上海华峰超纤材料股份有限公司
验资报告
截至 2016 年 3 月 14 日止
验资报告
信会师报字[2016]第 610160 号
上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简
称“贵公司”）截至 2016 年 3 月 14 日止新增注册资本的实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号－验资》
进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 39,500.00 万 元 ， 股 本 为 人 民 币
39,500.00万元。根据贵公司2015年第一次临时股东大会决议、第二届
董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2015]3128号”核准，贵公司拟向特定对象非公开发行不超过
8,000.00万股（含8,000.00万股）人民币普通股。经我们审验，截至2016
年3月14日止，贵公司实际已发行人民币普通股8,000.00万股，变更后
的注册资本为人民币47,500.00万元，本次发行价格12.95元/股，募集
资金总额为1,036,000,000.00元，扣除发行费用15,540,000.00元，募集
资金净额为人民币1,020,460,000.00元，其中计入股本80,000,000.00元，
计入资本溢价人民币940,460,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
39,500.00 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具信会师报字[2015]第 610403 号验资报告。截至 2016 年 3 月 14
日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 47,500.00 万元，累计股本
为人民币 47,500.00 万元。
验资报告第 1 页
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告
日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成
的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
附件（二）：注册资本变更前后对照表
附件（三）：验资事项说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 一六年三月十五日
验资报告第 2 页
附件（一）
新增注册资本实收情况明细表
截至 2016 年 3 月 14 日止
被审验单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
认缴新增
股东名称 土地使 其中:货币出资
注册资本 货币 实物 股权 其他 合计 占新增注册
用权 金额 占新增注册
资本比例 金额
资本比例
北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划 18,800,000.00 18,800,000.00 18,800,000.00 18,800,000.00 23.50% 18,800,000.00 23.50%
刘建国 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 6.875% 5,500,000.00 6.875%
中广核资本控股有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 20.00% 16,000,000.00 20.00%
华安资产-华峰超纤资产管理计划 23,700,000.00 23,700,000.00 23,700,000.00 23,700,000.00 29.625% 23,700,000.00 29.625%
中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 20.00% 16,000,000.00 20.00%
合计 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 80,000,000.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件（二）
注册资本变更前后对照表
截至 2016 年 3 月 14 日止
被审验单位：上海华峰超纤材料股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
1．有限售条件股份
(1). 国家持股
(2). 国有法人持股 16,000,000.00 3.37% 16,000,000.00 16,000,000.00 3.37%
(3). 其他内资持股 95,058,187.00 24.07% 159,058,187.00 33.48% 95,058,187.00 24.07% 64,000,000.00 159,058,187.00 33.48%
(4). 外资持股
有限售条件股份合计 95,058,187.00 24.07% 175,058,187.00 36.85% 95,058,187.00 24.07% 80,000,000.00 175,058,187.00 36.85%
2．无限售条件流通股份
(1). 人民币普通股 299,941,813.00 75.93% 299,941,813.00 63.15% 299,941,813.00 75.93% 299,941,813.00 63.15%
(2). 境内上市的外资股
(3). 境外上市的外资股
(4). 其他
无限售条件流通股份合计 299,941,813.00 75.93% 299,941,813.00 63.15% 299,941,813.00 75.93% 299,941,813.00 63.15%
合 计 395,000,000.00 100.00% 475,000,000.00 100.00% 395,000,000.00 100.00% 80,000,000.00 475,000,000.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件（三）：
验资事项说明
一、 基本情况
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）是在原华峰集团上海有限公
司基础上整体变更设立的股份有限公司，由华峰集团有限公司和尤金焕等 38 位自然
人作为发起人，注册资本为 11,800 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2008 年 10
月 17 日取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的第 310228000524099 号企业法人
营业执照。
根据贵公司 2010 年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国
证券监督管理委员会证监许可【2011】132 号文“关于核准上海华峰超纤材料股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，贵公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）4,000 万股，新增注册资本人民币 4,000 万元，变更后的注册
资本为人民币 15,800.00 万元。上述新增注册资本业经立信会计师事务所有限公司审
验，出具了信会师报字（2011）第 10421 号验资报告，并于 2011 年 5 月 5 日办妥工
商变更登记手续。
根据贵公司 2014 年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议决议通过，贵公司以
2014 年 12 月 31 日公司股份总数 15,800.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 15 股，合计转增股本 23,700.00 万元，变更后股本为人民币 39,500.00 万
元。上述新增注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会
师报字[2015]第 610403 号验资报告，并于 2015 年 6 月 16 日办妥工商变更登记手续。
根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3128 号”核准，贵公司拟向特定对
象非公开发行不超过 8,000.00 万股（含 8,000.00 万股）人民币普通股，变更后的注
册资本为人民币 47,500.00 万元。
二、 新增资本的出资规定
根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3128 号”核准，贵公司拟向特定对
象非公开发行不超过 8,000.00 万股（含 8,000.00 万股）人民币普通股。
三、 审验结果
经我们审验，截至 2016 年 3 月 14 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 8,000.00
验资事项说明第 1 页
万股，变更后的注册资本（股本）为人民币 47,500.00 万元，新增股本占新增注册资
本 100.00%。
贵公司已非公开发行人民币普通股（A 股）8,000.00 万股，发行价格 12.95 元/股，
募集资金总额为 1,036,000,000.00 元，扣除发行承销费用 15,540,000.00 元，募集资
金净额为人民币 1,020,460,000.00 元，其中计入股本人民币 80,000,000.00 元，计入
资本溢价人民币 940,460,000.00 元。主承销商东方花旗证券有限公司已于 2016 年 3
月 14 日将扣除承销保荐费后的 1,020,460,000.00 元募集资金汇入公司开立在中国银
行上海市金山支行账号为 437770973085 的募集资金专户内。
验资事项说明第 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
