深圳市卓翼科技股份有限公司关于第二次调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-025
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于第二次调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（“公司”）2015 年度非公开发行股票方案已
经公司 2015 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年 12 月 21
日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2015 年 12
月 4 日 、 2015 年 12 月 22 日 披 露 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司根据实际情况，对 2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，经公司
于 2016 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见
公 司 2016 年 2 月 18 日 披 露 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。该次对非公开发行股票方案的调整
尚待取得公司股东大会审议通过。
现在，鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，同时为了保护中
小股东的合法权益，经公司审慎评估，并根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，在第三届董事
会第二十次会议审议通过的《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议
案》基础上，对本次非公开发行股票的发行方案再次进行调整，具体调整如下：
一、发行对象及认购方式
原议案内容为：
本次非公开发行股票的发行对象共七名：控股股东夏传武先生、夏传武先生
与部分管理层拟设立的深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（名称以最终工商
登记为准，简称“聚睿投资”）、深圳市上元资本管理有限公司拟投资设立的上元
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消费电子产业基金（名称以最终工商登记为准，简称“上元投资”）、深圳市中科
祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）（简称“中科祥瑞”）、王卫女士、王杏才先
生、李超先生。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
调整为：
本次非公开发行股票的发行对象共七名：控股股东夏传武先生、深圳市聚睿
投资管理企业（有限合伙）（简称“聚睿投资”）、深圳市上元星晖电子产业股权
投资基金企业（有限合伙）（简称“上元投资”）、深圳市中科祥瑞资本管理合伙
企业（有限合伙）（简称“中科祥瑞”）、王卫女士、王杏才先生、李超先生。所
有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
二、定价基准日、定价原则和发行价格
原议案内容：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议
公告日（即 2016 年 2 月 18 日）。本次非公开发行股票价格为 7.81 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。
调整为：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议
公告日（即 2016 年 2 月 18 日）。本次非公开发行股票价格为 7.81 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。
公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内，确
定最终发行价格，最终发行价格不低于 7.81 元/股且不低于本次非公开发行股票
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发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。（注：发行期首日前 20 个
交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前
20 个交易日股票交易总量）。
三、发行股票数量
原议案内容：
本次非公开发行股票数量为 102,432,776 股，募集资金总额不超过 8 亿元（含
发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
序号 认购方名称 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 夏传武 30,729,833 24,000
2 聚睿投资 7,804,097 6,095
3 上元投资 25,608,194 20,000
4 中科祥瑞 25,608,194 20,000
5 王 卫 7,682,458 6,000
6 王杏才 3,000,000 2,343
7 李 超 2,000,000 1,562
合 计 102,432,776 80,000
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价
格进行相应调整。
调整为：
本次非公开发行股票数量为不超过 102,432,776 股，募集资金总额不超过 8
亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
序号 认购方名称 最高认购股数（股） 认购金额（万元）
1 夏传武 30,729,833 24,000
2 聚睿投资 7,804,097 6,095
3 上元投资 25,608,194 20,000
4 中科祥瑞 25,608,194 20,000
5 王 卫 7,682,458 6,000
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6 王杏才 3,000,000 2,343
7 李 超 2,000,000 1,562
合 计 102,432,776 80,000
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价
格进行相应调整。
公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内，由
公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价
基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项的，或最终发行价格不低于 7.81 元/股且不低于本次非公开发行股票发
行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格
调整而进行相应调整。
四、募集资金金额和用途
原议案内容：
本次发行预计募集资金总额不超过 8 亿元（含本数），在扣除发行费用后将
用于如下项目：
项目投资总额 拟用募集资金投入
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 智能制造升级项目 35,000 35,000
2 创新支持平台项目 21,000 21,000
3 补充流动资金项目 24,000 24,000
合 计 80,000 80,000
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位后以募集资金予以置换。
调整为：
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本次发行预计募集资金总额不超过 8 亿元（含本数），在扣除发行费用后将
用于如下项目：
项目投资总额 拟用募集资金投入
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 智能制造项目 35,000 35,000
2 创新支持平台项目 21,000 21,000
3 补充流动资金项目 24,000 24,000
合 计 80,000 80,000
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位后以募集资金予以置换。
五、关于本次非公开发行决议的有效期限
原议案内容：
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次调整非公开
发行股票议案之日起十二个月。
调整为：
本次非公开发行决议的有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过本次调
整非公开发行股票议案之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司 2015 年度股东大会审议通过后
将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
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