证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-007
金杯汽车股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以
及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范
性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策，非公开发
行 2016 年公司债券。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次非公开发行的公司债
券规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元），具体发行规模提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和
发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一
期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具
体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
（三）债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，预计
综合成本不超过 6%。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有
关规定和发行时的市场情况确定。
（四）发行方式
本次债券以非公开方式发行，发行对象面向具备相应的风险识别
和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债
券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。
（五）担保情况
华晨汽车集团控股有限公司为金杯股份有限公司本次非公开发
行 2016 年公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保
（六）赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具
体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及
市场情况确定。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不
能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少
作出如下决议并采取如下保障措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
（八）本次的承销方式和上市安排
本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销
团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件
的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交
易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦
可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（九）募集资金用途
主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款。
三、本次发行授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权
公司总裁在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发
行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方
式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关
的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次非公开公司债券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次非公开发行公司债券的注册有效期内持续有
效。
上述公司非公开发行公司债券事项尚须提交公司 2016 年第二次
临时股东大会审议，并经上海证券交易所批准后方可实施。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2016 年 3 月 12 日
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