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2015 年度财务决算报告

深圳海联讯科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、公司财务报表合并范围及审计情况

1、公司财务报表合并包括：

母公司：深圳海联讯科技股份有限公司

全资子公司：北京华源格林科技有限公司2015年1-3月期间

全资子公司：深圳市海联讯管理咨询有限公司2015年1－4月期间

全资子公司：广州盛卓智能科技有限公司

全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司

控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司

控股子公司：北京海联讯智能网络科技有限公司

控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司

控股子公司：山东海联讯信息科技有限公司

控股子公司：上海智筱网络科技有限公司

2、公司2015年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计验

证，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会A审字[2016]0002号）。

3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。

二、主要会计数据

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度本年比上年增减比例

营业收入 41,056.84 39,975.37 2.71%

2015 年度财务决算报告

营业利润 145.85 -4,714.13 103.09%

利润总额 357.91 -5,357.80 106.68%

归属于母公司股东的净利润 768.16 -5,042.15 115.23%

经营活动产生的现金流量净额 1,245.75 7,688.40 -83.80%

项目 2015 年度 2014 年度本年末比上年末增减比率

总资产 64,045.15 69,633.00 -8.02%

负债总额 16,638.65 23,782.95 -30.04%

归属上市公司股东所有者权益 46,898.85 45,850.05 2.29%

三、公司主营业务及经营成果

公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，拥有国家计算机信息系

统集成一级资质、信息安全服务工程一级资质、安全技术防范系统设计、施工、维修二

级认证、承装（修、试）电力设施五级许可等资质，主营业务是为电力信息化系统建设

提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。根据客户的实际需求，为客户提供

适用于业务和管理需求的综合性整体解决方案。

1．本年度利润实现情况：

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

营业收入 41,056.84 39,975.37 1,081.47 2.71%

营业利润 145.85 -4,714.13 4,859.98 103.09%

营业外收支净额 212.06 -643.67 855.73 132.95%

利润总额 357.91 -5,357.80 5,715.71 106.68%

所得税 -133.88 -315.65 181.77 -57.59%

净利润 491.80 -5,042.15 5,533.95 109.75%

2015 年度财务决算报告

归属于母公司所

768.16 -5,042.15 5,810.31 115.23%

有者的净利润

报告期，营业收入41,056.84万元，较上年度增长2.71%；净利润491.80万元，较

上年度增长109.75%，归属于母公司所有者的净利润768.16万，较上年度增长115.23%。

2015年公司面对国网处罚及日趋激烈的市场竞争，深化改革，制定新的战略规划，优化

管理结构，整合优势资源，控制管理成本。年底，公司调整初见成效，实现了业绩的扭

亏为盈。

2．主营业务收入分产品构成情况：

单位：人民币万元

2015 年度 2014 年度毛利率

营业收入营业成本

2015 年比上年

产品比上年增比上年增

营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率增减比

减比例减比例

例

系统集成 32,378.10 27,889.18 31,894.25 28,207.26 13.86% 1.52% -1.13% 2.30%

软件开发

1,062.56 451.20 3,179.99 1,258.75 57.54% -66.59% -64.15% -2.88%

与销售

技术及咨

7,398.80 3,467.40 4,901.13 1,927.17 53.14% 50.96% 79.92% -7.54%

询服务

合计 40,839.46 31,807.78 39,975.37 31,393.18 22.12% 2.16% 1.32% 0.65%

报告期内公司主营业务收入比上年增长2.16%，其中系统集成收入增长1.52%，软件

开发与销售收入下降66.59%，技术及咨询服务收入增长50.96%。主要是受国网处罚影响

订单减少，特别是软件开发与销售产品收入大幅下滑。

3．主营业务收入分地区构成情况

单位：人民币（万元）

2015 年度 2014 年度营业收入营业成本毛利率比

2015 年毛

区域比上年增比上年增上年增减

营业收入营业成本营业收入营业成本利率

减比例减比例比例

华北 14,697.17 11,788.12 17.63% 22.68% 26.00% -2.17%

18,030.40 14,852.50

东北 2,109.79 1,573.22 40.95% -67.11% -73.96% 15.52%

693.94 409.74

2015 年度财务决算报告

华东 11,310.76 9,600.40 30.95% -11.47% -27.98% 15.83%

10,013.74 6,914.07

中南 8,755.82 6,068.20 19.53% 20.30% 39.67% -11.16%

10,532.82 8,475.66

西南 1,077.25 560.95 27.61% -41.88% -19.20% -20.32%

626.13 453.25

西北 2,024.58 1,802.29 25.45% -53.45% -61.02% 14.47%

942.43 702.56

合计 40,839.46 31,807.78 39,975.37 31,393.18 22.12% 2.16% 1.32% 0.65%

报告期内，华北地区的收入继续提升，较上年增长22.68%；受订单额影响东北地区

收入下降较多，较去年同期减少67.11%；中南地区在原有业务基础上，保持良好势头，

稳中有增，较上年增长20.30%。

报告期内，由于被国网取消中标资格，公司优化业务结构，精耕重点业务区域，整

体毛利率略有提升，较上年同期增长0.65%。

4．2015年公司期间费用变动情况：

单位：人民币万元

期间费用 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

销售费用 3,684.43 4,441.88 -757.45 -17.05%

管理费用 5,221.74 9,051.46 -3,829.72 -42.31%

财务费用 -272.76 -163.85 -108.91 -66.47%

合计 8,633.41 13,329.49 -4,696.08 -35.23%

（1）销售费用变动明细：

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

工资薪酬 2,110.75 1,329.31 781.44 58.79%

差旅费 214.02 365.33 -151.31 -41.42%

业务招待费 449.80 698.83 -249.03 -35.64%

2015 年度财务决算报告

办公费 101.96 101.20 0.76 0.75%

市场推广及宣传费 91.88 172.52 -80.64 -46.74%

五项费用小计 2,968.41 2,667.19 301.22 11.29%

五项费用占总销售费

80.57% 60.05% 20.52%

用比例

其他费用小计 716.02 1,774.69 -1,058.67 -59.65%

销售费用合计 3,684.43 4,441.88 -757.45 -17.05%

销售费用占当期销售

8.97% 11.11% -2.14%

收入比例

报告期内，销售费用与上年相比减少17.05%，占销售收入比例8.97%。

报告期内，公司整合区域业务，调动员工积极性，将销售团队变为控股子公司，有

效利用当地资源，节省管理成本，差旅费较上年减少41.42%，业务招待费较上年减少

35.64%，市场推广及宣传费较上年减少46.74%。销售费用合计较上年减少757.45万元，

同比下降17.05%。

（2）管理费用变动明细：

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

研发经费 2,346.63 5,154.30 -2,807.67 -54.47%

工资薪酬 1,224.96 2,108.93 -883.97 -41.92%

房租水电费 161.66 231.56 -69.90 -30.19%

累计折旧 651.94 511.49 140.45 27.46%

办公费 143.69 234.82 -91.13 -38.81%

中介费用 205.15 278.47 -73.32 -26.33%

六项费用小计 4,734.03 8,519.58 -3,785.55 -44.43%

六项费用占总管理费

90.66% 94.10% -3.44%

用比例

2015 年度财务决算报告

其他费用小计 487.71 531.89 -44.18 -8.31%

管理费用合计 5,221.74 9,051.46 -3,829.72 -42.31%

管理费用占当期销售

12.72% 22.64% -9.92%

收入比例

报告期，管理费用5,221.74万元，较上年下降42.31%，其中研发经费2,346.63万元，

占管理费用的44.94%。

报告期内，公司通过优化结构调整了人员数量，主要是解散了原软件事业部，将软

件团队中的骨干力量编制进子公司，有效缩减了人数，提高了人员效率，使得期间费用

大幅减少。研发费用较上年下降2,807.67万元，下降54.47%。

报告期内，公司精简管理人员，管理费用中工资薪酬较上年减少883.97万元，同比

减少41.92%。

报告期内，公司出租北京物业闲置楼层，分摊水电费用，较上年减少30.19%，

报告期内，公司广州办公楼装修造成折旧费用增长27.46%。

报告期内，公司控制办公开支，较上年同期减少38.81%；

报告期内，随着公司处罚事件的结案，公司咨询和审计也相应减少，各项中介费用

较上年同期减少26.33%。

（3）财务费用变动明细：

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

利息支出 49.32 295.21 -245.89 -83.29%

减：利息收入 360.25 473.46 -113.21 -23.91%

汇兑损益

银行手续费 38.17 14.4 23.77 165.07%

2015 年度财务决算报告

合计 -272.76 -163.85 -108.91 -66.47%

报告期，财务费用总额-272.76万元，较上年同期下降66.47%。公司归还到期贷款，

利息支出较上年减少245.89万元，同比下降83.29%；由于库存闲置资金较上年度减少，

利息收入较去年同期减少23.91%；财务手续费同比去年增加23.77万元，增长165.07%。

四、公司财务状况

（一）公司资产状况

2015年末，公司资产总额64,045.15万元，比去年减少5,587.85万元，与上年同

期相比减少8.02%，主要是预付账款、存货和其他流动资产大幅减少所致。

1. 2015年末公司主要资产及变动情况

单位：人民币万元

资产项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

货币资金 18,074.65 20,495.08 -2,420.43 -11.81%

应收票据 2,134.24 346.45 1,787.79 516.03%

应收账款 14,293.04 13,808.25 484.79 3.51%

预付款项 2,024.73 3,421.50 -1,396.77 -40.82%

其他应收款 1,653.19 1,113.80 539.39 48.43%

存货 5,794.87 11,627.33 -5,832.46 -50.16%

其他流动资产 1,743.53 3,227.77 -1,484.24 -45.98%

长期应收款 927.46 1,118.78 -191.32 -17.10%

长期股权投资 2,252.00 2,252.00

固定资产 11,247.04 10,993.86 253.18 2.30%

在建工程 58.21 -58.21 -100.00%

固定资产清理 10.29 10.29

2015 年度财务决算报告

无形资产 3,151.13 2,720.15 430.98 15.84%

递延所得税资产 738.96 701.82 37.14 5.29%

资产合计 64,045.15 69,633.00 -5,587.85 -8.02%

报告期末，货币资金18,074.65万元，较上年减少11.81%,主要是到可收款期的销售

项目减少，收款阶段性差异所致。

报告期末，应收票据2,134.24万元，较上年增长516.03%，主要是期初收到的大额

银行承兑汇票未到期所致。

报告期末，应收账款14,293.04万元，较上年增长3.51%，主要是销售收入增加所致。

报告期末，预付款项2,024.73万元，较上年减少40.82%，主要是报告期销售项目提

前备货减少所致。

报告期末，其他应收款1,653.19万元，较上年增加48.43%，主要是往来款增加所致。

报告期末，存货5,794.87万元，较上年减少50.16%，主要是项目验收完成，在产品

转入成本所致。

报告期末，其他流动资产1,743.53万元，较上年减少45.98%，主要是已开发票项目

完成验收确认收入，对应的销项税减少所致。

报告期末，固定资产11,247.04万元，较上年增长2.30%,主要是广州房产装修增加

房产价值所致。

报告期末，无形资产3,151.13万元，较上年增长15.84%，主要是公司信息化建设投

入增加所致。

2. 2015年末各项资产占公司资产总额的比例

单位：人民币万元

资产项目金额比重

货币资金 18,074.65 28.22%

2015 年度财务决算报告

应收票据 2,134.24 3.33%

应收账款 14,293.04 22.32%

预付款项 2,024.73 3.16%

其他应收款 1,653.19 2.58%

存货 5,794.88 9.05%

其他流动资产 1,743.54 2.72%

长期应收款 927.46 1.45%

长期股权投资 2,252.00 3.52%

固定资产 11,247.04 17.56%

固定资产清理 10.29 0.02%

无形资产 3,151.13 4.92%

递延所得税资产 738.96 1.15%

资产合计 64,045.15 100.00%

（二）公司负债状况

2015年末，公司负债总额16,638.66万元，比上年度减少了7,144.29万元，减少幅度

为30.04%，主要是短期借款、应付账款、预收账款及应交税费等大幅减少所致。

1． 2015年末公司主要负债及变动情况

单位：人民币万元

负债项目 2015 年 2014 年增减额增减比例

短期借款 0.00 1,000.00 -1,000.00 -100.00%

应付票据 2,822.62 3,223.10 -400.48 -12.43%

应付账款 5,412.72 6,380.25 -967.53 -15.16%

预收款项 6,095.21 9,089.92 -2,994.71 -32.95%

应付职工薪酬 708.43 1,329.31 -620.88 -46.71%

2015 年度财务决算报告

应交税费 420.78 1,202.34 -781.56 -65.00%

应付利息

其他应付款 550.82 1,304.14 -753.32 -57.76%

其他非流动负债 628.07 253.89 374.18 147.38%

负债总计 16,638.66 23,782.95 -7,144.29 -30.04%

报告期末，短期借款为零元，已归还到期贷款。

报告期末，应付票据2,822.62万元，较上年减少12.43%，主要是开具银行承兑汇票

减少，阶段性差异所致。

报告期末，应付账款5,412.72万元，较上年减少15.16%，主要是公司报告期内结算

供应商货款所致。

报告期末，预收款项6,095.21万元，较上年减少32.95%，主要是报告期内项目验收

完工增加所致。

报告期末，应交税费420.78万元，较上年减少65%，主要是缴纳上期应交增值税所

致。

报告期末，其他应付款550.82万元，较上年减少57.76%，主要是缴纳了证监会罚款

所致。

报告期末，其他非流动负债628.07万元，较上年增加147.38%，主要是收到的政府

补贴部分计入递延收益所致。

2． 2015年末各项负债占公司负债总额的比例

单位：人民币万元

负债项目金额比重

短期借款

应付票据 2,822.62 16.96%

2015 年度财务决算报告

应付账款 5,412.72 32.53%

预收款项 6,095.21 36.63%

应付职工薪酬 708.43 4.26%

应交税费 420.78 2.53%

其他应付款 550.82 3.31%

其他非流动负债 628.07 3.77%

负债总计 16,638.66 100.00%

（三）公司权益状况

1. 2015年股东权益变动情况：

单位：人民币万元

权益项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

股本 13,400.00 13,400.00 0.00 0.00%

资本公积 28,388.07 28,388.07 0.00 0.00%

其他综合收益 280.65 0.00 280.65

盈余公积 1,630.80 1,630.80 0.00 0.00%

未分配利润 3,199.33 2,431.18 768.15 31.60%

股东权益合计 47,406.49 45,850.05 1,556.44 3.39%

其中：归属于母公司

46,898.85 45,850.05 1,048.80 2.29%

股东权益合计

报告期，公司增加其他综合收益 280.65 万元（所得税后），为本公司股东章锋先生、

孔飙先生、邢文飚先生、杨德广先生，为保护中小股东的利益，消除前期冲抵应收账款

可能给公司带来的潜在损失，将公司截至 2011 年 12 月 31 日的应收账款到 2015 年 12

月 31 日仍未收回的部分 330.17 万元，先以现金足额补偿，如若相对应的应收账款期后

收回，还将按收回金额退还股东。

2015 年度财务决算报告

报告期，公司扭亏转盈，盈利 768.16 万元，年初未分配利润 2,431.18 万元，年末

未分配利润总额 3,199.33 万元。

2. 各权益项目占股东权益的比例

单位：人民币万元

权益项目金额比重

股本 13,400.00 28.27%

资本公积 28,388.07 59.88%

其他综合收益 280.65 0.59%

盈余公积 1,630.80 3.44%

未分配利润 3,199.33 6.75%

少数股东权益 507.64 1.07%

股东权益合计 47,406.49 100.00%

五、公司现金流量状况

公司2015年度现金及现金等价物净增加额-1,988.25万元，其中经营活动产生的现

金流量净额1,245.75万元，投资活动产生的现金流量净额-3,248.86万元，筹资活动产

生的现金流量净额14.86万元。

2015年度现金流量：

单位：人民币万元

项目 2015 年度 2014 年度增减额增减比例

一、经营活动中产生的现金流量净额 1,245.75 7,688.40 -6,442.65 -83.80%

经营活动中产生的现金流入小计 42,312.65 59,951.09 -17,638.44 -29.42%

经营活动中产生的现金流出小计 41,066.90 52,262.69 -11,195.79 -21.42%

二、投资活动中产生的现金流量净额 -3,248.86 -3,706.61 457.75 12.35%

2015 年度财务决算报告

投资活动中产生的现金流入小计 1,488.64 300.55 1,188.09 395.31%

投资活动中产生的现金流出小计 4,737.50 4,007.16 730.34 18.23%

三、筹资活动中产生的现金流量净额 14.86 -7,089.67 7,104.53 100.21%

筹资活动中产生的现金流入小计 1,114.17 1,050.00 64.17 6.11%

筹资活动中产生的现金流出小计 1,099.31 8,139.67 -7,040.36 -86.49%

四、现金及现金等价物净增加额 -1,988.25 -3,107.87 1,119.62 36.03%

（1）经营活动产生的现金流量净额1,245.75万元，较上年减少6,442.65万元，主

要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，阶段性差异所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-3,248.86万元，较上年增加457.75万元，主要

是处置子公司收回投资款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额14.86万元，较上年增加7,104.53万元，主要是

报告期内偿还债务减少所致。

六、主要财务指标分析

财务指标 2015 年度 2014 年度

流动比率（倍） 2.86 2.3

速动比率（倍） 2.49 1.8

资产负债率 25.98% 34.15%

每股净资产 3.50 3.42

应收账款周转率 2.92 2.47

存货周转率 3.65 3.87

每股经营活动产生的净现金流量 0.09 0.57

基本每股收益 0.06 -0.38

加权平均净资产收益率 1.66% -10.38%

2015 年度财务决算报告

1．盈利能力分析

报告期内，公司的盈利水平逐步回升，营业利润和净利润实现转亏为盈，收入总额

比上年增长2.71%，销售毛利率略有增长0.65%。同时，公司结构调整，管理成本大幅减

少，公司业绩呈恢复上升趋势。

2．偿债能力分析

公司资产负债率25.98%，货币资金占流动资产的比重为39.53%%，流动比率和速动比

率均较上年明显提高，各数据显示公司偿债能力良好。

3．营运能力分析

公司的应收账款周转率2.92，周转天数较上年减少22天，主要是软件开发项目减少，

系统集成项目收款较快所致。

存货周转率3.65，周转天数较上年延长6天，主要是公司项目验收期长所致。

4．资本结构分析

报告期内，公司资产总额64,045.15万元，货币资金和应收票据合计占比31.55%，应

收账款占比22.32%，三项合计达到资产总额的53.87%，随着公司经营规划的不断完善，

产业整合能力的不断提高，财务结构将随之改善，资金的使用也将更加有效。

公司2015年度进行了结构调整，优化人员结构和业务结构，使得经营利润实现转

亏为盈，财务状况良好、有一定的偿债能力、财务风险小，正在恢复盈利能力和创建健

康持续的成长性。

深圳海联讯科技股份有限公司

2016 年 3 月 29 日

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