兴业证 券股份有 限公司
关于福建 东百集 团股份 有 限公司
2015年 庋募集资全存放与使 用的专项核查报告
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兴业证 券股份有限公 ol(以 下简fy o火 业 证芳 "或 本保荐机 构 )作 为福建 豕
°
百巢团股份有 限公 司 (以 下简称 东百焚 团 ”或 “公司 ”)的 掎续辑导机构 根据 《证
券发行 ⊥ 市保 樘业 务管 理 办 法》 《⊥ 海,T券 交易所股祟上市规 则》 《⊥海 证券交
易所 ⊥ 市公司募集 资全宵皿办法》等有关l mt定 ,经 申慎 尽 职调 脊 就春 百篡团205牢
废 募裳资全 存 放徊使用情况发笨 llu下 专项核 查惫见 .
-、 豁 集 资 全 錾 本 情 况
2014年 12月 经 中国lI券 监督愆理 委 员会 lt监 许可 口014” 424号 《关手核祉福迹
东百集团厥份有哏公司非公开发 行股 票 的批 复》 义作核 准 公 司向福逾丰琪投 资肓限
公司及魏 立 平 薛建 李鹏 宋苋均 刘夷 孙军 鼓慧 翁袒期 刘 哓鸣等九 绉 白
然人特定投资者非 公 开发行普通股 05眇 Ⅱ珧 0般 每般丽值人 民 币 1元 ,每 股发行顶
格 人民 币 6n元
截至 205年 3月 2‘ 口止 公司蓼突 资佥 恤额为 ⒍‘999,997sll元 ,扣 除支付给
承销南华福 证 券有 限贲住公司的承销 li荐 盥 ‘4‘ 9” 99s元 以及其他 Ⅱ介杌枸 的法
律顺 问·k 财务审核 验 资次 4380∞ 00元 后 ,实 际募策资全溶 颂为 “ 0,09,∞ 7貌
元 其 中新增股本 l05,89l,c/sO00元 Ⅱ浙增 资本公积 94^200,OI7肥 元 ⊥ 述蓦窠资全
的到位腑况 己经 福 9± 华兴会计师再务所 (特 殊普通合伙 )审 蚧 并出具阂华兴所 (2015〉
验字 A OOl号 《验 资弧 行 》
二 、雾集资全专户存放 、使用及余额惰况
公司Ⅸ寸娄架资全实行专户存储 2015年 庾募集资佥lf用 佥额情况如下 .
燕 位 .万 元
本年庋使用 V.柒 ft佥
理财
盟换 自 利恕收
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开户行 络贫佥 哽 门蔡妯 不百大咬 人 (扣
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展舣行淑价 ·onl⒈ j7 492∶ 】】 ⒗o‘ 召 丨⒔‘,8,o a‘ oo ‘‘ j20‘ 仓
有限公司雨
分柯
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合计 “ os,00 ‘9办 J‘ ‘Os⒙ ’·阝;,9, ,(s⒍ 念i ∶θ‘,8,9 ;s Oo s9‘ 9o ljJ‘ ,57
泣 ()实 际碜檠资全 净额 ‘405,00万 元尚末扣除发行过,’ 中发 生 |l中 介机构法 律舢 l费
及财务 审核 验 资放筝 0i80万 元
(· l⊥ 海浦环发屣损 行股份有限公司l,川 分行专户焖木尔额 3⒛ 50万 元包合暂未支付的
中介机91财务审核 验 J· 贽 8逯 0” 元
三 、豁 集 资 金 瞥 理 馆 况
为 了规孢蓦窠 资夺的管理和 便用 倮护投 资菁杈 益 公 司依 照 《中华 人 民火 利 国
公司法》 《中华 人 民共徊国证券 法》 《E海 证芳交 易所股 票 L市 规则 》等法律法
规 JBk文 件 结合公司实 lJ俏 况 削定 了 忄桶建 泰百架团股份有限公司募橥 资佥管理 办
泫 》 (以 下简称 《管 理 办法 》 〉 根弼 《笤理办法》的羹求 公司对萎窠 资全实行 了
专户存储
稂据 中同证监 会 《L市 公司监耆箝 引第 2号 ⊥ 市公 ·l募 橐 资奋管 理 和使用 的监管
熏求》 上海 ,I券 交 易所 K上 海 证 券交易所 ⊥ 市 公司 募萸 资佥管理办法 (2013年 穆订 )》
篙 法律法规的规定 公司干 20s年 3月 2‘ 日与原倮荐机构华福 证 券有限贵任 公司
募塞 资全专户开户行 (中 国 民生银行股 份 有限公司福州分行 ⊥ 海漪 东发 展银行股价
有限公司福州分行 )在 福 州签订 《上市赛架 资全专 户存 储 三 方监管协议 》 啁硇 了各
方的权利和义务 协议与⊥ 海 证 券交易所 公 布 的 《募藁 资佥专户存储 三 方监管协议 (葩
本 )》 不存在重大差异 ;瀚 止 ⒛ 5年 l,月 31日 《非公开发行赘巢 资全三方 监 管l办
议 》 己徨到切实瞍行 ,不 存萑违 反榈 关规 定及仂议的檎形
公司变 更保雍枧构和倮雀代表人后 公司与兴 业证券和萎集 资全专 户开户行 (中
′ 国民生银行股 份 有 限公司福∫W分 行 上海浦尔发展锿行股份有 限公司福州分行 〉置 新
签订 了蚕窠 资全 三 方 监管协议
四 、芽 窠 资 金 项 目的 迸展 情 况
根据公司 《2014年 度非公廾发行股票预裹》披露的募窠资佥用途 公司本次发行
股票萎巢资全捩资项目及繁集资佥便用 蛔下 .
"划 单位 .万 元
牧 燹总 颗 硬用揍舆资全喹
序号 顼 目名称 实腌 主体 (万 元 ) 资全镦 (万 元)
褊 畦犭t百 窠 团股份有
l 尔百大厦 B楼 改扩 遵项 目 3561009 3s6IO49
限公司
哽门世 纪 尔百 两业∫
z 哽 门察螗 社区发展 中 心项 目 528887 ,28887
场有限公 司
福建水百红星洒业 广
: ll州 东百 红 里钩物 中心 项 目 4431 14 4431 14
肠 有 l艮 公司 (鳟 )
墒建东百椠 团毋份有
‘ 补充 j|动 资佥 ⒆J⑤ 50 1936950
限公司
总讣 刨 ·0000 ‘4。 CO00
燕 至20∶ 5年 ⒓月 31日 公司募案 资全实 际使用剂 照表如下 ;
萆 位 .万 元
募臭资全总 颇 θ‘ 0:s Oo 本 年 硬椠 人 蒡奂茭佥 总额 51 186 13
变更用途 的势奥 资全总额
已累计 i9人 璐椠 资佥 总额 51 186 13
变 更 月途 的荽集资全总额 比例
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承诺投 目 调整后 殁 截 至 烟禾承 本年度 "投
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资项 目 (念 蚤总额 (0 涕投人全 额 Q) 炎 人 佥额 全额的萱额 (sl÷
总额 (3) 状苍 日 效遴 计 生童
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社 区发屁 否 s 288 87 s 288 87 不适用 4 983 6g 4 983 69 不适月 9‘ 2脱 ♂6‘ 82 否 否
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⒛ 15年
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中心项 目
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祉充公司
18 722 50 18 678 70 不 适用 18 678 70 18 678 70 不适用 100轹 不适 用 不适 用 适
掀动资佥
用
合计 6‘ 058 00 鸲 00⒐ 20 ;l 151 lε 51 151 lθ 7⒐ 91%
0)泰 百 大暖 B椟 改扩 蝰项 目,项 目计划丌业 时同为 ⒛ ⒖ 年 12月 因福 ll市 政 Ff婪 求地
铁 东衔 店玷 z号 出人 口及地铁 (号 绒风芹与东百大厦 B餍 项 目合建 为配合旭踩 工穆建设
进度 项 日子 2015午 s月 12口 开始地 下连续蹋及桩鲞 工 程 项 目施工 截止 2015年 12
月 81日 地下 桩 鲞 完戍 地 下童 第一 道 文挎 混 裰⊥ 漉捣完成 第 一趋支捡刭第
=道 支攒
⊥ 方开柁完成 80、 颀计完 工 时同为 201s年 1z月 截 止 zOls t12月 31日 项 目仍 ’.
耒达到计划进度原 因 (分 具休券投项 日)
于建设阶段 尚未产生效益 已实际使用募集资全 2ε 3a79δ 万元 ~~
Q)匣 门蔡颈礼 区 发展中 心顼 .顶 目计划开业 时间为 2014年 8月 焚际开业时间为 ⒛ l亻
年 9月 ⒛ 1s年 嗄实 观 效益 6s刂 ⒏ 万元 预计效益 徇 ⒊ m万 元 差异佥颔 躬 敬 刀元
尚禾达到预计效益 已实际使用夯集资佥 4叨 369万 元
〈8)褊 ,l尔 百红星购 物 中 心项 日|项 目计划开业 时阃为 zO⒕ 午 12月 因业上无泫及时交
付物 业 以。9项 目*能 按计划迪场装修 实 际廾业h+间 为 ⒛ ls年 ,H 因 延迟 开 业 本
午度 尚未达 到 预 讣 效益 已实际攸用募橥资佥 2i;O sl万 元 问有霄星I程 蕻 未绮箅
项 目可行性发生重大变化 的洧况谠 Ka 无
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募爽 负全疑资项 目无胭投人及王薮倚况 详见 五 募架 贞全 l9迸 项 自先瑚投人及里换恼 况
用闲曼蓦 叟 资 全暂时补 充肮动 资佥|● 况 无
9歪
用超募 。 永久补充流动资佥或归还银行贷款檎况 无
蓦柬 F● 命给 汆 的々颓及形成 顷 因 元
务架资全员他便用恼况 无
江 .o)上 述萎蘩 资全总颁中含有 尚未佃除发 rr过 程中发什 的中介杌构法 律 顾 问费及财 务市核 喳 资燹等钅 80万 元
(” 己使用募奂 资莶总颔中杳支付 的中介V1/l法 律顾 问费 b万 元 .募 夷 资全承谙役资总额与调整后投 资总额差额系巾介机构费H●i思 0万 元
(3)厦 门察驷社 区发展 中心顼 目在募橥资佥实际到位乏 前 已 曲公司利用 自籍 r.全 先行役人‘咙 3J1万 元 纾公司遨事 会 审 议 通过 【关手 使用蔡椠
资全置换预先 己投人 蒡投项 目岣 自篾 资莶 0|议 案〗 同惫使用募袋资佥 4叨 3△ 1万 元王换预先己投人萎投项 目的 自镲资盒 蒇止20i5年 ⒓月 θ1日
该项 目己实际使用蒡窠资 铷 叨 s⒆ 刀元
Ⅱ
五 、 雾 集 资 全 投 资 项 目先 期 投 入 及 置 换 惰 况
镘 门蔡墉祉 区发糍 巾心 顼 目在 募矣 资 全 实 际 tl位 乏 前 己由公司利用 白筹 资全先行
拇人 4^9刀 Jl万 元 公司亍 2015年 4月 23日 箅 八属 黄誓舍第 九 次誉 议审议通过 了 《夫
于使 网廖 突 资佥 簋 换 Il先 己投 人 募投 项 目的 白筹 资佥 的议 募 9 同薏 使 用 募莫 资佥
4,9η J1刀 元置梭顶先 已|’ 入募投项 R的 白筹资佥 上述 白箬 资佥 预先投 人 募投项 饲的
lil况 已经福建华兴合 讣师事务所(怙 殊普 通合伙 )鉴 证 并 出具 了 《关 亍福建不百橥 团有限
公司 以白篱资 全顶先投 人 势投项 自的鉴 lI报 告 》(△l华 X所 O05)鉴 证字 Λ⒑0∶ 号 )
本 次公司 以寥 突 资佥笪掀 顶先投 人 的 白箸资莶普项 己经 厥行了相 应 的审批程序 苴
置换时问距 莓集 J· 全到账时问未 l。 过 6个 月 符合相关法律 法规及 中国证券监瞥管理
蚤员舍 上海 lE苏 交 易所柿 夫 监 管要术
亠
^ 使用闲置豁 集 资金瞥时 朴 充流 动资 全 僭 况
公司不存在仗用闲璺募集资全皙时补充ll动 资盒情况
七 、募窠资全投向变更的倩况
公司不存在变更募投项 月的资佥仗用脑况
八 、上 市 公 司 芽 集 资 佥 存 放 与 使 用 怡 况 是 否 合 规 的 结 论 性 急 见
经核 查 ,本 倮社视枸 认为 .木 百炙团 2015年 度萎集 r+全 ||存 放 与使周倩 况符合 艰证
券发行 ←市保荐 业 务营迥办法 》 《上 市公司 监管猖 引第 2号 一 上 市 公司 募蘩 资全眢理和
便用 的监营要拭 》 K上 海 证 券交易所股票 ⊥ 市规则》 KL海 lT券 交易所 上 市公司掎续暂
导⊥ 作指 弓》和 碌⊥ 海 讧券交易所 L市 公司蓦集资全管迎 办 法》等有关 法征 法 规 和规 范
性文件 的规定 对 鼙蘖 资 0-逃 行 了专户存储和专 项伛用 蓦篡 资全便用的市批程序合 法
合规 不存在变相改变募橥 资佥投向和损富股 东利 益 的倩 讥 ,不 存 在造规 ll用 蓥奂 资佥
l,倩 肜
(本 页以下 娅 分 无正文 )
〈本页尤正文 为 《兴业证券股份有 ll公 司关于福建东 卣集团胜份有限公司 2015
午度珞奘 资夺存放与使用的专项核查掀告》乏签黑页 )
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