公司 101,550.31 王欣义
锌合金板及相关产品
36 常熟星海新兴建材有限公司 23,355.86 王欣义 生产酸洗板、冷轧板
37 常熟星宇新兴建材有限公司 23,393.49 王欣义 生产各种宽厚板、冷轧板
38 常熟常钢板材有限公司 20,970.49 王欣义 从事各类镀锌板、涂层板的生产及销售
39 明纳哥国际有限公司 美元 10.00 郭力生 贸易
40 长沙矿冶研究院有限责任公司 46,112.00 杨应亮 新材料、新工艺、新技术制品
41 五矿矿业控股有限公司 10,000.00 何建增 国内外工程承包；进出口业务
42 五矿邯邢矿业有限公司 521,206.00 魏书祥 铁矿石、铁精粉销售、生铁冶炼；
43 五矿海外贸易有限公司 26,755.44 姚子平 贸易
有色金属产品及相关产品的销售，进出口业
44 五矿有色金属控股有限公司 900,000.00 李福利
务；有色金属产品的生产、相关技术服务。
45 五矿资本控股有限公司 281,292.00 任珠峰 金融
46 五矿地产控股有限公司 459,540.80 何剑波 房地产开发
47 广东五矿萤石有限公司 10,078.125 王文腾 萤石矿产品加工、贸易
有色金属产品及相关产品的销售，进出口业
48 五矿有色金属贸易有限公司 10,000.00 李福利
务
生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外）、
热轧中厚板、中板制品、氧（液化的）、氮
（液化的）、氩（液化的）（氧、氮、氩凭
49 五矿营口中板有限责任公司 493,908.33 邓楚平
许可证生产经营）；出口本公司生产的各种
中厚钢板、中板制品，进口公司生产所需原
料、设备、仪器；来料加工中板；电能销售。
（二）履约能力分析
本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付
款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性
不大。
（三）协议的主要内容
1、《金融服务框架协议》
主要内容为：乙方为甲方提供金融服务，包括但不限于，甲方在
乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。前
述存款金额（任一日存款余额）在人民币20亿元（含）以下或授信额
度不超过经批准的甲方年度资金计划的，可由甲方按经董事会和股东
大会批准的本协议组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会批准。甲乙
双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体
定价方法为：（1）存款的利率不得低于商业银行同期利率；（2）授信
额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用，按各具体
合同的规定执行，其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用； 3）
结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。
2、《日常关联交易框架协议》
主要内容为：本协议适用于甲方与乙方间进行的日常关联交易，
包括但不限于：赊销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发
生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。前述关联交易合同
的金额或与同一关联人发生的当年累计金额，如在甲方上一年度主营
业务收入5%以下的，可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议
组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会和股东大会批准。甲乙双方承
诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格
为基础。
三、关联交易的主要内容和定价政策
在日常关联交易框架协议项下，本公司与关联方主要发生采购商
品、销售或委托销售商品以及提供劳务等关联交易，对日常关联交易
合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原
则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交
易损害另一方的利益。其中，相关关联方与本公司签订的购销合同价
格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为
本公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理
费用；本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格
为基础确定。
关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自
主选择有关交易的对方。公司拟与五矿营钢签订的框架协议有效期为
自2016年1月1日起至2016年12月31日止，与其他关联方签订的框架协
议有效期为自2014年1月1日起至2016年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为国内最大的综合性钢铁流通服务商，面对日趋激烈的市
场竞争格局，需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能
力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。
公司的实际控制人中国五矿集团公司在国内和海外拥有雄厚的
资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以
满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实
际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托
销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及
优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，
降低经营风险并提高盈利水平。
公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
