海通证券股份有限公司关于
上海浦东路桥建设股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海浦东
路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”或“公司”）2013年非公开发行A股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 2013
年修订）等有关规定，对浦东建设2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专
项核查，现将核查结果汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2013] 24 号）核准，公司以非公开发行股票的方
式向 8 名特定投资者发行了 19,480 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，
每股发行价格 7.11 元，本次发行募集资金总额为 1,385,028,000.00 元，扣除各项
发行费用 43,326,770.00 元，募集资金净额为 1,341,701,230.00 元，已于 2013 年 2
月 4 日到账。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并
出具了沪众会验字(2013)第 1532 号《验资报告》。
公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于 2013 年 3 月份向下属子公司
上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）增资，由浦兴公司作为主
体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目。项目具体使用计划如下：
单位：元
序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 项目备案、批准情况
1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00 沪浦发改城(2010)217号
2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28 沪浦发改城(2010)292号
3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00 沪浦发改城(2010)314号
4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72 沪浦发改城(2010)313号
合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00 -
注：浦东建设设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为 97450155100000699 的募集资金专项
1
帐户在此次增资后按照有关规定于 2013 年 4 月 9 日办理了注销手续。
截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 浦 兴 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,354,839,638.55 元，其中：
项目名称 本年度投入金额 累计投入金额
航城路 - 101,077,487.00
唐黄路 - 132,611,989.28
南六公路 27,017,525.29 776,719,279.02
周邓公路 - 344,430,883.25
合计 27,017,525.29 1,354,839,638.55
2015 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币
505,063.81 元，归还母公司上海浦东路桥建设股份有限公司代付的募集资金手续
费人民币 1,545,906.91 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，存放在浦兴公司专项账户的募集资金余额为人民
币零元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。浦兴公司按
照有关规定对此募集资金专项账户办理了注销手续。
本次募集资金净额为人民币 1,341,701,230.00 元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为人民币 13,138,408.55 元，实际使用募集资金人民币
1,354,839,638.55 元，募集资金全部使用完毕。
（二）募集资金账户管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限
度地保障投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海浦东
路桥建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对
公司募集资金的基本管理原则，募集资金的使用和管理、使用情况报告和监督
等作了明确规定。根据《管理制度》，公司及公司控股子公司浦兴公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同海通证券于 2013 年 2 月 4
日和 2013 年 4 月 8 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司空港支行和招商银
行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监
管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，2015
2
年度，《募集资金三方监管协议》正常履行。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币零元，已按照有关规
定注销了募集资金专户。
二、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 134,170.12 本年度投入募集资金总额 2,701.75
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 135,483.97
0.00
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整后投 截 本年度投 截至期末 截至 截至 项目达 本年度实 是否 项
项目 更项 承诺投资 资总额 至 入金额 累计投入 期末 期末 到预定 现的效益 达到 目
目， 总额 期 金额(2) 累计 投入 可使用 预计 可
含部 末 投入 进度 状态日 效益 行
分变 承 金额 （%） 期 性
更 诺 与承 (4)＝ 是
（如 投 诺投 (2)/(1) 否
有） 入 入金 发
金 额的 生
额 差额 重
(1) (3)＝ 大
(2)-(1) 变
化
航城路 无 10,107.75 10,107.75 - - 10,107.75 - - 2012.4 895.98 是 否
唐黄路 无 13,261.20 13,261.20 - - 13,261.20 - - 2012.5 1,372.65 是 否
南六公路 无 75,000.00 75,000.00 - 2,701.75 77,671.93 - - 2014.12 12,046.95 是 否
周邓公路 无 35,801.18 35,801.18 - - 34,443.09 - - 2015.6 3,834.47 是 否
合计 - 134,170.13 134,170.13 - 2,701.75 135,483.97 - - — 18,150.05 — -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，
报告期内无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
报告期内无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．变更募投项目的资金使用情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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3．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
4．用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015 年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
资金的情况。
5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6．节余募集资金使用情况
2015 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
7．尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金已全部使用完毕。
8、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2015 年度，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准
确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
三、核查意见
保荐机构经核查后认为：2015 年度，公司募集资金存放和使用符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《管理制度》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不
存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2015 年度，海通证券对公司募集
资金使用与存放情况无异议。
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