上海三爱富新材料股份有限公司
存放与使用情况鉴证报告
2015年度
募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016 ]第111480号
上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“贵
公司”） 2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证
公字［2013］13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际
使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放
与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金
存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告 第 1 页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》
（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方
面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢骞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宋青
中国上海 二 O 一六年三月二十三日
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2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620 号《关于核准上海三爱富新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
（ A 股 ） 64,991,334 股 ， 发 行 价 格 为 23.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,499,999,988.72 元。截至 2015 年 6 月 12 日止，公司收到由主承销商摩根士丹利华
鑫证券有限责任公司汇入公司开立在中国工商银行上海市外滩支行账号为
1001262129206518273 的 人 民 币 账 户 1,481,099,988.72 元 （ 募 集 资 金 总 额
1,499,999,988.72 元，扣除承销费用 16,900,000.00 元，保荐费用 2,000,000.00 元），减
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 3,500,000.00 元 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,477,599,988.72 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集
资金进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第 114348 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 121,650.00 万元（包含利息 0
元），其中各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划 2015 年度 备注
序号 项目名称
投资金额（万元） 使用金额（万元）
年产 3500 吨氟橡胶
1 （FKM）和 3500 吨聚全 59,000.00 456.09
氟乙丙稀（FEP）项目
年产 10000 吨六氟丙烯，
150000 吨副产盐酸，100
2 吨四氟乙烷亚硫酸钾， 58,000.00 9,500.00
200 吨醋酸丁酯产品技术
改造项目
根据八届二次临时董
事会决议最多可增加
3 补充流动资金 33,000.00 111,693.91
补充流动资金 84,000
万元。
合 计 150,000.00 121,650.00
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(三) 募集资金年末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 26,245.43 万元（含扣除手续
费后的利息收入 135.43 万元），其中：定期存款金额为 25,000.00 万元，公司募集资
金专用账户存款余额为 1,245.43 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海三爱富新材料股份有限
公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，
对募集资金实行专户管理。
2015 年 6 月 13 日，公司和保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与中国工商银
行股份有限公司上海市外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元）
中国工商银行股份有限 上海三爱富新材料 1001262129206518273 12,454,315.29
公司上海市外滩支行 股份有限公司 1001262114200031290 250,000,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 121,650.00 万元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本次募投项目目前均尚处于建设期。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2015 年 6 月 29 日，第八届第二次临时董事会审议通过了《关于利用募集资金置换预
先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以 4,582 万元募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 4,582 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会
师报字[2015]第 114434 号《关于上海三爱富新材料股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》。
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(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 6 月 29 日，公司召开第八届第二次临时董事会会议和第八届第二次临时监事
会会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使
用不超过 840,000,000.00 元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为
董事会批准之日起不超过 12 个月，且所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经
营活动。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2015 年 6 月 29 日出具了《关于上海三爱富
新材料股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，确认公司
为提高募集资金的使用效率，将不超过 840,000,000.00 元（含 840,000,000.00 元）的
资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月，到期归还募集资金专用账户，未
改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司募投的年产 10000 吨六氟丙烯，150000 吨副产盐酸，100 吨四氟乙烷亚硫酸钾，
200 吨醋酸丁酯产品技术改造项目主要由子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公
司负责具体的建设事宜，相关资金支出先由中昊公司垫付，按期与本公司结算。该项
目截至 2015 年 12 月 31 日实际支出金额为 118,495,669.26 元，其中：募集资金支付
95,000,000.00 元，中昊公司以自有资金先行垫付 23,495,669.26 元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 23 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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董事会
2016年3月23日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 117,000.00 本年度投入募集资金总额 9,956.09
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 9,956.09
已变更项目， 募集资金 截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投入 截至期末累计投
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资总额 金额 入金额(2)
（如有） 总额 金额(1) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
1、年产 3500 吨氟橡胶
（FKM）和 3500 吨聚全 59,000.00 59,000.00 456.09 456.09 -58,543.91 0.77 2017 年 6 月 否
氟乙丙稀（FEP）项目
2、年产 10000 吨六氟丙
烯，150000 吨副产盐酸，
100 吨四氟乙烷亚硫酸 58,000.00 58,000.00 9,500.00 9,500.00 -48,500.00 16.38 2016 年 5 月 否
钾，200 吨醋酸丁酯产品
技术改造项目
合 计 117,000.00 117,000.00 9,956.09 9,956.09 -107,043.91 17.15
年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目与项目计划进度相比存在一定差异。 主要原因是公司所处行业持续低
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 迷，尤其是聚合物市场的景气度与前期预测存在一定偏差，为防范投资风险，公司在项目实施过程中有计划放缓进度，再次完成项目可
行性的风险评估。在项目推进过程中，公司坚持风险防范，重点关注项目工程设计，借鉴国外先进技术和市场要求进行工艺和设备优化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目，先期投入置换金额 443.24 万元；
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2、年产 10000 吨六氟丙烯，150000 吨副产盐酸，100 吨四氟乙烷亚硫酸钾，200 吨醋酸丁酯产品技术改造项目，先期投入置换金额 4,139.17
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 80,933.91
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 26,245.43. （含扣除手续费的利息收入 135.43 万元）
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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