新时代证券股份有限公司关于
包头明天科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》（2013 年修订）及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等相关法律法规，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“本保荐
机构”）作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）2015
年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对包头明天科技股份有限公司（以下
简称“明天科技”、“公司”）募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的
核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可[2015]2591号文核准，明天科技向特定对象非公开发行
人民币普通股（A股）100,886,524股，发行价格为5.64元/股，本次发行募集资
金总额为人民币568,999,995.36元，扣除发行费用人民币15,614,094.07元，本
次发行募集资金净额为人民币553,385,901.29元。以上募集资金已于2015年12
月22日全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字
[2015]01690036号《验资报告》审验。
2、累计使用金额及当前余额
单位：万元
本年度使用金额
累计利息 2015年12
直接投入募集 暂时补充 购买银行
收入净额 月31日余额
资金项目 流动资金 理财产品
55,338.59 0 0 5.12注 0
注：本次募集资金结息日期为2016年3月21日，截至2015年12月31日尚未结息。上述
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利息收入入账后，公司拟用于永久补充流动资金。
截至本专项核查报告出具之日，公司的募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范对募集资金的管理和使用，经公司第六届董事会第十六次会议及
2015年第一次临时股东大会审议通过，公司重新修定了《包头明天科技股份有
限公司募集资金管理办法》，并按照该管理制度严格执行。
2015年12月28日，公司、本保荐机构以及本次发行的联合保荐机构国盛证
券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）与包商银行营业部签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金进行专户
存储，专款专用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2015
年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
2015 年度利息 截至 2015 年 12 月
开户银行 账号
收入（万元） 31 日余额（万元）
包商银行营业部 600065507 5.12 0
合计 - 5.12 0
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
公司 2015 年度募集资金实际使用情况详见附表。
四、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根
据实际情况以 200,000,000.00 元自筹资金预先偿还了部分短期借款。2015 年
12 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司独立董事针对本次置换
事宜发表了明确同意的独立意见；公司第六届监事会第二十次会议审议通过了上
述置换事宜，且发表了明确同意的专项审核意见；本保荐机构及国盛证券对本次
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置换事宜发表了明确同意意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华
核字[2015]01690007 号《包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关要求编制。
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已按《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定履行了必要的审议批准程序，
公司于 2015 年 12 月 30 日完成了上述置换事宜。
五、保荐机构出具专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：明天科技对于 2015 年度募集资金的存放与使用
严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《包
头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》进行，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于包头明天科技股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人
____________________
过震
____________________
徐鹏
新时代证券股份有限公司
2016 年 3 月 21 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：（万元）
募集资金总额 56,900.00 本年度投入募集资金总额 55,338.59
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 55,338.59
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
截至期末累计
末投入 本年
已变更项 截至期末承 截至期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投 本年度投入 进度 度实
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 定可使用 到预计 是否发生重
投资总额 资总额 金额 （%）(4) 现的
变更 (1) 金额(2) 差额(3)＝ 状态日期 效益 大变化
＝ 效益
(2)-(1)
(2)/(1)
偿还金融机构借款 - 55,338.59 55,338.59 55,338.59 55,338.59 55,338.59 0 100.00 - - - -
合计 - 55,338.59 55,338.59 55,338.59 55,338.59 55,338.59 0 100.00 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“四、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司本次非公开发行募集资金总额为 56,900.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 55,338.59 万元。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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