证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2016-020
债券代码：122205 债券简称：12 沪交运
上海交运集团股份有限公司关于
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 28 日分别召开了第六届
董事会第十七次会议和 2015 年第一次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据中国证券监
督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（152993 号），公司于 2016 年 1 月 6 日、2016 年 1 月 22 日分别召开
第六届董事会第二十二次会议和 2016 年第一次临时股东大会对本次
非公开发行的发行数量及发行规模、募集资金用途和数量、本次非公
开发行决议的有效期限进行调整。公司现根据实际情况，经公司第六
届董事会第二十三次会议审议通过，拟对本次非公开发行的发行数量、
定价基准日及发行价格进行调整，该事项尚待提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票方案的具体调整情况如下：
（1）对定价基准日及发行价格的调整
调整前：
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第六届董事会第
十七次会议决议公告之日，发行价格不低于 13.91 元/股，即不低于定
价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。
本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为
15.57 元/股。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施
每 10 股派送现金红利 1.2 元的利润分配方案，本次非公开发行股票
的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价为
15.45 元/股，90%则为 13.91 元/股，公司董事会确定本次非公开发行
股票的发行价格为不低于 13.91 元/股。
调整后：
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行的发
行期首日。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日
（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
（2）对发行数量的调整
调整前：
本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过 10,250 万股，
其中，交运集团承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格
认购不少于本次募集资金总额上限 142,530.12 万元的 40%。最终发行
数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确
定。公司股票在董事会决议公告之日至发行日期间如有派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将相应调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 142,530.12 万元，向特定对
象非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，其中，交运
集团承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于
本次募集资金总额上限 142,530.12 万元的 40%。最终发行数量将提请
股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
（3）其他
公司已更新并公告了《上海交运集团股份有限公司非公开发行股
票预案（二次修订稿）》和《上海交运集团股份有限公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容与本公
告同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 25 日
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