股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-026
河北宝硕股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2、本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的生效和
实施的前提条件，最终是否募集足额配套资金不影响本次发行股份购买资产交易
行为的实施。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会逐项
表决、审议通过，并经相关主管部门的批准或核准后方可实施。
一、本次权益变动的原因
2016 年 3 月 25 日，河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”、“公司”
或“上市公司”）召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了宝硕股份发行股
份购买资产并募集配套资金的方案及相关议案。
本次交易方案包括（一）发行股份购买资产；（二）发行股份募集配套资金。
以上交易内容由中国证券监督管理委员会一次核准，分两次发行。本次发行股份
购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的生效和实施的前提条件，最终
是否募集足额配套资金不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。
1、发行股份购买资产
上市公司拟通过向华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）全体股
东非公开发行 A 股股份，购买华创证券 100%股权。本次交易完成后上市公司将
持有华创证券 100%股权。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具、并经贵州省人民政府国有资产
监督管理委员会备案的中天华资评报字[2015]第 1667 号《评估报告》，截至评估
基准日 2015 年 8 月 31 日，拟购买资产的评估价值为 775,179.41 万元。以该评估
价值为基础，经交易各方协商确定，本次交易拟购买资产的交易作价为 775,179.41
万元。
2、募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向南方希望实业有限公司等 10 名特定对象非公开
发行股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 775,000.00 万元，募集资金
总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金扣除相关
费用后的净额将全部用于补充华创证券资本金。
二、本次权益变动的情况
截至公告日，上市公司的总股本为 476,602,564 股。按照本次交易方案，预
计 上 市公司本次将发 行普通股 753,332,749 股用于购买资产， 发行普通股
576,208,173 股用于募集配套资金。本次交易前后上市公司的股权结构变化如下
表所示：
本次交易前 发行股份购买资产后 募集配套资金后
股东名称 持股数量 持股 持股 持股
持股数量（股） 持股数量（股）
（股） 比例 比例 比例
新希望化工 1 187,233,501 39.29% 187,233,501 15.22% 187,233,501 10.37%
南方希望实业有限公司 - - - - 111,524,163 6.17%
拉萨经济技术开发区北
- - - - 37,174,721 2.06%
硕投资中心（有限合伙）
新希望化工及其一致行
187,233,501 39.29% 187,233,501 15.22% 335,932,385 18.60%
动人合计 2
刘江 - - - - 74,349,442 4.12%
和泓置地集团有限公司 - - 89,781,311 7.30% 89,781,311 4.97%
贵州燃气集团
- - 35,786,898 2.91% 35,786,898 1.98%
股份有限公司
刘江及其一致行动人
- - 125,568,209 10.21% 199,917,651 11.07%
合计 3
贵州省物资集团
- - 108,007,375 8.78% 108,007,375 5.98%
有限责任公司
江苏沙钢集团有限公司 - - 89,781,311 7.30% 141,825,920 7.85%
上海杉融实业有限公司 - - 89,781,311 7.30% 141,825,920 7.85%
中国贵州茅台酒厂（集
- - 89,781,311 7.30% 89,781,311 4.97%
团）有限责任公司
贵州盘江精煤
- - 71,573,796 5.82% 71,573,796 3.96%
股份有限公司
上海易恩实业有限公司 - - 42,944,278 3.49% 42,944,278 2.38%
贵州立昌实业有限公司 - - 28,629,518 2.33% 28,629,518 1.59%
中国贵州航空工业（集
- - 25,591,258 2.08% 25,591,258 1.42%
团）有限责任公司
贵州恒丰伟业房地产开
- - 17,270,327 1.40% 32,140,215 1.78%
发有限公司
四川众智投资有限公司 - - 17,270,327 1.40% 17,270,327 0.96%
中国振华（集团）科技股
- - 9,543,172 0.78% 9,543,172 0.53%
份有限公司
贵安新区华瑞福裕股权
- - 14,313,817 1.16% 14,313,817 0.79%
投资中心（有限合伙）
贵安新区华瑞福顺股权
- - 8,775,999 0.71% 8,775,999 0.49%
投资中心（有限合伙）
贵安新区华瑞福祥股权
- - 7,492,533 0.61% 7,492,533 0.41%
投资中心（有限合伙）
贵安新区华瑞福熙股权
- - 7,008,207 0.57% 7,008,207 0.39%
投资中心（有限合伙）
北京东方君盛投资管理
- - - - 85,501,858 4.73%
有限公司
宁波梅山保税港区明新
日异股权投资合伙企业 - - - - 59,479,553 3.29%
（有限合伙）
宁波梅山保税港区安庆
佳合股权投资合伙企业 - - - - 52,044,609 2.88%
（有限合伙）
南通宇书股权投资合伙
- - - - 37,174,721 2.06%
企业（有限合伙）
上市公司其他股东 289,369,063 60.71% 289,369,063 23.53% 289,369,063 16.02%
合计 476,602,564 100.00% 1,229,935,313 100.00% 1,806,143,486 100.00%
注：1、新希望化工指新希望化工投资有限公司，下同；
2、新希望化工、南方希望实业有限公司和拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有
限合伙）均为宝硕股份实际控制人刘永好控制的企业；
3、刘江为和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司实际控制人；
4、表中持股比例总数与各分项数值之和尾数不符之处，因四舍五入造成。
本次交易前，新希望化工是上市公司控股股东。刘永好先生通过新希望化工
持有上市公司 39.29%的股份，为上市公司实际控制人。在本次交易完成后，刘
永好预计将通过新希望化工、南方希望实业有限公司和拉萨经济技术开发区北硕
投资中心（有限合伙）合计控制上市公司约 33,593.24 万股股份，占比约 18.60%，
仍为宝硕股份的实际控制人。
发行股份购买资产完成后，刘江及其一致行动人（和泓置地集团有限公司与
贵州燃气集团股份有限公司）、贵州省物资集团有限责任公司、江苏沙钢集团有
限公司、上海杉融实业有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和贵
州盘江精煤股份有限公司将持有上市公司 5%以上股权；新希望化工持有上市公
司的股权比例由 33.29%下降为 15.22%。
募集配套资金完成后，刘江及其一致行动人（和泓置地集团有限公司与贵州
燃气集团股份有限公司）、贵州省物资集团有限责任公司、江苏沙钢集团有限公
司、上海杉融实业有限公司将持有上市公司 5%以上股权；新希望化工及其一致
行动人（南方希望实业有限公司和拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合
伙））合计持有上市公司的股权比例由 15.22%上升为 18.60%。
本次交易的具体内容请详见宝硕股份 2016 年 3 月 26 日公告的《河北宝硕股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。其中新希望
化工及其一致行动人、刘江及其一致行动人、贵州省物资集团有限责任公司、江
苏沙钢集团有限公司、上海杉融实业有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限
责任公司和贵州盘江精煤股份有限公司已分别披露《简式权益变动报告书》。
相关信息详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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