希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
XigemaCpas(Special General Partnership)
希会审字(2016)1257 号
2015 年度募集资金
的存放与使用情况专项审核报告
新疆天润乳业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“贵公司”）关于
募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年度）（以下简称“年度募资报告”）
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》的要求编制年度募资报告，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师
职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获
取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审
核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了贵公司 2015 年度募集资金的存
放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
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新疆天润乳业股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
（2015 年度）
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司 2014 年 10 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督
管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号）核准，本公司非公
开发行股票不超过 5,185,621 股，每股面值人民币 1 元。在本次非公开发行股票获得中国证
监会核准后，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，本公司和保荐机
构最终确定非公开发行股票数量为 3,109,540 股（每股面值 1 元），由 4 家特定投资者以货币
资金认购，其中由财通基金管理有限公司认购股票数量为 1,450,000 股、中新建招商股权投
资有限公司认购股票数量为 650,000 股、第一创业证券股份有限公司认购股票数量为 550,000
股、招商基金管理有限公司认购股票数量为 459,540 股。
截至 2015 年 8 月 21 日止，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股，
每股发行价格 28.30 元，募集资金总额人民币 87,999,982.00 元。本次募集资金券商承销费
用为人民币 2,640,000.00 元，另外还发生券商保荐费、律师费、审计及验资费、评估费、信
息披露费、资料费等费用合计 11,011,650.90 元；发行费用合计人民币 13,651,650.90 元。
募集资金总额扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币 74,308,331.10 元，其中新增注册
资本（股本）人民币 3,109,540.00 元，增加资本公积人民币 71,238,791.10 元。上述资金截
至 2015 年 8 月 21 日已到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验
字（2015）0077 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额与年末余额
项目 金额
募集资金总额 87,999,982.00
减：发行费用 12,000,000.00
募集资金净额 75,999,982.00
减：募集资金使用金额 50,000,000.00
其中：以募投资金直接投入募投项目 50,000,000.00
转流动资金金额
加：未实际支出的发行费用 2,523,945.00
加：利息收入扣减手续费等净额 47,208.36
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等于：募投资金余额 28,571,135.36
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和
规范性文件的要求，制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》，公司募集资金应当存放于董事
会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集
资金或用作其它用途。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。
2015 年 9 月 10 日，公司、上述开户行、本次发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 帐号 金额
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 146012505010000023 28,571,135.36
（二）募集资金的实施主体情况
根据本公司《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本
次募集配套资金将用于新疆天澳牧业有限公司改造机械设备和硬件设施、建设检测信息中心、
偿还标的公司借款及支付本次交易整合费用，具体如下：
序号 名称 募集资金拟投入金额（万元）
1 改造机械设备和硬件设施 1,600.00
2 建设检测信息中心 1,000.00
3 偿还标的公司借款 5,000.00
4 本次交易整合费用 1,200.00
5 合计 8,800.00
本次配套资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行，如实际配套募集资金（扣除
发行费用后）无法满足上述用途投入的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其他途径解
决。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 7,600.00 本年度投入募集资金总额 5,000.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 5,000.00
变更用途的募集资金总额比例
项目可
截至期末投
已变更项 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 入进度（%）
承诺投资项目 目，含部分 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 总额 金额 (4)＝
变更（如有） (2) 态日期 效益 效益 重大变
(2)/(1)
化
改造机械设备和硬
1,600.00 1,600.00 否
件设施
建设检测信息中心 1,000.00 1,000.00 否
偿还标的公司借款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 否
合计 7,600.00 7,600.00 5,000.00 5,000.00 65.79 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在该情形
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情形
募集资金结余的金额及形成原因 不存在该情形
募集资金其他使用情况 不存在该情形
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（二）募投资金先期投入及置换情况
截至 2015 年 12 月 31 日止,公司不存在募投资金先期投入及置换情况。
（三）募投资金的其他使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止,公司不存在募投资金的其他使用情况。
四、变更募投资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止,公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《新疆
天润股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
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