东海证券股份有限公司
关于华仪电气股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为华仪
电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”或“公司”）2015 年非公开发行股
票的保荐机构，同时承继华仪电气 2011 年非公开发行股票的持续督导工作范围
与责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规、
通知的要求，对华仪电气 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将
核查情况汇报如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
（一）2011 年非公开发行股票上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1870 号”文核准，公司于 2011
年 1 月 27 日向 9 位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）77,235,772
股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.30 元，公司此次发行募集资金总
额为 95,000.00 万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额为 90,790.64 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2011 年 1 月 25 日对公司非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金净额中实际累
计使用募集资金 71,485.31 万元，募集资金余额为 11,003.70 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,698.37 万元）。截止 2015 年
12 月 31 日尚有募集资金 13,000 万元暂时用于补充公司流动资金。
（二）2015 年非公开发行股票上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕2343 号文核准，并经贵所
同意，公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 233,019,853 股，发行价为
每股人民币 9.57 元，共计募集资金 223,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
7,055.00 万元后的募集资金为 215,945.00 万元，已于 2015 年 12 月 24 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 430.30 万元
后，公司本次募集资金净额为 215,514.70 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2015〕535《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金净额中尚未使
用募集资金，募集资金余额为 215,945.00 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额-37.38 元）。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）2011 年非公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况
2011 年，公司已按照有关规定及时与保荐机构及中国工商银行股份有限公
司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、中国农业银行股份有
限公司乐清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、深圳发展
银行股份有限公司温州分行（2013 年已销户）、温州银行股份有限公司乐清支
行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中信银行股份有限公司温州乐清分行
共八家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。
该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金在各银行账户中的存储情况
截至2015年12月31日，本次非公开发行股票募集资金专户的余额如下：
开户银行 银行账号 募集资金专户余额（元）
中国农业银行股份有限公司乐清市支行 19-270101040032558 6,014,538.12
中国银行股份有限公司乐清市支行 351958361199 15,285,105.77
温州银行股份有限公司乐清支行 701000120190600290 7,216,920.67
中信银行股份有限公司温州乐清支行 7335210182600035977
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行 33001627574053004173 65,483,724.02
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行 90120154710005456 16,036,694.76
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282129045557558
合 计 110,036,983.34
（二）2015 年非公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金专户余额（元）
恒丰银行股份有限公司泉州分行 859510010122802732 200,000,000.00
浙商银行温州分行 3330020010120100254405 294,890,000.00
兴业银行股份有限公司温州乐清支行 355890100100272666 1,164,559,956.07
中国银行乐清市支行 372770163465 150,000,000.00
华夏银行温州乐清支行 11960000000190151 200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乐清支行 33050162753500000050 150,000,000.00
合 计 2,159,449,956.07
公司已于 2016 年 1 月 15 日与保荐机构及中国农业银行股份有限公司乐清
市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市
支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司
温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司
乐清支行、华夏银行股份有限公司温州乐清支行、浙商银行股份有限公司温州
分行、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行、恒丰银行股份有限公司泉州
分行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金项目的进展情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金使用情况出
具了天健审〔2016〕1180 号《关于华仪电气股份有限公司募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。截至 2015 年 12 月 31 日，华仪电气 2011 年度非公开发
行、2015 年度非公开发行募集资金具体使用情况如下：
附件 1
2011 年募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 90,790.64 本年度投入募集资金总额 5,675.87
变更用途的募集资金总额 12,560.00
已累计投入募集资金总额 71,485.31
变更用途的募集资金总额比例 13.83%
截至期末 截至期末累计 是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到
更项目（含 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计
部分变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益
3 兆瓦风力发电机组
30,800.00 30,800.00 30,800.00 49.58 31,382.58 582.58 101.89 2013 年 9 月 9,864.84 否 否
高技术产业化项目
上海华仪风电技术研
部分变更 19,280.00 19,280.00 19,280.00 1,264.64 8,413.82 -10,866.18 43.64 2016 年 12 月 否
究院项目
风电一体化服务项目 12,200.00 12,200.00 12,200.00 2,607.85 12,402.32 202.32 101.66 2015 年 4 月 9,073.35 是 否
充气类高压开关设备
部分变更 11,130.00 11,130.00 9,489.00 1,004.87 10,182.41 693.41 107.31 2015 年 5 月 666.42 否 否
生产线技术改造项目
智能配电设备研发及
18,030.00 17,380.64 17,380.64 748.93 9,104.18 -8,276.46 52.38 2016 年 3 月 否
产业化建设项目
合 计 91,440.00 90,790.64 89,149.64 5,675.87 71,485.31 -17,664.33
未达到计划进度原因（分具体项目） 上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
智能配电设备研发及产业化建设项目：系公司对乐清经济开发区华仪工业园使用规划进行调整，项目承接单位可使用
的厂房面积扩大，短期内可以满足本项目的建设需要，故暂缓项目的基础建设投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金到位后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,932.97 万元。该事项业经天健会计
师事务所有限公司审验，并由其出具天健审﹝2011﹞1359 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 2 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超
过 12 个月。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 13,000.00 万元暂时补充流动资金。
根据公司第六届董事会第 15 次会议决议，公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目，将剩余募集资金用于永
募集资金其他使用情况
久补充流动资金。
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况照表
(2015 年度）
单位：万元
编制单位：华仪电气股份有限公司
募集资金总额 215,514.70 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变 调整后 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
更项目（含 投资总 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
部分变更） 额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
黑龙江省鸡西平岗风
29,703.00 29,703.00
电场
黑龙江省鸡西恒山风
30,808.00 30,808.00
电场
宁夏平罗五堆子风电
29,489.00 29,489.00
场（49.5MW）项目
平鲁红石风电场
20,000.00 20,000.00
150MW 工程 EPC 项目
合 计 110,000.00 110,000.00
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无
募集资金其他使用情况 报告期无
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）2011 年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金情况
募集资金到位前，华仪电气截至 2011 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入非公
开发行股票募集资金投资项目的金额为 13,932.97 万元。为了提高募集资金利用
效率，减少财务费用支出，公司以募集资金 13,932.97 万元置换预先已投入募投
项目的自筹资金。该事项已于 2011 年 3 月 19 日经公司第四届董事会第 21 次会
议审议通过。
上述已投入资金已经天健会计师事务所审核并出具了《关于华仪电气股份有
限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。
（二）2015 年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金情况
无
五、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
六、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
（一）2011 年非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2011 年 10 月 26 日，经公司第五届董事会第 5 次会议审议以及公司 2011 年
第三次临时股东大会审议通过，决定使用闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年
4 月 18 日归还上述款项。
2012 年 4 月 23 日，经公司第五届董事会第 11 次会议审议及公司 2011 年年
度股东大会审议通过，公司将 25,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期
限为股东大会通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年 10 月 15 日归还上述
款项。
2012 年 10 月 15 日，经公司第五届董事会第 14 次会议审议及 2012 年第三
次临时股东大会通过，公司将 25,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期
限为股东大会通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 5 月 20 日归还上述款
项。
2013 年 6 月 4 日，经公司第五届董事会第 19 次会议审议及公司第五届监事
会第 21 次会议审议通过，公司将 40,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用
期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。根据该项决议，公司已将 9,094.58
万元闲置募集资金用于补充流动资金。
2014 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第 1 次会议及第六届监事会第 1 次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司继续使用闲置募集资金 4 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事
会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2015 年 4 月 22 日归还了实际使用的 1.3
亿元的款项。
2015 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第 7 次会议及第六届监事会第 7 次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司继续使用闲置募集资金 2 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事
会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2016 年 3 月 8 日归还了实际使用的 1.3
亿元的款项。
（二）2015 年非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
无
七、募集资金投向调整的情况
（一）2011 年度非公开发行募集资金投向调整的情况
1、上海华仪风电技术研究院项目
2011 年 6 月 20 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募
投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW 风电机组”调整
为“6MW 风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW 风电机组”的 4,500 万元
将全部转投至“6MW 风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研
究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为 19,280 万元。
2、充气类高压开关设备生产线技术改造项目
为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项
目的建设需求，公司于 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设
备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次
调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实
施主体、经济效益预测等均未发生变化。公司独立董事、监事会及保荐机构已对
该调整事项发表意见。
（二）2015 年非公开发行募集资金投向调整的情况
无
八、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金使用情况出
具了天健审〔2016〕1180 号《关于华仪电气股份有限公司募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，发表意见为：华仪电气公司董事会编制的 2015 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了华仪电气
公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，东海证券认为：华仪电气股份有限公司 2015 年度募集资金使用与
存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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