招商证券股份有限公司
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2015年度募集资金使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为北京腾信创新网络营
销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，对腾信股份 2015 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)844号”文《关于核准北京
腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，腾
信股份向社会首次公开发行股票人民币普通股1600万股（A股），每股面值1.00
元，发行价格26.10元人民币，募集资金总额为人民币417,600,000.00元，扣除
从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币68,649,547.95元，实际募集资金
净额为人民币348,950,452.05元。
募集资金在扣减承销、部分保荐费用55,507,200.00元后由招商证券于2014
年9月3日汇入腾信股份的募集资金专用账户363,592,800.00元，其中划入杭州
银行北京大兴支行1101040160000093285账户179,672,700.00元；交通银行股份
有限公司北京海淀支行110060576018150140124账户24,719,800.00元；北京农
商银行朝阳支行绿色家园分行0109030103000005624账户52,111,800.00元；广
发银行北京安立路支行137421588010000016账户107,088,500.00元。扣除从募
集资金中直接扣减的各项发行费用人民币13,142,347.95元，包括审计验资费
6,687,735.86 元，律师费3,644,339.63元，信息披露费2,660,377.33 元，律师鉴
证费等149,895.13元，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用
后，实际募集资金净额348,950,452.05元。其中：增加股本16,000,000.00元，
增加资本公积332,950,452.05元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2014】第211239
号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
1、2015年度募集资金使用情况
互联网营销平台升级改造项目：募集前承诺投资金额1,796,727,00.00元，本
报告期实际投资金额38,270,838.75 ，剩余募集资金141,401,861.25 元。研发中心
扩充改造项目：募集前承诺投资金额24,719,800.00元，本报告期实际投资金额0.00
元 ，剩余募集资金24,719,800.00元。移动终端平台项目：募集前承诺投资金额
36,351,800.00 元 ， 本 报 告 期 实 际 投 资 金 额 21,708,007.39 元 ， 剩 余 募 集 资 金
12,986,923.61元。总部基地建设项目：募集前承诺投资金额107,100,000.00元，本
报告期实际投资金额107,232,290.46元 ，剩余募集资金0.00元。
2、截止2015年12月31日，腾信股份募集资金使用情况
项目 金额（元）
募集资金总额 417,600,000.00
承销保荐发行费用 68,649,547.95
募集资金净额 348,950,452.05
募集资金投资项目投资总额（—） 168,868,005.60
流动资金归还募集资金（+）
募集资金补充流动资金（—）
超募资金归还银行借款（—）
募集资金专项帐户利息收入（+） 820,406.18
募集资金专项帐户手续费支出（—） 3,340.05
其他流入（+）
募集资金专项帐户应有金额 180,899,512.58
募集资金专项帐户实际余额 181,306,765.82
说明：募集资金账户实际金额要比应有金额多407,253.24，该金额为企业以
前支付的中介费用，尚未从专户中置换转出。
二、募集资金存放和管理
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性
文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及发行的保荐机构招商
证券已与杭州银行北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、北京农
商银行朝阳支行绿色家园分行、广发银行北京安立路支行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
（一） 募集资金的管理情况
公司已在杭州银行北京大兴支行（账号：1101040160000093285）、交通银行
股份有限公司北京海淀支行（账号：110060576018150140124）、北京农商银行朝
阳支行绿色家园分行（账号：0109030103000005624）、广发银行北京安立路支行
（账号：137421588010000016）（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户
（以下简称“专户”），并与招商证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，
并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体情况如下：
在开户银行分别开设募集资金专项账户，用于公司以下项目的支出。
项目名称 开户银行 银行账号
互联网营销平台升级改造
杭州银行北京大兴支行 1101040160000093285
项目
交通银行股份有限公司北京海淀
研发中心扩充改造项目 110060576018150140124
支行
北京农商银行朝阳支行绿色家园
移动终端平台项目 0109030103000005624
分行
总部基地建设项目 广发银行北京安立路支行 137421588010000016
（二）募集资金专户存储情况
募集资金2015年12月31日存储情况表 金额单位：元
2015 年 12 月 31
募集资金存储银行名称 账号 备注
日余额
杭州银行北京大兴支行 1101040160000093285 142,215,696.76
交通银行股份有限公司北京海淀支
24,831,491.51
行 110060576018150140124
北京农商银行朝阳支行绿色家园分
14,259,577.55
行 0109030103000005624
合计 181,306,765.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
移动终端平台项目：该项目刚开始投入，属于初期建设中，还未正式运营，
目前无法单独核算效益。
总部基地建设项目：项目已装修完成转固，但由于尚未使用，目前无法单独
核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期公司募集资金投资项目未发生实施地点、实施主体、实施方式的变更。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期公司不存在使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
超募资金金额为1,106,152.05元，目前在北京农商银行朝阳支行绿色家园分
行（账号：0109030103000005624）以活期形式存放。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期公司尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对腾信股份《2015 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》。报告认为，腾信股份董事会编制的 2015 年度《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了腾信股份募集资金 2015 年度实
际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，
对腾信股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公
司募集资金使用情况的相关公告和支持文件、抽查募集资金使用原始凭证等资
料，并与公司中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流
等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金
监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出
售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际
控制人或其他关联方占用或挪用的情况。保荐机构对腾信股份 2015 年度募集资
金存放与使用情况无异议。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年度 单位：人民币元
本年度投入募集资
募集资金总额 348,950,452.05 167,211,136.60
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 168,868,005.60
是否已变更项 是否达
募集资金承诺投资 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 项目可行性是否
承诺投资项目 目（含部分变 到预计
总额 总额(1) 金额 入金额(2) （%） (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
更） 效益
承诺投资项目
1、互联网营销平台升级改
否 179,672,700.00 38,270,838.75 38,270,838.75 21.30 不适用 不适用 否
造项目
2、研发中心扩充改造项目 否 24,719,800.00 不适用 不适用 否
3、移动终端平台项目 否 36,351,800.00 21,708,007.39 23,364,876.39 64.27 不适用 不适用 否
4、总部基地建设项目 否 107,100,000.00 107,232,290.46 107,232,290.46 100.12 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 否 347,844,300.00 167,211,136.60 168,868,005.60 48.55 不适用 不适用 否
超募资金投向
1、存于募集资金专户 否 1,106,152.05
超募资金投向小计 1,106,152.05
合计 348,950,452.05 167,211,136.60 168,868,005.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目初期投入，还在准备阶段
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签署页）
保荐代表人： 吴宏兴
王黎祥
招商证券股份有限公司
2016 年 3 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
