利源精制:2015年年度报告摘要

来源:深交所 2016-03-30 00:00:00
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吉林利源精制股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2016-021

吉林利源精制股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒

体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称 利源精制 股票代码 002501

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 张莹莹

办公地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区

传真 0437-3166501

电话 0437-3166501

电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务基本情况

公司主要从事铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务,产品可分为三大类,即工业铝型材、建筑铝型材和铝型材深加

工产品。其中,工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产,产品主要为交通运输、电子电器、耐用消费品、机电

电力设备等终端产品的零件与部件;建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、幕墙系统及室内装修材料,公司重

点生产经过复杂表面处理的高档建筑铝型材产品;铝型材深加工产品是根据客户需求,将铝型材产品通过切割、焊接、打磨

及表面处理等加工程序进一步加工成为可供客户使用的成品或半成品。

(二)公司所处行业基本情况

公司主营业务所处的细分行业属铝挤压材行业。铝挤压材是将铝棒通过挤压和表面处理等生产工艺和流程,生产出供交

通运输业、耐用消费品制造业、机械设备制造业、电子业、化工业、电力设备业、建筑业等行业使用的产品,通常包括管材、

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吉林利源精制股份有限公司 2015 年年度报告摘要

棒材、型材等。由于挤压生产的铝管材、棒材等很少,铝型材是主导品种,占到铝挤压材总产量的 95%以上,行业通常上

将铝型材行业和铝挤压材行业不再具体进行区分。铝挤压材产品的特点为设计灵活、坚硬、构造轻巧及耐磨,这些特点使其

广泛应用于建筑、交通运输、机电电力设备、家电及电子产品、机械设备等行业。近年来,随着汽车、轨道交通、航空、建

筑等等工业的发展,要求材料特性具有铝及其合金的独特性质,大大的促进了铝挤压材产品的生产和应用。对于交通运输业

而言,铝金属的轻巧特质大大节省了能源消耗,符合节能减排的大趋势,而其高度耐磨的特性则有助于节省维修费用。铝同

时是美观实用的理想建筑材料,容易组装、安装、上漆或与其他物料结合使用。铝比其他很多物料坚硬,故可用作窄薄的门

窗框。除此以外,亦可附加在建筑结构上为结构产生额外巩固和防护的作用。

(三)行业的经营模式和经营特点

1、行业特有经营模式

行业内铝型材加工企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,该定价模式决定了铝加工企业盈利相对独立

于铝价波动。铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝加工制造等四部分构成,前三部份的定价均与铝现

货价格直接相关,但铝加工行业通行的产品定价模式为“铝锭价格+加工费”。因此,技术装备实力、产品下游需求、行业竞

争结构以及成本控制能力等因素是其盈利前景的决定性因素。

2、行业经营特征

(1)区域性特征明显

经过十几年的快速发展,我国铝型材工业基本形成了华南(广东)、华东(江浙鲁)、东北(辽宁)等三大产业集群,聚

集了中国 80%以上的铝型材企业,形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者,产品以建筑型

材为主,产量约占全国总产量的 40%,是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地,相关企业起点高,

且具有产业配套优势,是国内铝型材行业的后起之秀。

(2)行业的周期性、季节性

工业铝型材行业下游行业众多,不存在明显的周期性及季节性。

建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动,具有一定的周期性。同时,由于下游房地产、建筑业受季节性因素影

响第一季度开工不足,导致建筑铝型材的生产和销售也具有较为明显的季节性特征,通常第一季度的产量和销量较低。

(四)公司的行业地位

1、公司在铝挤压行业的地位

公司是东北、华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性,因受运输成本等因素影响,

存在一定的销售半径,通常的销售半径为 500 公里。多年来,公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作,最终发展成

为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商,成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块

业务平衡发展的综合供应商之一。目前,无论在挤压装备水平和技术研发水平,还是产品品质和客户质量等方面,公司都处

于行业前列。

2、公司在同行上市公司中的地位

公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的总体发展战略,凭借管理层对市场的深

刻理解和民营企业高效的决策机制优势,遵循行业的发展趋势,契合下游行业的发展,持续引进先进设备,注重技术研发与

创新,不断实行产品结构的调整和升级,实现了公司的快速、健康成长,取得了行业领先的经营效益水平。虽然营业收入指

标均处于可比上市公司中等水平,但综合毛利率、成长性等方面具有较强竞争力。

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三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入 2,296,793,054.68 1,932,426,921.05 18.86% 1,878,001,122.88

归属于上市公司股东的净利润 478,091,748.43 397,834,728.08 20.17% 289,953,597.38

归属于上市公司股东的扣除非经

464,072,411.69 387,065,474.29 19.90% 283,138,654.53

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 839,458,707.11 733,835,531.21 14.39% 805,252,521.20

基本每股收益(元/股) 0.51 0.43 18.60% 0.34

稀释每股收益(元/股) 0.51 0.43 18.60% 0.34

加权平均净资产收益率 13.21% 12.22% 0.99% 11.68%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额 8,819,828,688.48 6,701,306,082.62 31.61% 4,576,846,598.59

归属于上市公司股东的净资产 3,837,400,180.74 3,436,334,505.58 11.67% 3,092,455,085.85

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 448,270,379.27 639,369,412.72 613,378,389.33 595,774,873.54

归属于上市公司股东的净利润 88,230,828.16 159,586,990.89 112,874,408.48 117,399,520.90

归属于上市公司股东的扣除非

86,189,193.37 153,723,198.95 110,722,225.40 113,437,793.97

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 213,566,871.08 196,556,218.07 -168,806,586.38 598,142,204.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一

报告期末普通股股

101,252 一个月末普通股股 99,228 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0

东总数

东总数 东总数 优先股股东总数

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

量 股份状态 数量

王民 境内自然人 17.84% 167,000,034 165,750,026

张永侠 境内自然人 10.10% 94,500,000 94,500,000

太平人寿保险 其他 1.38% 12,900,000

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有限公司-传

统-普通保险

产品

-022L-CT001

中国银行股份

有限公司-工

银瑞信核心价 其他 0.43% 4,001,700

值混合型证券

投资基金

北京冶金节能 境内非国有

0.43% 3,980,000

实业有限公司 法人

中国银行-华

泰柏瑞量化指

其他 0.41% 3,852,438

数增强股票型

证券投资基金

丁海青 境内自然人 0.35% 3,303,800

中国建设银行

股份有限公司

-国泰国证有

其他 0.35% 3,292,549

色金属行业指

数分级证券投

资基金

张莹莹 境内自然人 0.34% 3,172,500 2,379,374

韩宝利 境内自然人 0.33% 3,089,246 1,544,623

1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇,构成关联关系。2、本公司未知上述

上述股东关联关系或一致行

其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信

动的说明

息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况 公司前 10 名普通股股东中,股东北京冶金节能实业有限公司通过投资者信用持户持有本公司

说明(如有) 股份 3890000 股。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

王民、张永侠

吉林利源精制股份有限公司

辽源利源铝型材收 辽源市利源装潢工 辽源利源工程机械 东辽县辽东装饰材

购有限公司 程有限公司 施工有限公司 料销售有限公司

天津利源轨道车辆制造 沈阳利源轨道交通装备

有限公司 制造有限公司

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年国际环境复杂多变,国内经济下行的压力加大。面对严峻的外部环境,公司在董事会的正确领导下,带领全体

员工积极应对,克难制胜,各项工作取得丰硕成果,公司全面完成了年初确定的各项目标和任务。全年实现销售收入

229,679.31 万元,同比增长 18.86%;全年实现净利润 47,809.17 万元,同比增长 20.17%。2015 年是我公司全面发展的一年,

是三次转型、四次升级的一年,也是开启新征程的一年。主要工作体现在以下七个方面:

(一)轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目如期开始建设,进展顺利。

(二)2013 年度非公开募投项目轨道交通车体材料深加工项目全面竣工,形成新的产能和新的增长点。

(三)产品创新,实现产能历史新高。

(四)工艺做保障,打开销售局面,引领客户进入利源。

(五)独立自主、转型升级,新产品开发实现新突破。

(六)实施了公司第一期员工持股计划。

(七)员工培训、员工结构进一步优化,员工队伍稳定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

5

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分行业

工业 2,296,429,686.85 1,475,249,425.69 35.76% 18.86% 14.89% 2.22%

分产品

工业用材 1,028,973,459.61 662,928,804.11 35.57% 18.59% 14.01% 2.59%

装饰、建筑用材 654,535,506.64 436,828,736.85 33.26% 8.50% 7.83% 0.41%

深加工用材 612,920,720.60 375,491,885.00 38.74% 32.90% 26.24% 3.24%

分地区

东北地区 1,988,943,426.90 1,278,960,179.90 35.70% 20.50% 17.00% 1.93%

华北地区 187,696,383.76 120,422,184.16 35.84% 47.83% 39.17% 3.99%

华东地区 93,908,338.70 59,885,788.09 36.23% 18.82% 10.89% 4.56%

华南地区 1,561,957.15 1,006,088.88 35.59% -63.39% -65.09% 3.15%

西南地区 946,809.17 612,651.88 35.29% -96.99% -97.10% 2.38%

华中地区 463,232.64 300,499.01 35.13% -45.55% -47.81% 2.81%

西北地区 1,111,737.48 734,858.47 33.90% 712.96% 696.80% 1.34%

出口 21,797,801.05 13,327,175.56 38.86% -43.93% -48.15% 4.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设立子公司导致的合并范围变动

子公司名称 注册资本 实收资本 业务性质 本公司持股比 经营情况

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沈阳利源轨道交通装 3000万 轨道交通设备及铝型材 100% 尚未开展生产经营

备有限公司 深加工

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变

5% 至 25%

动幅度

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区

9,200 至 11,000

间(万元)

2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万

8,823.08

元)

2016 年,公司 2013 年非公开发行股票募投项目将全部投产,由此,公司

业绩变动的原因说明

新的产能产生了新的增长点。

吉林利源精制股份有限公司

法定代表人:王民

2016 年 3 月 29 日

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