国泰君安证券股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的审核意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为金徽酒股份有限
公司（以下简称“金徽酒”、“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，及金徽酒首次公开发行募集资金投
资项目的实际投入情况，对金徽酒使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金情况进行核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]96号文核准，金徽酒向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行
价为每股人民币10.94元，共计募集资金人民币765,800,000.00元；扣除各项发行
费用人民币56,002,000.00元，实际募集资金净额为人民币709,798,000.00元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报
告》[2016]3-22号。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及实际募集资金情况
金徽酒募集资金投资项目及募集资金使用计划以及实际募集资金情况如下：
单位：万元
拟用募集资金 实际募集资金 项目备案部门及备案
项目名称 总投资额
投入金额 投入金额 号
优质酒酿造技术 甘发改产业（备）
59,201.00 56,000.00 56,179.80
改造项目 [2013]11号
营销网络及品牌
11,484.43 7,000.00 6,900.00 陇发改综[2013]139号
建设项目
信息化建设及科
13,588.25 8,000.00 7,900.00 陇发改综[2013]138号
技研发项目
合计 84,273.68 71,000.00 70,979.80 -
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换资金的实施
此次募集资金到位前，公司以自筹资金先期进行投入。截至 2016 年 3 月 12
日，金徽酒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
64,637.40 万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为
人民币 59,659.39 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 预先投入的自筹资金金额 拟置换金额
优质酒酿造技术改造项目 60,978.01 56,000.00
营销网络及品牌建设项目 2,138.98 2,138.98
信息化建设及科技研发项目 1,520.41 1,520.41
合计 64,637.40 59,659.39
金徽酒本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，
已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，国泰君安同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的审核意见》签章页）
保荐代表人：
郝彦辉 张斌
国泰君安证券股份有限公司
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