中信建投证券股份有限公司关于
江苏华西村股份有限公司募集资金2015年度存放与使用
情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为江苏华西村股份
有限公司（下称“华西股份”、“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》（2015 年修订）等有关法规和规范性文件的要求，对华西股份募集资金 2015
年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]1657 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
13,800 万股，每股发行价为 4.35 元，公司本次非公开发行股票的募集资金总额
为 60,030 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 59,185 万元。本次非公开
发行募集资金已于 2015 年 7 月 28 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2015）02019 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司非公开发行股票共募集资金净额 591,850,000 元，报告期内共偿还银行
贷款 285,000,000 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金
592,620,372.25 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25
元）。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为 0 元。至此，本
次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，华西股份严格
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按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及公司《募
集资金管理办法》的规定，结合公司的实际情况，华西股份第六届董事会第三次
会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏华西村股份有限公司募集
资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（1）三方监管协议
于 2015 年 8 月 17 日，华西股份与保荐机构中信建投证券、中国工商银行股
份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）募集资金专户情况
开户银行：中国工商银行股份有限公司江阴华士支行
账号：1103027829200501209
上述为本次非公开发行股票设立的募集资金专户；因本次非公开发行股票募
集的资金已按规定全部用于偿还银行贷款项目和补充流动资金项目，截止报告期
末，该募集资金专项账户的余额为 0 元。
三、2015年度募集资金实际使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已用于归还银行贷款
285,000,000 元 ， 补 充 流 动 资 金 307,620,372.25 元 ， 累 计 已 使 用 募 集 资 金
592,620,372.25 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25
元），募集资金专项账户余额为 0 元。至此，本次募集资金已全部使用完毕。
四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2015 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
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截至 2015 年 12 月 31 日，华西股份不存在未及时、真实、准确和完整披露
募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。
七、募集资金项目的变更或违规使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，华西股份 2015 年度不存在变更或变相变更募集资
金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。华西股份
2015 年度不存在募集资金违规使用的情况。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计对华西股份《江苏华西村股份有限公司关于 2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天衡专字（2016）00232
号”《江苏华西村股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告
认为，华西股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，如实反映了华西股份募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
九、保荐机构主要核查工作
募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方
式，对华西股份非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施
情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、
公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员
等相关人员沟通交流。
十、保荐机构核查意见
中信建投证券审阅了华西股份董事会出具的《江苏华西村股份有限公司关于
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及天衡会计出具的《江苏
华西村股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与公司管理层进
行了沟通，对公司募集资金 2015 年度的存放与使用情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：华西股份严格执行了募集资金专户存储制度，
公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供
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出售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。华西股份募集资金的存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014
年修订）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会出具的《江苏华西村股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使
用情况的专项报告》和天衡会计对募集资金使用情况出具的鉴证报告全面、真实、
准确地披露了公司募集资金存放及实际使用状况。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵军付彪
中信建投证券股份有限公司
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