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江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

江苏金智科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人

员)顾红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，

也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，

存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告“第四节管理层讨论与分析”之九、（五）“公司可能面临的风险因

素”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 231,718,904 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积

金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 41

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 68

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 75

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 86

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 92

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 191

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、金智科技指江苏金智科技股份有限公司

金智集团指江苏金智集团有限公司

金智电气指南京东大金智电气自动化有限公司

金智信息指江苏东大金智信息系统有限公司

乾华科技指北京乾华科技发展有限公司

悠阔电气指南京悠阔电气科技有限公司

金智晟东指上海金智晟东电力科技有限公司

金智视讯指南京金智视讯技术有限公司

乾新能源指木垒县乾新能源开发有限公司

领步科技指领步科技集团有限公司

中电新源指中电新源智能电网科技有限公司

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称金智科技股票代码 002090

变更后的股票简称（如有）不适用

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称江苏金智科技股份有限公司

公司的中文简称金智科技

公司的外文名称（如有） Wiscom System Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）WISCOM

公司的法定代表人徐兵

注册地址江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号

注册地址的邮政编码 211100

办公地址江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号

办公地址的邮政编码 211100

公司网址 http://www.wiscom.com.cn

电子信箱 tzb@wiscom.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名李剑李瑾

江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100

联系地址

号号

电话 025-52762230 025-52762205

传真 025-52762929 025-52762929

电子信箱 tzb@wiscom.com.cn tzb@wiscom.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

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四、注册变更情况

组织机构代码 13478652-0

2006 年，公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务，同时从事

IT 服务业务。2007 年，公司 IT 服务业务发展迅速，业已成为公司主营业务之一。

2009 年，基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性及其发展风险和盈利

能力等方面的考虑，公司不再将高校信息化业务作为主营业务发展，并于 2010

年 12 月将所持江苏金智教育信息技术有限公司（现更名为“江苏金智教育信息股

份有限公司”）的股权以及相关软件著作权全部转让给南京金智创业投资有限公司

（现更名为“江苏金智集团有限公司”）。2010 年，公司收购了江苏东大金智建筑

公司上市以来主营业务的变化情况（如

智能化系统工程有限公司（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”）52%的

有）

股权，使之成为公司的控股子公司，其所从事的智能化业务与公司的 IT 服务业务

存在互补与协作，整合为公司 IT 业务。此外，公司基于业务发展的战略思考，以

新能源领域为突破口，积极开拓电力工程设计与服务业务，于 2010 年底收购了北

京乾华科技发展有限公司。同时，公司积极开拓新能源领域的投资运营业务，于

2010 年起至今在保加利亚投资了 3 个光伏电站，共计 10MW，于 2014 年在国内

投资了新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。公司目前主营业务包括

电力自动化业务、IT 业务、电力工程设计与服务业务及新能源投资运营业务。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

签字会计师姓名汤加全、金炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

南京市江东中路 228 号华泰证 2015 年 7 月 13 日-2016 年 12

华泰联合证券有限责任公司杨洋、袁成栋

券一号楼 4 层月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,241,388,364.28 1,179,081,319.68 5.28% 1,052,408,180.34

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归属于上市公司股东的净利润

130,296,222.42 107,455,341.63 21.26% 59,072,352.76

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

78,776,191.80 59,418,326.88 32.58% 48,949,640.44

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

13,921,493.18 19,637,071.41 -29.11% 141,242,170.98

（元）

基本每股收益（元/股） 0.5982 0.5234 14.29% 0.2896

稀释每股收益（元/股） 0.5845 0.5094 14.74% 0.2872

加权平均净资产收益率 16.81% 16.45% 0.36% 10.28%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 2,642,440,104.35 1,649,401,916.30 60.21% 1,540,130,855.27

归属于上市公司股东的净资产

1,074,818,456.86 721,209,002.66 49.03% 597,843,717.75

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 272,411,258.25 293,563,966.39 277,839,867.56 397,573,272.08

归属于上市公司股东的净利润 54,586,191.01 26,092,751.92 19,963,138.21 29,654,141.28

归属于上市公司股东的扣除非经

15,630,378.59 23,409,992.59 16,152,174.61 23,583,646.01

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -40,852,195.17 -7,775,904.07 -6,828,341.65 69,377,934.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-122,475.06 -117,816.86 -126,077.38

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,278,557.50 14,211,920.00 12,366,830.00

受的政府补助除外）

系转让江苏银行

1,300 万股股份的投

资收益。经公司 2014

年第二次临时股东大

会审议批准，公司将

所持有的江苏银行

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2,500 万股的股份转

值业务外，持有交易性金融资产、交易性让给江苏省广播电视

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 43,420,000.00 40,972,881.76 -866,668.23 集团有限公司，其中

处置交易性金融资产、交易性金融负债和 2014 年 12 月完成转

可供出售金融资产取得的投资收益让 1,200 万股，产生

投资收益

39,974,528.30 元；

2015 年 2 月完成转让

1,300 万股，产生投资

收益 43,420,000.00

元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,250,524.90 -1,400,619.03 6,082.78

减：所得税影响额 9,072,647.17 5,551,443.71 1,393,661.21

少数股东权益影响额（税后） -267,120.25 77,907.41 -136,206.36

合计 51,520,030.62 48,037,014.75 10,122,712.32 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司围绕能源电力、智慧城市两大业务板块，主要从事电力自动化业务、IT业务、电力

工程设计与服务业务和新能源投资运营业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护

及自动化产品、变电站保护及自动化产品、配用电自动化产品、企业级IT服务及相关产品、

建筑智能化工程服务、智能安防产品及服务等。

公司经营范围为：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动

化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电

子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件的开发、设计、

制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业工程咨询、

设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水

利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气

轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口；

国外电力工程投资、总承包。

在电力自动化业务领域，公司是国内专业从事发电、变电、配电等领域电力自动化业务

的上市公司，变电与配电领域的自动化产品主要客户为国家电网及其下属各省市电力公司，

发电自动化产品主要客户为各火电、水电、新能源等发电企业，公司主要通过参与客户的招

投标获取电力自动化业务订单。

在IT业务领域，公司秉承“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，致力中国智慧城市

建设，做领先的智慧城市解决方案及服务提供商。公司IT业务主要包括智能化产品及服务（智

能建筑、智能交通等）以及企业级IT服务（网络系统集成）等，主要客户为政府、大型企事

业单位、商业综合体等，获取项目的方式也主要为通过参与客户的招投标。

在电力工程设计与服务方面，公司拥有国内风电设计领域业绩最好的设计院之一，是国

家标准《风力发电场设计规范》、《光伏发电站设计规范》的参编单位，是华能、中电投等

集团新能源电站设计相关标准制定的主要合作成员；在光伏电站咨询设计、输变配电咨询设

计、风电及光伏发电工程总包等业务方面也取得良好业绩，积累了丰富的从业经验。

在新能源投资运营方面，公司自2010年起在保加利亚成功投资并运营了三座光伏发电站，

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共计10MW，其中Betapark 2MW光伏电站是我国在东南欧成功投资的首座光伏发电站。2014年，

公司投资建设的新疆昌吉木垒乾新能源老君庙风电场一期49.5MW项目，已于2015年11月底实

现了全部机组的并网发电。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

公司于本期收购了 Bul-Group 2000 LTD 100%的股权、领步科技集团有限公司 51%

股权资产

的股权、中电新源智能电网科技有限公司 51.01%的股权，公司股权资产相应增加。

固定资产期末较期初增加 224.16%，主要原因为公司投资建设的新疆昌吉木垒乾新

固定资产能源老君庙风电场一期 49.5MW 项目于 2015 年 11 月并网发电，于本期转入固定资

产 3.55 亿元，对公司期末固定资产影响较大。

无形资产期末较期初增加 133.17%，主要原因为公司本期收购领步科技集团有限公

无形资产司 51%的股权、中电新源智能电网科技有限公司 51.01%的股权，其土地使用权、

专利权并入公司合并资产负债表所致。

在建工程期末较期初增加 158.51%，主要原因为公司于本期进行金智科技园 E 座生

在建工程

产调试中心的投资建设影响。

商誉期末较期初增加 132.76%，主要原因为公司本期收购了 Bul-Group 2000 LTD

100%的股权、领步科技集团有限公司 51%的股权、中电新源智能电网科技有限公

商誉

司 51.01%的股权，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值

份额的差额共计 3,952.31 万元，于期末确认为商誉。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产安境外资产占

资产的具体是否存在重

形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产

内容大减值风险

措施的比重

保加利亚 3

公司投资建 11285.13 万光伏发电，长委托当地人

个光伏电站，保加利亚 534.38 万元 10.50% 否

设及收购元期运营。管理及保险

共计 10MW。

三、核心竞争力分析

公司围绕能源电力、智慧城市两大业务领域，通过不断创新、研发高品质的智能电网及

智慧城市解决方案与产品，在电力系统自动化和企业级IT服务等专业领域，形成了具有自主

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知识产权的系列化软硬件产品和解决方案，是行业内的知名企业公司的核心竞争力及其提升

情况主要有以下几方面：

1、清晰的业务发展战略

公司围绕能源电力、智慧城市两大业务板块，主要从事电力自动化业务、IT业务、电力

工程设计与服务业务和新能源投资运营业务，是行业内的知名企业。

在业务发展战略上，公司积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努

力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。

在电力自动化业务领域，有效融合金智晟东和中电新源等行业内极具竞争力的优秀团队，形

成强有力的金智电力自动化品牌和业务链；在IT业务领域，积极参与大型城市的智慧化建设

工程，创造条件，寻找、参与混合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、

运营为核心能力的新业务模式；在电力工程设计与服务业务领域，依托乾华科技在风电设计、

工程管理方面的比较优势，积极拓展光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发

电工程总承包等业务；在新能源投资运营业务领域，通过积极合理运用多元资本杠杆以及与

中金租的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

清晰的业务发展战略为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。

2、技术创新优势

公司始终坚持自主创新和研发，用“面向市场需求，鼓励技术创新”的理念推动整个研

发体系的建设，建立了完善的研发体系和架构，拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和

专职研发队伍200余人，为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。

公司设有专门的研发机构，包括电力自动化研发中心、软件工程研发中心。在公司研发

中心基础上，经国家人事部批准设立了企业博士后工作站、经江苏省科技厅批准设立了“江

苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”、“江苏省数字视频监控工程技术研究中

心”、经江苏省发改委批准设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”。长期

以来，公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校建立了紧密的产学研合作

关系，与东南大学还共同设立了“东大-金智电力自动化研发中心”，与国家能源智能电网（上

海）研发中心共同设立了联合研发中心。报告期内，公司继续深化同高校的产学研合作，与

上海交大联合研发的国内首个主动配电网项目在广东佛山电网投运；与浙江大学合作，正式

启动电力电子方向新产品开发。同时，公司以智慧城市研究院为核心持续开展智慧城市领域

研发创新工作，积极参与国家电网、南方电网等相关产业项目的立项研究，取得了良好进展。

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公司每年的研发投入均保持在年销售额的8%以上，并将持续加大研发投入力度。目前，

公司共拥有专利100余项、软件著作权100余项，并获多个省部级以上科技进步奖。

3、营销服务优势

营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来，公司遵循公司“信守承诺、

承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值

观与管理原则，以客户为中心，以市场为导向，建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队

伍，提供专家级的销售、咨询和技术支持服务；同时积极与本地的合作伙伴优势互补，共同

和客户构筑多赢的合作关系。

公司拥有300余名专业服务人员，具有完善的售后服务快速响应机制。我们采用了各事业

部分工负责的模式，以保障专业化水平和服务效率。目前，我们的客户已遍及全国除台、港、

澳以外所有的省、直辖市、自治区，及印度、伊朗、巴基斯坦、越南等国，智慧城市业务所

服务的用户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校，以及众多政府机关与科研院所

组成的大型客户群体。

4、设计与生产能力优势

设计能力方面，在能源电力业务板块，公司拥有专业化电力设计院，具有从事火力发电、

输变电、新能源发电、节能减排等工程项目规划、咨询、勘察、设计的资质、队伍、能力和

丰富的经验业绩，在新能源、智能化变电站、发电厂电气自动化系统等领域具有领先的优势，

已累计完成数十个新能源工程整体设计，近百个数字化及智能变电站项目的方案及工程设计，

近千个发电厂电气监控系统、网控系统及石化、钢铁、造纸、煤矿等工业企业的自动化系统

设计；在智慧城市业务板块，公司具有国家系统集成一级、建筑智能化甲级等专业化设计资

质，拥有一支专业资深、具有长期工作经验的IT核心设计团队，与众多优秀IT跨国公司和学

术领先的科研院校保持了密切合作，为信息化建设领域、智能建筑领域、平安城市领域提供

咨询、规划、设计和论证，参与了国家电网、上海世博、天津陈甫智能变电站等国家重点工

程的信息化建设。

生产能力方面，随着公司E座工程调试大楼的建成并投入使用，公司目前拥有近2万平米

的生产调试厂房、行业领先的质量保证体系和生产过程控制能力，为生产区域的封闭式管理

和规模化运营打下基础。公司引进了国际先进的由英国DEK公司制造的全自动丝网印刷机2台、

瑞典MYDATA公司贴片机2台、美国UNIVERSAL公司高速贴片机2台、德国ERSA公司回流炉2台、

日本欧姆龙公司AOI检测仪，以及各类专业检测设备30多台套，年产能达60000台单装置、10000

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面屏柜。同时，所有作业人员均为大专以上学历，并经过专业训练、严格考核、持证上岗，

能够很好地理解各客户不同的个性化需求，从而制造出满足客户要求的优质产品。

5、品牌形象优势

公司为国家首批授予计算机信息系统集成一级资质的软件企业，自2002年起，均位列国

家软件企业百强；2004年起被认定为国家电力自动化产业基地骨干企业；2011年度被江苏省

人民政府授予“江苏省企业创新先进单位”，并被列入“十二五”期间江苏省重点支持的“软

件业百亿企业培育对象”；2013年被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。

以上企业资质、荣誉及公司多年来在行业内的经营积累，特别是公司跻身国家电网公司集中

采购合格供应商及中标上海世博、南京青奥等一批标志性项目，为公司的后续发展提供了良

好的品牌形象支持。

6、良好的人才激励机制

人才是公司长期持续、健康发展的关键保障。公司始终坚持“以人为本”，建立了一整

套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了一个优秀的人才团队，打造了公司

发展的软实力。特别是，公司首期股票期权激励计划在报告期的顺利实施，充分调动了公司

管理团队和核心技术（业务）员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营

者、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进一步提升了公司的核心

竞争力。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，公司总体经营情况良好，实现营业收入12.41亿元，较上年增长5.28%。本年

度公司持续加强内部管理，有效控制营业成本及期间费用，盈利能力进一步提升。公司2015

年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润分别较2014年度增长8.01%、16.30%、21.26%、32.58%。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应

用方面，继续取得良好业绩，全年实现合同额超过4亿元，创历史新高。其中，在国家电网公

司2015年度输变电统一招标采购及协议库存招标采购中，公司累计中标合同金额2.24亿元，

中标产品涉及110(66)kV变电站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保

护设备、配电终端、局放测试仪、电压检测仪等。2015年，公司通过与金智晟东的优势资源

整合，积极拓展配网自动化业务，在国家电网公司组织的2015年第一次配电终端协议库存招

标活动中，公司中标配电终端装置近4,854万元，位列所有中标厂家第一名；同时，公司首次

中标陕西榆林配电自动化主站项目；并在中国电科院、江苏、天津、江西等省份配电测试仪

取得良好业绩，首次中标常州、扬州等地的测试服务项目；首次中标局放测试仪及电压检测

仪国网集采；首次在江苏、青海、湖南、吉林等省电力公司的集采中中标故障录波装置。这

些成绩的取得，进一步提高了公司的品牌影响力和行业地位，标志着公司已成为国内智能电

网领域技术和产品的主流供应商之一。国家智能电网建设的战略性机遇及公司在该领域取得

的良好业绩，将为公司电网自动化业务持续增长奠定坚实基础。

报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，全年实现合同额超过2亿元，再创历

史新高。在火电厂电气自动化领域，公司凭借行业领先的品牌及技术优势，业绩持续保持增

长，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型

发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动化系统及保护装置。同时，公司积极开拓风电、光

伏发电等新能源市场，中标华电台儿庄风电场一期、福建莆田坪洋风电场、华电夏县瑶台山

100MW风电场、中电投高唐30MW光伏发电、长江润发屋顶光伏发电等项目。在石化行业领域，

公司业务拓展顺利，全年合同额同比增长70%，中标中石化中压保护框架集中采购项目，并同

时在生产和工程项目两个标段排名第一名；中标九江石化千万吨炼油大型监控系统项目、中

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

石油大庆炼化的全厂快切改造项目、中海油惠州千万吨炼油和百万吨乙烯的全厂快切项目等

多个石化类项目。在境外市场的开拓上，公司分别在印度、印度尼西亚、巴基斯坦等国家获

得合同业绩。

报告期内，在IT业务方面，公司围绕“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，积极参

与智慧城市建设，在智能交通、平安城市、智能建筑等领域均取得良好业绩。成功中标南京

麒麟科技创新园智能交通项目、安徽蚌埠市交通环境综合改善工程、安徽界首市公安局天网

二期工程、湖南长沙金茂梅溪湖国际广场智能化项目、上海嘉定保利凯悦酒店智能化项目、

乌鲁木齐水磨沟区人民法院信息系统化项目、德国采埃孚（中国）投资有限公司亚太区数据

中心项目、国家电网冀北电力数据中心深度支持服务、辽宁电力平台软件运行维护服务等大

型智慧城市建设项目。公司荣获“2015年中国安防最具影响力十大品牌”称号，前期承建的

“徐州医学院附属医院病房综合楼智能化系统项目”荣获国优奖项“中国安装之星”, “东

南大学教学医疗综合大楼智能化系统设计项目”荣获省优奖项“江苏省优秀工程勘察设计行

业奖”，“南京青奥安保通信指挥系统”等三个项目获得“2013-2014年度南京安防优秀工程

奖”，在行业内树立了良好的企业形象。2015年，公司自研软件产品实现了关键点突破，参

与设计、实施的科技项目“信息通信运维资源模型的研究与应用” 通过了江苏省电力公司专

家组的评审验收，被认定达到国际领先水平，体现了公司在电力行业运维服务市场上的优势

地位。同时，公司还成功中标“江苏电力调度数据网综合网管软件开发项目”、“贵州电网

公司遵义供电局主站端自动化运行管控系统建设项目”等重点软件开发项目。报告期内，公

司还积极探索“互联网+”的创新业务模式，设立智慧城市业务孵化基金，在智慧停车、智慧

环保领域孵化“互联网+”的创新型业务，目前已战略投资了云思顿智慧垃圾箱、互联网+传

媒、“寻Me”移动互联等创业项目。

报告期内，在电力设计与工程服务业务方面，公司是国内风电、光伏设计领域业绩最好

的设计院之一，并在输变配电设计领域取得一定突破。在风电场咨询与勘察设计业务领域，

公司中标华能新能源广西南宁市马山县状元120MW风电场、华能木里卡拉风电场、华能会理尖

山风电场、浙江大唐国际平湖风电场、大唐新能源固阳红泥井风电场一期、大唐新能源富川

龙头二期风电场、金风科技天润六安金寨朝阳山风电场等多个项目。其中，浙江大唐国际平

湖风电场是公司承接的第一个海上潮间带风电项目，标志着公司跻身国内少数具备海上风电

设计业绩的设计院行列。在光伏电站咨询与勘察设计业务领域，公司中标中电投高邮甘垛30MW

“渔光互补”光伏发电、云南省会泽县火红乡地面并网光伏电站、华电赣榆墩尚“渔光互补”

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光伏电站、华电东海光伏发电项目、永桥生态农业观光园光伏并网电站、扬州明申农业20MW

“农光互补”光伏发电等多个项目。在输变配电咨询与勘察设计业务领域，公司中标江苏省

电力公司淮安、盐城、泰州、苏州、连云港等地220kV变电站技改、南京供电公司批量居配设

计、西藏电力公司曲松县110kV新建输变电工程、西藏山南供电公司鲁桑35kV线路设计工程等

多个项目。在电力工程服务领域，由公司EPC管理的江苏中烟分布式光伏电站、金风科技2MW

微网工程等项目于年内顺利并网发电，获得了业主方的高度好评。此外，公司与华能集团继

续保持深度合作，正在开展“风力发电主机设备招标文件”等新能源相关的企业标准编制工

作。

报告期内，在新能源投资运营业务方面，由公司自主投资、开发、设计和建设管理的新

疆昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW项目于2015年11月顺利并网发电，该项目是公司投资运

营的首个风电场项目，标志着公司已具备大型风电项目建设管理能力，为未来大力拓展新能

源投资运营业务奠定坚实基础；此外，公司于2015年6月收购完成保加利亚瑞森5MW光伏电站，

进一步扩大了公司在保加利亚的光伏电站运营规模，为公司带来了良好的投资回报。

报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，积极进行收购兼并、资源整合，

努力推动资本与人才的有机结合，完成了对中电新源智能电网科技有限公司、领步科技集团

有限公司的收购，完成从电力自动化产品供应商向整体解决方案服务提供商的关键跨越；设

立智慧城市业务孵化基金，探索智慧城市新业务取得阶段性成效；公司2014年度非公开发行

股票已经中国证监会正式核准，新增股份已于2015年7月13日在深圳证券交易所上市；启动

2015年度非公开发行股票，拟参股中国金融租赁有限公司，着力尝试产融结合的发展模式。

此外，公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，共有 134 名激励对象在本行

权期可行权，可行权期权数量共计540.05万份，截止2016年2月29日，公司激励对象已完成第

二个行权期的行权。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,241,388,364.28 100% 1,179,081,319.68 100% 5.28%

分行业

电力自动化业务 591,143,486.29 47.62% 535,297,483.04 45.40% 10.43%

IT 业务 566,718,327.08 45.65% 581,111,110.86 49.29% -2.48%

电力工程设计与服

46,648,712.80 3.76% 37,852,243.74 3.21% 23.24%

务业务

新能源投资运营业

18,169,156.11 1.46% 15,881,921.66 1.35% 14.40%

务

其他业务 18,708,682.00 1.51% 8,938,560.38 0.76% 109.30%

分产品

变电站综合自动化

342,660,949.94 27.60% 328,123,665.10 27.83% 4.43%

装置及系统

配用电自动化装置

51,077,008.44 4.11% 27,053,679.56 2.29% 88.80%

及系统

发电厂电气自动化

186,022,964.30 14.99% 170,017,574.28 14.42% 9.41%

装置及系统

电力自动化其他产

11,382,563.62 0.92% 10,102,564.10 0.86% 12.67%

品

智能化产品及服务 352,728,816.52 28.41% 389,863,247.86 33.07% -9.52%

IT 服务相关产品及

213,989,510.56 17.24% 191,247,863.00 16.22% 11.89%

服务

电力工程设计与服

46,648,712.80 3.76% 37,852,243.74 3.21% 23.24%

务

新能源发电 18,169,156.10 1.46% 15,881,921.66 1.35% 14.40%

高校信息化产品及

15,599,503.00 1.26% 5,497,145.75 0.47% 183.77%

服务

房屋租赁 3,109,179.00 0.25% 3,441,414.63 0.29% -9.65%

分地区

华东地区 665,353,296.42 53.60% 628,612,946.98 53.31% 5.84%

华北地区 250,602,461.67 20.19% 235,870,744.38 20.00% 6.25%

华中地区 74,053,581.08 5.97% 72,244,780.70 6.13% 2.50%

西北地区 66,512,649.67 5.36% 62,783,200.09 5.32% 5.94%

西南地区 70,839,316.38 5.71% 68,002,374.36 5.77% 4.17%

东北地区 60,568,330.54 4.88% 59,588,626.24 5.05% 1.64%

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

华南地区 35,289,572.41 2.84% 36,096,725.27 3.06% -2.24%

国外(保加利亚) 18,169,156.11 1.46% 15,881,921.66 1.35% 14.40%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

电力自动化业务 591,143,486.29 344,918,525.58 41.65% 10.43% 8.84% 0.85%

IT 业务 566,718,327.08 457,003,156.14 19.36% -2.48% -1.78% -0.57%

电力工程设计与

46,648,712.80 23,559,298.99 49.50% 23.24% 11.37% 5.39%

服务业务

新能源投资运营

18,169,156.11 9,443,080.97 48.03% 14.40% 8.91% 2.63%

业务

其他业务 18,708,682.00 13,794,817.56 26.27% 109.30% 200.04% -22.30%

分产品

变电站综合自动

342,660,949.94 197,358,606.67 42.40% 4.43% 2.56% 1.05%

化装置及系统

配用电自动化装

51,077,008.44 30,902,931.36 39.50% 88.80% 90.25% -0.46%

置及系统

发电厂电气自动

186,022,964.30 108,767,627.23 41.53% 9.41% 7.69% 0.94%

化装置及系统

电力自动化其他

11,382,563.62 7,889,360.32 30.69% 12.67% 9.10% 2.27%

产品

智能化产品及服

352,728,816.52 285,886,705.79 18.95% -9.52% -6.65% -2.50%

务

IT 服务相关产品

213,989,510.56 171,116,450.35 20.04% 11.89% 7.60% 3.20%

及服务

电力工程设计与

46,648,712.80 23,559,298.99 49.50% 23.24% 11.37% 5.39%

服务

新能源发电 18,169,156.11 9,443,080.97 48.03% 14.40% 8.91% 2.63%

高校信息化产品

15,599,503.00 12,759,337.93 18.21% 183.77% 177.52% 1.85%

及服务

房屋租赁 3,109,178.99 1,035,479.63 66.70% -9.65% - -

分地区

华东地区 665,353,296.42 478,926,676.15 28.02% 6.43% 5.85% 0.00%

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

华北地区 250,602,461.67 163,289,074.81 34.84% 6.25% 2.80% 2.18%

华中地区 74,053,581.08 49,448,491.48 33.23% 2.50% 0.93% 1.05%

西北地区 66,512,649.67 43,322,015.62 34.87% 5.94% 3.55% 1.51%

西南地区 70,839,316.38 44,694,662.86 36.91% 4.17% -0.05% 2.67%

东北地区 60,568,330.54 37,519,167.35 38.05% 1.64% -1.93% 2.25%

华南地区 35,289,572.41 22,075,710.00 37.44% -2.24% -3.33% 0.71%

国外(保加利亚) 18,169,156.11 9,443,080.97 48.03% 14.40% 8.91% 2.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增订单144,819万元，较2014年度增加10.34%，具体情况如下：

2015年 2014年本年比上年

（万元）（万元）订单增减幅度

电力自动化业务 68,348 63,163 8.21%

IT 业务 65,254 61,708 5.75%

电力工程设计与服务业务 11,217 6,250 79.47%

高校信息化业务 0 126 -100%

合计 144,819 131,247 10.34%

公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、

验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2015年

12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为109,959万元（含税）。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

电力自动化业务营业成本 344,918,525.58 40.64% 316,914,242.16 38.81% 8.84%

IT 业务营业成本 457,003,156.14 53.85% 465,285,466.17 56.98% -1.78%

电力工程设计与营业成本 23,559,298.99 2.78% 21,154,363.37 2.59% 11.37%

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

服务业务

新能源投资运营

营业成本 9,443,080.97 1.11% 8,670,832.18 1.06%

业务 8.91%

其他业务营业成本 13,794,817.56 1.63% 4,597,641.02 0.56% 177.52%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

变电站综合自动

营业成本 197,358,606.67 23.25% 192,437,299.34 23.57% 2.56%

化装置及系统

配用电自动化装

营业成本 30,902,931.36 3.64% 16,243,085.42 1.99% 90.25%

置及系统

发电厂电气自动

营业成本 108,767,627.23 12.82% 101,002,745.09 12.37% 7.69%

化装置及系统

电力自动化其他

营业成本 7,889,360.32 0.93% 7,231,112.31 0.89% 9.10%

产品

智能化产品及服

营业成本 285,886,705.79 33.68% 306,251,458.31 37.50% -6.65%

务

IT 服务相关产品

营业成本 171,116,450.35 20.16% 159,034,007.86 19.47% 7.60%

及服务

电力工程设计与

营业成本 23,559,298.99 2.78% 21,154,363.37 2.59% 11.37%

服务

新能源发电营业成本 9,443,080.97 1.11% 8,670,832.18 1.06% 8.91%

高校信息化产品

营业成本 12,759,337.93 1.50% 4,597,641.02 0.56% 177.52%

及服务

房屋租赁营业成本 1,035,479.63 0.12% - - -

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期末，公司合并报表范围变动，对上述收入、成本与上年同口径分析不构成重大影

响。主要原因为：

1、公司本期收购的Bul-Group 2000 LTD、领步科技集团有限公司及其控股子公司于下半

年纳入公司合并报表范围，对公司总体经营情况影响较小。

2、公司本期收购的中电新源智能电网科技有限公司及其控股子公司于本年末纳入公司合

并报表范围，公司仅合并其资产负债表。

3、公司于本期新设的南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）、北京金智乾华电力科技

有限公司，其纳入公司合并报表范围，不影响公司收入、成本与去年同口径分析。

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 218,637,096.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.66%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 江苏省电力公司 93,220,276.88 7.53%

2 中国烟草总公司江苏省公司 39,906,393.13 3.22%

3 新疆师范大学 32,317,371.69 2.61%

4 国网辽宁省电力公司 30,555,875.05 2.47%

5 国网山东省电力公司物资公司 22,637,179.31 1.83%

合计 -- 218,637,096.06 17.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 59,099,371.32

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.24%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 鸣志国际贸易（上海）有限公司 15,550,630.39 1.64%

2 中建材信息技术有限公司 12,683,475.97 1.34%

3 深圳市华成峰科技有限公司 10,717,948.73 1.13%

4 南京南电继保自动化有限公司 10,326,495.72 1.09%

5 江苏瑒帆科技有限公司 9,820,820.51 1.04%

合计 -- 59,099,371.32 6.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要原因为公司营业收入规模增长，

销售费用 104,308,836.40 99,017,127.43 5.34%

销售人员薪酬、差旅费增加所致。

管理费用 192,892,408.86 169,538,535.39 13.77% 主要原因为本期研发费用增加影响。

财务费用 22,502,650.88 20,830,305.85 8.03% 主要原因为公司贷款规模增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投

入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智能电网、智慧城市两大

业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智能电网研发方面，公司持续加大对

配网自动化业务的研发投入，完成陕西地电榆林配电自动化主站项目的研发、测试，与上海

交大联合研发的国内首个主动配电网项目在广东佛山电网投运；申报的“主动配电网协同控

制关键技术与设备”项目被国家发改委立项为国家智能电网产业集聚计划重点项目。同时，

公司与浙江大学合作，正式启动电力电子方向新产品开发。在智慧城市研发方面，公司以智

慧城市研究院为核心开展研发创新工作，积极推进“面向智慧城市应用的信息融合平台关键

技术研发及产业化”项目研发进度，完成了手机客户端的多项软件产品开发，研发成果已在

上海、南京多个单位进行试点；参与设计、实施的科技项目“信息通信运维资源模型的研究

与应用”，通过了江苏省电力公司专家组的评审验收，被认定达到国际领先水平；同时，积

极参与国家电网、南方电网等相关产业项目的立项研究。

报告期内，公司新获国家发明专利受理5项，实用新型专利受理1项，新获软件著作权7

项。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 256 225 13.78%

研发人员数量占比 19.60% 19.31% 0.29%

研发投入金额（元） 106,759,400.33 100,929,360.00 5.78%

研发投入占营业收入比例 8.60% 8.56% 0.04%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

已申请已获得截至报告期末累计获得

发明专利 9 7 40

实用新型 1 0 51

外观设计 0 0 12

本年度核心技术团队或关键技术人员变

无重大变动

动情况

是否属于科技部认定高新企业否

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,137,372,026.95 1,064,818,686.12 6.81%

经营活动现金流出小计 1,123,450,533.77 1,045,181,614.71 7.49%

经营活动产生的现金流量净

13,921,493.18 19,637,071.41 -29.11%

额

投资活动现金流入小计 66,960,289.75 77,902,664.06 -14.05%

投资活动现金流出小计 498,619,310.90 52,017,288.64 858.56%

投资活动产生的现金流量净

-431,659,021.15 25,885,375.42 -1,767.58%

额

筹资活动现金流入小计 961,097,415.47 407,409,107.30 135.90%

筹资活动现金流出小计 406,442,622.16 461,464,632.38 -11.92%

筹资活动产生的现金流量净

554,654,793.31 -54,055,525.08 1,126.08%

额

现金及现金等价物净增加额 132,950,706.14 -9,126,514.09 1,556.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少29.11%，主要原因为公司本期购买商

品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等经营性支

出较上年度增加幅度较大影响。

（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,767.58%，主要原因为本期新疆昌

吉老君庙风电场一期49.5MW项目建设、E座生产调试中心投资建设及收购Bul-Group 2000 LTD、

领步科技、中电新源等子公司所支付投资金额较大影响；

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,126.08%，主要原因为本期公司2014

年度非公开发行股份募集资金到位、股权激励行权和新疆昌吉木垒老君庙风电场一期49.5WM

项目获得长期项目借款影响。

（4）公司现金及现金等价物净增加额较上年增加1,556.75%，主要原因为公司本年筹资

活动产生的现金流量较上年大幅增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量低于公司本年度净利润，主要原因为：（1）公司本期完

成江苏银行1,300万股股权的转让，对公司2015年度的净利润影响为3,690.70万元，而该部分

现金流入为投资活动产生的现金流；（2）公司电力自动化、平安城市等业务收款周期相对较

长，且为执行订单所需要的存货备货增加，因此，2015年度应收账款、存货有较大增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

主要为本期处置所持有江苏

投资收益 50,102,043.92 34.11% 银行股权及紫金信托分红影否

响。

资产减值 13,897,814.80 9.46%

主要为本期公司获得政府补

营业外收入 53,048,357.49 36.11% 助及收到软件产品增值税退是

税影响。

营业外支出 1,460,425.90 0.99%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

公司货币资金较期初增加，其占总资

455,600,392.4

货币资金 17.24% 318,699,359.82 19.32% -2.08% 产比重下降主要为公司期末总资产

较上年末大幅增加影响。

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司应收账款较期初增加，其占总资

653,063,716.4

应收账款 24.71% 506,690,680.63 30.72% -6.01% 产比重下降主要为公司期末总资产

较上年末大幅增加影响。

公司存货较期初增加，其占总资产比

356,874,611.5

存货 13.51% 257,517,470.54 15.61% -2.10% 重下降主要为公司期末总资产较上

年末大幅增加影响。

长期股权投资 7,420,542.71 0.28% 5,448,164.90 0.33% -0.05%

主要为公司新疆昌吉木垒老君庙风

583,481,444.9

固定资产 22.08% 179,996,105.88 10.91% 11.17% 电场一期项目于本期建成并网及本

期收购了 Bul-Group 2000 LTD 影响。

主要为公司本期进行金智科技园 E 座

在建工程 72,062,579.51 2.73% 27,876,425.19 1.69% 1.04%

生产调试中心的投资建设影响。

公司本期流动资金贷款较上年增加，

388,500,000.0 其占总资产比例下降主要原因为公

短期借款 14.70% 298,314,986.32 18.09% -3.39%

0 司期末总资产较上年末大幅增加影

响。

主要为本期子公司乾新能源新增项

316,639,091.5

长期借款 11.98% 24,231,240.00 1.47% 10.51% 目长期借款和子公司 Wiscom

Investment 新增长期借款影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

556,595,204.65 52,833,630.00 953.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

被投资资产披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方负债期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称表日有）有）

的进

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

展情

况

详见

2014 年

9月6日

刊登于

工商《证券

变更时报》、

登记巨潮资

已完讯网的

成，股《江苏

基础设权转金智科

南京城

施项目让款技股份

建隧桥江苏金

的建于 2014 年有限公

经营管 7,167,3 公司自智集团 1,270,00

设、管收购 10.00% 长期 2014 否 09 月 06 司关于

理有限 00.00 有资金有限公 0.00

理、维年下日金智信

责任公司

护及养半年、息与金

司

护。 2015 智集团

年上共同参

半年与投资

各支南京城

付建隧桥

50%。经营管

理有限

责任公

司的公

告》。

由公司

控股子

公司金

工商智晟东

变更出资实

电力设公司控

登记施本次

领步科备状态股子公雍和资

已完收购，

技集团监测和 20,000, 司金智本投资 -2,716,7

收购 51.00% 长期成，股否因收购

有限公电能质 000.00 晟东的集团有 40.49

权转金额未

司量监测自有资限公司

让款达披露

业务。金

已支标准，

付本次收

购事项

未单独

披露。

Bul-Gr 光伏发收购 26,393, 100.00 银行借无长期工商 710,920. 否由公司

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

oup 电 300.00 %款变更 06 在保加

2000 登记利亚的

LTD 已完全资子

成，股公司

权转 WISCO

让款 M

已支 Investm

付。 ent

OOD 实

施本次

收购，

因收购

金额未

达披露

标准，

本次收

购事项

未单独

披露。

详见

2015 年

9 月 12

日刊登

于《证

工商券时

模块化

变更报》、巨

变电站

中电新登记潮资讯

和移动

源智能包红旗已完 2015 年网的

变电站 68,000, 公司自

电网科收购 51.01% 等自然长期成，股 0.00 否 09 月 12 《江苏

的研 000.00 有资金

技有限人权转日金智科

发、制

公司让款技股份

造和销

已支有限公

售

付。司关于

收购暨

增资扩

股中电

新源的

公告》。

121,56

-735,82

合计 -- -- 0,600.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

0.43

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

详见刊

登于《证

券时

报》、巨

潮资讯

网的《江

苏金智

科技股

份有限

公司关

于投资

建设新

疆昌吉

木垒老

新疆昌君庙风

吉木垒电场一

老君庙新能源自有资 2015 年期

359,455, 378,452,

风电场自建是投资运金及银 100.00% 0.00 不适用 11 月 24 （49.5M

135.81 132.08

一期营行贷款日 W）项目

（49.5M 的公

W）项目告》（公

告编号：

2014-05

5）及《江

苏金智

科技股

份有限

公司关

于新疆

昌吉木

垒老君

庙风电

场一期

（49.5M

W）项目

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

并网发

电的公

告》（公

告编号：

2015-07

0）

359,455, 378,452,

合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

135.81 132.08

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

非公开发 212,091,54 213,194,60 213,194,60

2014 年 0 0 0.00% 0 不适用 0

行股票 3.82 5.27 5.27

212,091,54 213,194,60 213,194,60

合计 -- 0 0 0.00% 0 -- 0

3.82 5.27 5.27

募集资金总体使用情况说明

公司2014年度非公开发行股票募集资金总额为219,999,984.72元，扣除发行费用7,908,440.90元，募集资金净额

212,091,543.82元将全部用于补充公司营运资金。2015年6月30日，公司已完成非公开发行股票募集资金验资。本次发行新

增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

截止2015年12月31日，本公司前次募集资金净额212,091,543.82元，实际使用募集资金213,194,605.27元，其中包含

募集资金专户资金利息收入1,103,061.45元，尚未使用募集资金0元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

212,091,5 212,091,5 213,194,6 213,194,6

1.补充流动资金否 100.52%

43.82 43.82 05.27 05.27

212,091,5 212,091,5 213,194,6 213,194,6

承诺投资项目小计 -- -- -- -- --

43.82 43.82 05.27 05.27

超募资金投向

否

212,091,5 212,091,5 213,194,6 213,194,6

合计 -- -- -- -- --

43.82 43.82 05.27 05.27

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 2015 年度不存在未达到计划进度或预计收益情况

（分具体项目）

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

截止至 2015 年 12 月 31 日，本公司尚结余募集资金余额为 0。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

是否按

计划如

本期初

股权出期实

起至出

售为上施，如

售日该所涉及

市公司与交易未按计

交易价股权为出售对股权出是否为的股权

交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索

出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已

方股权净利润关联关施，应期引

元）司贡献影响原则易全部过

占净利系当说明

的净利户

润总额原因及

润（万

的比例公司已

元）

采取的

措施

详见

增加公 2014 年

司经营 10 月 29

资金供日刊登

给，调于《证

整投资券时

江苏银

江苏省结构，报》、巨

行股份

广播电 2014 年获取合以评估 2014 年潮资讯

有限公

视集团 11 月 25 11,550 0 理的投 28.33% 报告为否不适用是是 10 月 29 网的

司 2500

有限公日资收依据日《江苏

万股股

司益，适金智科

权

当控制技股份

银行借有限公

款规模司关于

和财务拟转让

费用。江苏银

行股权

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

的公

告》；

另，

2015 年

2 月 13

日刊登

于《证

券时

报》、巨

潮资讯

网的

《江苏

金智科

技股份

有限公

司关于

完成江

苏银行

股权转

让的公

告》。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

南京东大金

电力自动化

智电气自动子公司 2,000 万元 341,642,140.39 81,416,271.80 428,701,311.32 1,434,205.23 702,990.57

产品销售

化有限公司

江苏东大金

建筑智能 150,286,187.6 30,549,018.1 26,733,642.4

智信息系统子公司 10,800 万元 399,494,413.07 555,812,891.13

化、IT 服务 8 6 4

有限公司

北京乾华科

电力工程设 12,355,780.1 10,801,393.7

技发展有限子公司 5,000 万元 121,663,680.26 62,103,620.08 60,891,157.64

计与服务 5 9

公司

风电、光伏

木垒县乾新及其他可再

-1,611,741.9 -1,624,612.4

能源开发有子公司生能源项目 5,000 万元 372,413,228.13 48,378,809.16 0.00

1 1

限公司的投资、开

发、建设、

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营。

POLAR -

太阳能电站保加利亚列

WISCOM 子公司 30,841,956.95 28,714,563.08 6,822,197.50 3,505,163.39 2,820,176.88

投资、运营弗 10 元

OOD

WISCOM 保加利亚新

保加利亚列

Investment 子公司能源电站投 82,009,322.55 33,329,452.68 11,346,958.61 2,813,705.06 2,523,590.69

弗 50 元

OOD 资、运营

南京悠阔电

电力自动化 -3,366,691.4 -3,314,955.7

气科技有限子公司 1,000 万元 15,233,173.40 -1,899,104.28 20,815,863.23

产品及服务 7 6

公司

上海金智晟

配网自动化

东电力科技子公司 5000 万元 164,476,074.08 59,451,370.78 62,050,775.15 918,829.14 3,167,411.53

产品研发

有限公司

模块化变电

中电新源智站和移动变

能电网科技子公司电站的研 10,800 万元 153,546,082.39 82,507,469.01 56,891,905.62 3,511,803.89 5,501,354.15

有限公司发、制造和

销售

电力监测设

领步科技集 17,386,720.9 19,002,365.7

子公司备开发与服 5,000 万元 75,696,613.08 17,994,333.03 28,021,353.11

团有限公司 1 1

务

西安高研电

器有限责任参股公司电子互感器 600 万元 6,969,457.94 5,948,925.27 9,455,363.28 106,276.36 95,664.64

公司

南京金智视视频监控产

-4,975,453.7 -3,565,715.4

讯技术有限参股公司品开发和销 2000 万元 24,570,921.39 9,431,504.46 23,667,933.36

5 3

公司售

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

Bul-Group 2000 LTD 收购增加公司在保加利亚的光伏电站规模 5MW。

领步科技集团有限公司收购丰富了公司电力自动化在线状态监测类产品。

以一种轻资产方式进入电力自动化一次设备领

中电新源智能电网科技有限公司收购域，核心为工厂预装式模块化变电站，未来很可

能成为公司新的利润增长点。

北京金智乾华电力科技有限公司新设成立主要负责乾华科技的对外采购。

南京金智智慧创业投资中心新设成立公司智慧城市产业孵化基金平台。

主要控股参股公司情况说明

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）所处行业的竞争格局和发展趋势

1、电网自动化业务方面

我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，

包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现

“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设

将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能变电站和智能配电网监测控制为主的二次

设备的需求将大大增加。2016年，国家电网公司计划电网投资总额4,390亿元，同比增长4%，

投资的增加主要集中在特高压和配网。

在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110kV

以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35kV等级二次设备也纳入集中招标采

购范围，配网主站及终端也将逐渐采用集中招标模式，10kV以上的所有保护测控装置都将进

行严格的专业检测，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激

烈。南瑞集团、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，

形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来，公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配

网智能检测等电网自动化新技术、新产品的研发和市场推广力度；2013年底，公司通过与金

智晟东的优势资源整合，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术、产品研发和市场

营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。

2、发电及工业企业电气自动化业务方面

据中电联规划发展部统计，2015年全国完成电源投资4,091亿元，同比增长11%。全国净

增发电装机容量1.4亿千瓦，创年度投产规模历史新高，其中风电新增投产超预期、达到历史

最大规模。2015年底全国全口径发电装机容量15.1亿千瓦、同比增长10.5%。电力供应主要特

点有：（1）火电装机大规模投产，发电量连续两年负增长，利用小时创新低。（2）并网风

电、太阳能装机及发电量快速增长。（3）水电投资连续两年下降，水电发电量较快增长，设

备利用小时保持较高水平。（4）核电投产规模创年度新高，发电量高速增长。

预计2016年，电力供应能力充足，非化石能源发电装机比重进一步提高。预计全年新增

发电装机1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机5,200万千瓦左右；年底全国发电装机达到

江苏金智科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

16.1亿千瓦、同比增长6.5%左右，其中水电3.3亿千瓦、核电3450万千瓦、并网风电1.5亿千

瓦、并网太阳能发电5700万千瓦左右，非化石能源发电装机比重提高到36%左右。

针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额的同时，进一步挖掘

现有火电机组的改造机遇，努力寻求持续增长。在新能源领域，除积极推广公司原有发电自

动化产品外，还将重点推广中电新源的工厂预制式模块化变电站的实施，该领域合同有望实

现较大增长。在石化行业，公司以第一名中标中石化中压保护框架集中采购生产和工程项目，

该框架采购协议有效期为两年，使得工企合同比重有望进一步增长。

未来发电及工业企业电气自动化业务方面，国内包括本公司在内的电力自动化一流厂商

的竞争格局将进一步强化。在发电厂电气自动化领域，公司依靠行业先发优势及技术领先性，

处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有南瑞继保、四方股份、国电南自，这一领域的总

体市场竞争格局没有改变。在石化行业，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌，保护类

产品得到进一步提升，石化行业业绩有望较快增长。

3、IT业务方面

2015年，国内经济下行压力持续加大，建筑业总产值增幅呈明显下跌态势。与此同时，

以大数据、云计算、移动互联和智慧城市为代表的新一代信息技术，正在加速融入各行各业，

传统的单维链条生态体系正在解构，未来“大生态”的构筑能力将成为IT企业的核心竞争力。

2016年，信息化应用将进入一个“新常态”，“云、大、物、移、智”等新IT技术的大

规模应用将成为信息化建设的核心，信息安全及IT设备自主可控将成为重点得到强化。同时，

新一代信息技术将更加充分的运用于智慧城市建设。公司顺应IT技术发展的潮流，将运用物

联网技术构建更广泛的感知网络，使智慧城市更加智能；运用云计算及大数据解决信息高效

处理的问题，改变信息产业结构和人民生活、企业生产及管理方式。公司将继续在智慧交通、

平安城市、智能终端等热点应用领域发挥竞争优势，且以智慧城市孵化基金为依托，不断发

展壮大智慧城市业务。

4、电力设计与工程服务业务方面

在电力设计与工程服务业务领域，公司规划的发展方向与国家政策积极鼓励的分布式能

源、节能减排及发展服务业的大方向相契合，市场前景广阔。风电、光伏等可再生能源是近

年来发展最为迅猛的新能源形式，业内不少人甚至展望未来出现基于分布式能源的“能源互

联网”，这一现象和趋势是能源与环境、技术发展、国家政策等共同作用的结果，并预计在

未来很长时期内将持续发展。

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公司为电力行业工程设计综合乙级资质，面临的主要竞争对手为中能建、中电建所属央

企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属地方电力设计院。民营企业设计院迄

今为止尚无设计甲级资质，无法参与火力发电厂设计的竞争。在电网设计领域，目前市场仍

主要为电网公司所属设计院所占据。

公司以风电、光伏、输变配电、节能减排等竞争门槛相对较低的细分市场为切入点和重

点发展方向，扬长避短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势，

以专业化能力和水平、认真敬业的服务、合理的价格赢得越来越多客户的认可和信赖，打下

了坚实的基础，树立了良好的口碑。

（二）公司发展战略

公司将围绕能源电力、智慧城市两大业务板块，通过机制创新、组织成长、支撑平台建

设、上市公司资本平台推动业务发展，尽快上规模、提升效益，使公司成为行业内具有较强

品牌影响力的领先企业。

在业务发展战略上，公司积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努

力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。

在电力自动化业务领域，有效融合金智晟东和中电新源等行业内极具竞争力的优秀团队，形

成强有力的金智电力自动化品牌和业务链；在IT业务领域，积极参与大型城市的智慧化建设

工程，创造条件，寻找、参与混合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、

运营为核心能力的新业务模式；在电力工程设计与服务业务领域，依托乾华科技在风电设计、

工程管理方面的比较优势，积极拓展光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发

电工程总包等业务；在新能源投资运营业务领域，通过积极合理运用多元资本杠杆以及与中

金租的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

在电力自动化业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，以公司品牌宣传为先导，市场

营销开拓为核心，研发能力为保障，进一步增强电力自动化行业整体解决方案服务供应商的

综合实力，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平。

在IT业务方面，形成国内领先的信息化顶层设计咨询能力、综合解决方案提供能力、重

大IT基础设施建设能力、大型系统运营保障能力，实现业务规模稳定增长，力争成为国内领

先的智慧城市解决方案和服务提供商。

在电力设计与工程服务业务方面，在建立起稳定健康的设计业务基础上，将以此为依托，

积极拓展风电及光伏发电工程总承包等业务，并将积极为公司新能源投资运营业务提供前期

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开发、项目管理等支撑。

在新能源投资运营业务方面，将持续拓展新的项目，并通过积极探索产融结合的新模式，

尽快扩大公司的新能源投资运营规模，为公司提供稳定的现金流和持续的盈利能力。

（三）公司2016年经营计划

1、努力践行从电力产品供商向整体解决方案服务提供商的关键跨越，打开电力自动化业

务规模提升空间：

（1）积极参与国家电网公司组织的所有保护自动化相关产品的检测，争取全面通过；积

极积累220kV保护装置的销售业绩，尽快在220kV以上保护和自动化招标活动中持续中标。

（2）抓住配网市场投资大幅增加的机会，进一步加强配网市场的开拓，继续保持在国家

电网公司集中采购配网设备招标中的领先地位，加强配网测试仪和测试服务的销售工作，加

强配网主站系统的市场开拓工作，保证公司在配网业务领域的高速增长。

（3）大力推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，积极提升模块化变电站的研发生产

能力，做大做强模块化变电站业务，使之成为公司电力自动化业务的新的利润增长点。

（4）确保发电厂电气自动化业务稳定发展，力促新能源电气自动化业务快速增长，进一

步提升石化领域电气自动化业绩，积极开拓海外及其他工业企业电气自动化市场。

2、进一步加快IT业务经营模式转变，提高IT业务综合盈利能力：

（1）集成类业务以健康平稳发展为目标，持续改善业务质量和综合盈利能力，为市场转

暖，抓住发展转机打好基础。

（2）持续加大IT自研产品研发投入，抓住国家大力投入国家电网配电网建设改造的市场

契机，增加自有产品和服务的合同比重，提升核心竞争力。

（3）以智慧城市业务孵化基金为抓手，对已有孵化对象做出投资决策，输送市场资源和

管理经验，并不断寻找与公司战略发展相匹配的优质外部创业团队或公司，发展壮大智慧城

市业务。

3、稳步发展电力工程设计与服务业务，保持和扩大现有业务规模；负责公司投资或合作

的风电、光伏项目的EPC建设管理，保障项目的顺利开展、优化方案和成本、按期并网发电；

积极开发风电、光伏资源，择优选择项目开展前期工作。

4、积极拓展新能源投资运营业务，并积极探索与中金租等金融机构的产融结合新模式。

5、持续推进业务体系调整和人才队伍结构调整，建立与业务发展、组织成长相适应的组

织架构和人才梯队。

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6、构建高效的、责权利相一致的管理决策体系，强化执行力，有力保障公司经营目标实

现。

（四）公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融

资等方式解决。

（五）公司可能面临的风险因素

1、行业技术发展的不确定性风险

国家智能电网的规划虽已出台，但相关技术和产品包括智能变电站的标准和技术实施方

案还在完善，技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着不确定性。

在智慧城市建设过程中，教育、医疗、交通、政务、金融等行业的云计算及大数据应用，

已经日益广泛。但长期以来存在的职能“条块分割”格局，信息系统建设的“孤岛现象”，

对促进云计算建设、加速数据流动仍然是较大的障碍。行业技术发展方向须根据国家层面的

云计算、大数据战略调整而调整。

2、技术研发的风险

公司对于技术研发的投入持续增加，正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力

自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性，部

分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果

公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，

将面临较大的技术研发风险。

3、市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争

对手。其中，在电网自动化领域，公司主要用户国家电网公司和南方电网公司已推广集中招

标采购的模式，集中统一的招投标体制对投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备

较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网和南方电网的入围资格，但由于

市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在IT业务领域，互联网

模式持续冲击着传统行业，很多互联网公司通过合作的方式加快渗透到传统IT市场，这也意

味着传统IT企业将面临更大的市场竞争。

4、国家宏观政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放

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缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营销面临风险。同时，国

家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本产生影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2015 年 2

2015 年 02 月 03 日实地调研机构

月 3 日投资者关系活动记录表》