证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-012
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12
月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司本次非发行股
票方案的议案》等议案，并经2015年12月26日召开的2015年第三次临时股东大会
批准。
公司根据实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司于2016年2月20日召开的第
二届董事会第二十六次会议审议通过，对2015年度非公开发行股票方案进行了调
整。这次发行调整了认购对象，施晓烨不再认购，新增认购对象蔡锦山；调整了
募投项目，将原发行方案中不直接产生效益的募投项目“太阳能热电研发中心项
目”剔除，首航节能考虑与国内外优秀科研机构通过项目委托或成立合资公司的
方式来合作并通过自有资金继续推进该项目；降低了募集资金总额，由原来的
498,000万元下降到460,000万元；调整了非公开发行价格和发行数量等，通过上
述调整，充分保护了各类投资者利益，保护了各中小股东利益，具体的调整内容
如下：
一、发行对象和认购方式
调整前：
本次发行股票的发行对象为黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华、李文彬和施
晓烨。上述发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
调整后：
本次发行股票的发行对象为黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华、李文彬和蔡
锦山。上述发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
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二、发行价格及定价原则
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十四次会议决议公告日
（2015 年 12 月 9 日）；本次非公开发行股票的价格为 26.48 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日
（2016 年 2 月 22 日）；本次非公开发行股票的价格为 21.09 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
三、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 188,066,463 股（含本数），认购人各自
认购的股数如下：
序号 名称 认购金额（万元） 认购股数（股）
1 黄友荣 110,000 41,540,785
2 洪清平 110,000 41,540,785
3 周荣来 100,000 37,764,350
4 茅智华 100,000 37,764,350
5 李文彬 50,000 18,882,175
6 施晓烨 28,000 10,574,018
合计 498,000 188,066,463
调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 218,112,848 股（含本数），认购人各自
认购的股数如下：
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序号 名称 认购金额（万元） 认购股数（股）
1 黄友荣 96,000 45,519,203
2 洪清平 96,000 45,519,203
3 周荣来 96,000 45,519,203
4 茅智华 96,000 45,519,203
5 李文彬 38,000 18,018,018
6 蔡锦山 38,000 18,018,018
合计 460,000 218,112,848
四、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额为 498,000 万元，扣除发行费用后，用于
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目、太阳能热发电设备制造基地项目和太
阳能热发电研发中心项目。
投资项目 总投资额（万元） 募集资金拟投入额（万元）
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目 304,000 304,000
太阳能热发电设备制造基地项目 176,000 176,000
太阳能热发电研发中心项目 18,000 18,000
合 计 498,000 498,000
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额为 460,000 万元，扣除发行费用后，用于
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。原
募投项目“太阳能热电研发中心项目”因不直接产生效益被剔除，首航节能考虑
与国内外优秀科研机构通过项目委托或成立合资公司的方式来合作并通过自有
资金继续推进。
投资项目 总投资额（万元） 募集资金拟投入额（万元）
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目 304,000 304,000
太阳能热发电设备制造基地项目 176,000 156,000
合 计 480,000 460,000
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 02 月 22 日
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