民生证券股份有限公司
关于
南宁八菱科技股份有限公司
对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八
菱科技股份有限公司（以下称“八菱科技”或“公司”）非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关规定，对八菱科技使用暂时闲置非公开发行股票
募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如下。
一、募集资金基本情况
（一）2014 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可 2014[557]号）核准，公司于 2014 年 9 月非公开发行
72,621,722 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.01 元，募集资金总额
581,699,993.22 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 565,758,491.00
元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（大信验字[2014]第 4-00017 号）予以审验。
（二）2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]2590 号)文核准，公司于 2015 年 12 月非公开
发行 33,994,588 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 17.37 元，募
集资金总额为 590,485,993.56 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
574,344,682.97 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（大信验字[2015]第 4-00068 号）予以审验。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
（一）2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况
经公司第四届董事会第三十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通
过，同意对 2014 年非公开发行股票募集资金用途进行变更，具体募集资金投资
项目变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
截至 2016
募集资金 募集资金投
投资额(万 投资额(万 年 3月 3
序号 项目名称 投入金额 序号 项目名称 入金额(万
元） 元） 日累计投
(万元） 元）
入金额
乘用车中冷器 乘用车中冷器生
1 10,509.44 10,509.44 1 8,489.53 8,489.53 2,419.98
生产线项目 产线项目
乘用车空调冷
注塑件生产基地
2 凝器、蒸发器 23,930.37 23,930.37 2 6,468.46 6,468.46 0
二期技改项目
生产线项目
3 补充流动资金 22,136.03 3 补充流动资金 22,136.03 22,637.85
4 - - - 4 待定项目 21,329.66 21,329.66 0
合计 56,575.84 合计 58,423.68 25,057.83
截止至 2016 年 3 月 3 日，公司累计已使用 2014 年非公开募集资金
25057.83 万元，剩余募集资金 33709.12（含利息）万元尚未使用，仍存放于公
司设立的银行专户内。
（二）2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：万元（人民币）
募集资金 截至 2016 年 3 月
序号 项目名称 投资总额
投资金额 3 日累计投入金额
1 《远去的恐龙》大型科幻演出项目 40,390.30 40,390.30 12,525.31
2 《印象沙家浜》驻场实景演出项目 26,665.20 17,044.16 15.74
合计 67,055.50 57,434.46 12,541.05
公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 5,000 万元人民币的闲
置募集资金暂时用于补充流动资金（此次补充流动资金金额占募集资金净额
8.70%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将
以自有资金归还到公司的募集资金专户。
截止至 2016 年 3 月 3 日，公司 2015 年非公开募集资金累计投入项目使用
12,541.058 万元，将闲置的 5,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金（尚未
使用），剩余未使用的募集资金余额为 44,930.61 （含利息）万元，存放于公司
设立的银行专户内。
三、本次对暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高资金使用效率，增加资金管理收益，公司拟在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置非公开发
行股票募集资金（其中使用 2014 年非公开发行股票闲置募集资金不超过 1 亿元、
2015 年非公开发行股票闲置募集资金不超过 1 亿元）购买期限不超过 12 个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期
存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
1、投资目的：提高募集资金的使用效率，获取较高的资金收益。
2、投资额度：使用不超过 2 亿元暂时闲置非公开发行募集资金（其中使用
2014 年非公开发行闲置募集资金不超过 1 亿元、2015 年非公开发行闲置募集资
金不超过 1 亿元）并在前述额度及期限范围内滚动使用。
3、投资品种：低风险的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正常
进行。
上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。
4、投资期限：自公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起 12 个月
内有效，单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过 12 个月。
5、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，
包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产
品品种、签署合同及协议等。公司财务部经理负责具体实施。
6、风险控制措施：公司本次对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现
金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或定期存款，但金融
市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影
响。公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品
为主。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理
财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用
情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非
公开募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审
计。
7、信息披露：公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及时履行信息披露义务，将在定
期报告中披露关于暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情
况。
四、公司决策所履行的程序
2016 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现
金管理的议案》，公司独立董事亦发表了明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用不超过 2 亿元暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，
用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产
品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用，公
司本次使用暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目
的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资
金用途的情形；
公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于
提高资金使用效率，增加资金投资收益；
公司已经建立了完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制
投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形；
公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理已经公司董事会、
监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定。
保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行
现金管理事项。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司对暂
时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金亚平 李 凯
民生证券股份有限公司
2016 年 3 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
