招商证券股份有限公司
关于山东金城医药化工股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东金城医药化工股份有限
公司（以下简称“金城医药”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，对金城医药 2015 年度募集资金使
用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857 号核准，金城医药首次公开发
行人民币普通股（A 股）3,100.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 18.60 元，
共募集资金人民币 576,600,000.00 元。扣除承销和保荐费用 42,577,930.00 元，另
减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 5,954,035.25 元后，公司首次
公开发行实际募集资金净额为人民币 528,068,034.75 元，上述募集资金已经大信会
计师事务有限公司验证，并已由其出具大信验字[2011]第 3-0033 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及存放情况
2015年度，募集资金（含超募资金）支出总额86,467,564.27元，其中：1、募
集资金项目投入金额合计19,811,391.94元，均系直接投入承诺投资项目；2、永久
性补充流动资金合计66,651,959.53元；3、账户管理手续费等支出4,212.80元。截
止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为107,266,236.88元，其中活期存款
账户余额为2,556,236.88元，定期存单为104,710,000.00元。
截至2015年12月31日，公司募集资金在专项账户中的存放情况如下表：
单位：元
账户
所属公司 所属项目 开户银行 账户 期末金额
性质
山东金城医药化 3,000 吨/年 AE-活性 建设银行股份有
活期
工股份有限公司 酯新工艺产业化 限公司淄博淄川 37001636241050152984
存款
项目 支行
1
账户
所属公司 所属项目 开户银行 账户 期末金额
性质
山东金城医药化 800 吨 / 年 头 孢 克 交通银行股份有
活期
工股份有限公司 肟侧链酸活性酯 限公司淄博淄川 373030602018010069769
存款
产业化项目 支行
活期
中国银行股份有 222111553153 1,879.28
山东金城医药化 500 吨 / 年 呋 喃 铵 存款
限公司淄博淄川
工股份有限公司 盐产业化项目 定期
支行 239012078025 46,490,000.00
存单
农业银行股份有 活期
15-225101040022282 3,873.31
东金城医药化工 50 吨/年 7-AVCA 产 限公司淄博淄川 存款
股份有限公司 业化项目 支行 定期
15-225101140004867 2,220,000.00
存单
山东金城医药化 其他与主营业务 工商银行股份有 活期
1603004129248193889 1,219,974.18
工股份有限公司 相关的营运资金 限公司淄博淄川 存款
项目（超募资金账 支行 定期
1603004114200008877 7,000,000.00
户） 存单
山东金城柯瑞化 800 吨 / 年 头 孢 克 交通银行股份有
活期
学有限公司 肟侧链酸活性酯 限淄博淄川支 373030602018010070053
存款
产业化项目
山东金城生物药 中国农业银行股 活期
15-225101040022951 1,287,968.30
业有限公司 200 吨 / 年 谷 胱 甘 份有限公司淄博 存款
肽原料药项目 淄川支行 定期
15-225101140004933 49,000,000.00
存单
山东金城生物药 中国工商银行股
200 吨 / 年 谷 胱 甘 活期
业有限公司 份有限公司淄博 1603004129248221857 42,541.81
肽原料药项目 存款
淄川支行
合 计 107,266,236.88
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公
司实际情况，金城医药制定了《山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储
及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
金城医药开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银
行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各
方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
2
三、2015 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 52,806.80 本年度投入募集资金总额 8,646.34
变更用途的募集资金总额 6,479.31
已累计投入募集资金总额 44,770.90
变更用途的募集资金总额比例 12.27%
是否已 截至期末累 项目可
募集资 截至期 截至期末
变更项 调整后 本年度 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
承诺投资 金承诺 末承诺 投入进度 项目达到预定可
目（含 投资总 投入金 累计投入 与承诺投入 本年度实现的效益 到预计 否发生
项目 投资总 投入金 （%）(4) 使用状态日期
部分变 额 额 金额(2) 金额的差额 效益 重大变
额 额(1) ＝(2)/(1)
更） (3)＝(2)-(1) 化
1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺
否 7,900.96 7,900.96 7,900.96 7,653.83 -247.13 96.87 2011 年 12 月 10,564.65 是 否
产业化项目
2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活
否 7,742.38 7,742.38 7,742.38 7,757.66 15.28 100.20 2012 年 12 月 5,043.08 是 否
性酯产业化项目
3、500 吨/年呋喃铵盐产业化项
否 4,159.42 4,159.42 否
目
4、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目 是 6,479.31 是
5、200 吨/年谷胱甘肽原料药项 从 2013-8 起陆续
否 6,479.31 6,479.31 1,935.84 2,359.91 -4,119.40 79.53（注 2） 否 否
目（注 1） 部分转固使用
承诺投资项目小计 26,282.07 26,282.07 22,122.65 1,935.84 17,771.40 -4,351.25 15,607.73
超募资金投向
1、偿还银行贷款 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 100.00 不适用 不适用 否
2、永久性补充流动资金（注 3） 5,976.04 5,976.04 5,976.04 6,665.20 7,265.20 1,289.16 121.57 不适用 不适用 否
3
3、建设多功能综合车间项目 否 2,508.00 2,508.00 2,508.00 45.30 1,693.61 -814.39 67.53 2013 年 4 月 不适用 不适用 否
4、200 吨/年谷胱甘肽原料药项 从 2013-8 起陆续
否 13,640.69 13,640.69 13,640.69 79.53（注 2） 8,188.38 否 否
目（注 1） 部分转固使用
超募资金投向小计 12,884.04 26,524.73 26,524.73 6,710.50 26,999.50 474.77 8,188.38
总计 39,166.11 52,806.80 48,647.38 8,646.34 44,770.90 -3,876.48 23,796.11
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。2013 年 8 月开
始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生
产负荷。
未达到计划进度原因（分具体项目） 500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），
是因在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由
公司自筹解决。
2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱
甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投
项目可行性发生重大变化的情况说明 资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实
际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目
的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年度募集资金投资项目以自筹资金先期投入 10,223.44 万元，募集资金到位后置换 10,223.44 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集
资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。
2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金
的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，
600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；
2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00
募集资金其他使用情况
万元，建设多功能综合车间项目。
2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》
的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其
中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。"
4
2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，
将 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份将剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永
久性补充流动资金。
2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用剩余超募资金及利息收入 用于永久性补充流动资金，2015 年 7 月 31 日转出用于永久性补充流动资金的剩余超
募资金及利息收入共 63,902,191.79 元。
注 1：针对 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目使用的超募资金、以及变更募集资金投资项目的资金，分别设立了监管账户，项目资金先从对超募资金 13,640.69 万元设立的监管
账户中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行 1603004129248221857 中进行支出，此账户截止本年度末累计支出 13,974.65 万元，累计支出金额与设立账户初始金额 13,640.69
万元相差 334.05 万元，系募集资金滋生的利息，截止 2015 年 12 月 31 日此账户余额 4.25 万元；从 2014 年 12 月份起，从此项目另一监管账户中国农业银行股份有限公司淄博淄
川支行 15-225101040022951 开始进行项目款项支付，此账户截止本年度末累计支出 2,025.95 万元，截止 2015 年 12 月 31 日此账户余额 5,028.80 万元。
注 2：截至 2015 年 12 月 31 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目累计使用募集资金及超募资金 16,000.60 万元，占承诺投入金额（含募集资金、超募资金）的 79.53%。
注 3：永久性补充流动资金项目募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额均为 5,976.04 万元，与截至期末累计投入金额 7,265.20 万元差额为 1,289.16
万元是截止期末账户累计产生利息。
5
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，公司
发行后，将全部募集资金用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运
资金。为及时把握市场机遇，解决产能瓶颈，公司在发行前已使用自筹资金对
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产
业化项目进行了前期建设。截止 2011 年 6 月 25 日,公司对上述预先投入募投
项目实际投资额为 10,223.44 万元， 并经大信会计师事务有限公司审核，出具
了《关于山东金城医药化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项鉴证报告》（大信专审字[2011]第 3-0123 号）。
2011 年 7 月 5 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，通过了以公开发行股票所募集
资金置换前期预先投入募投项目所使用的自筹资金的方案；公司独立董事、监事
会分别发表了同意意见；招商证券对上述事项进行了核查并发表了同意意见。
（三）超募资金使用及募投项目变更情况
1、2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部
分超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综
合车间项目。公司独立董事对此发表了同意意见，招商证券对上述超募资金使用
计划进行核查并发表了同意意见。截止 2015 年 12 月 31 日，建设多功能综合车
间项目已投入 1,693.61 万元。
2、2012 年 7 月 27 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目
的议案》、《关于使用超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目的议案》、《关
于向全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司增资的议案》，同意将原先承诺
投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药
项目，并由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施该项目。预计 200
吨/年谷胱甘肽原料药项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承
诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万
元使用超募资金。2015 年度此项目实际投入 1,935.84 万元，累计投入 16,000.60
6
万元。
3、2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将 3,000 吨/年 AE-活性酯
新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。公司独立董
事、监事会对此发表了同意意见，招商证券对上述事项进行了核查并发表了同意
意见。
4、2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及
利息收入用于永久性补充流动资金，2015 年 7 月 31 日转出用于永久性补充流动
资金的剩余超募资金及利息收入共 63,902,191.79 元。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务有限公司对金城医药《山东金城医药化工股份有限公司关于
2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《山东金城医药化工股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况审
核报告》（大信专审字[2016]第 3-00016 号），认为公司管理层编制的专项报告符
合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规
定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2015 年度募集资金实际存放与使用的实
际情况。
五、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，
对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资
金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司中高层管理人员等相关人员
就募集资金使用情况进行了沟通交流。
六、保荐机构核查意见
经核查，金城医药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售
7
的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。金城医药 2015 年度募集资金
的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。保荐人对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限
公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 鹏
王黎祥
招商证券股份有限公司
2016 年 2 月 24 日
9
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