万科企业股份有限公司
2016 年度第一期和第二期中期票据发行结果公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2016-035
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年第二次临时股东大会
审议并批准公司在不超过人民币 150 亿元的范围内发行债务融资工具。根据 2014 年第二次
临时股东大会授权，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册人民币 90 亿元中期票据并发行。
2015 年 5 月，公司收到交易商协会接受中期票据注册的通知。根据《接受注册通知书》
（中市协注[2015]MTN202 号），注册金额为人民币 45 亿元的中期票据由中国工商银行股份
有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。根据《接受注册通知书》（中市协注
[2015]MTN203 号），注册金额为人民币 45 亿元的中期票据由北京银行股份有限公司和中国
农业银行股份有限公司联席主承销。上述两份《接受注册通知书》中的注册额度均自《接受
注册通知书》发出之日起 2 年内有效。2015 年 11 月 6 日，公司完成上述《接受注册通知书》
的 2015 年度第一期和第二期中期票据发行，各发行人民币 15 亿元，发行金额合计为人民币
30 亿元。
公司于 2016 年 3 月 9 日-10 日在中国银行间债券市场分别完成了《接受注册通知书》中
市协注[2015]MTN202 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN203 号）项下的第二
期发行，发行金额合计为人民币 30 亿元，募集资金于 2016 年 3 月 11 日全额到账。现将发
行结果公告如下：
中期票据名称 万科企业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据
中期票据代码 101651012
中期票据简称 16 万科 MTN001 中期票据期限 5年
计息方式 附息固定利率
起息日期 2016 年 3 月 11 日 兑付日期 2021 年 3 月 11 日
本次计划发行总额 15 亿元 本次实际发行总额 15 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率 3.2%/年
联席主承销商 中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
中期票据名称 万科企业股份有限公司 2016 年度第二期中期票据
中期票据代码 101669006
中期票据简称 16 万科 MTN002 中期票据期限 5年
计息方式 附息固定利率
起息日期 2016 年 3 月 11 日 兑付日期 2021 年 3 月 11 日
本次计划发行总额 15 亿元 本次实际发行总额 15 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率 3.2%/年
联席主承销商 北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
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