A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-008
中国冶金科工股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票预案的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事项已于 2015 年 8 月 24-25 日
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，于 2015 年 10 月 10 日获得国务院国
资委《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》国
资产权[2015]984 号）的批准，并于 2015 年 10 月 15 日经公司 2015 年第二次
临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股
东大会审议批准。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并
满足募集资金需求，公司拟调整本次非公开发行 A 股股票方案中的发行价格及
定价原则、发行数量、本次发行决议有效期。据此，公司对第二届董事会第十次
会议、2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015
年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《中国冶金科工股份有限公司 2015 年度
非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订，形成《中国冶金科工股份有限公
司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体修订情况如下：
一、更新了本次非公开发行的审批情况
本次非公开发行相关事项已经获得公司第二届董事会第十次会议审议通过，
已经获得国务院国资委《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票
有关问题的批复》（国资产权[2015]984 号）的批复，已经获得公司 2015 年第二
次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别
股东大会审议通过。
公司于 2016 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非
公开发行发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期进行了调整，发
行方案其他内容保持不变。
方案调整后的非公开发行事项尚待国务院国资委批复。
方案调整后的非公开发行事项尚待公司股东大会及类别股东大会批准。
本次非公开发行尚待中国证监会等证券监管部门核准。
二、修订了本次非公开发行的发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。本次
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即不低于人民币 3.85
元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会等证券监管部门
的核准文件后，和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发
行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。
三、修订了本次非公开发行股票的数量
本次非公开发行股份数量为不超过 2,548,716,883 股（含本数）。在本次非
公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会视发行
时市场情况与本次发行的主承销商协商确定。
四、对本次发行决议有效期进行调整
本次调整后的发行决议的有效期为自公司 2016 年第一次临时股东大会及类
别股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。
五、更新了本次非公开发行后公司股本结构情况
截至目前，中冶集团持有公司 64.18%的股权，为公司的控股股东，按照本
次非公开发行 A 股股票数量 2,548,716,883 股测算，本次发行完成后，中冶集团
持股比例为 56.63%，仍为本公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致本
公司的控制权发生变化。
六、补充了关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了补充分析，
增加了本次非公开发行的必要性和合理性分析，本次募集资金投资项目与公司现
有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况等内容，
就摊薄即期回报进行了风险提示，披露了董事、高级管理人员关于保证公司填补
即期回报措施切实履行的承诺，并在“重大事项提示”中披露了摊薄即期回报的
风险。
七、更新了公司及可比建筑行业央企上市公司的财务指标
将公司及可比建筑行业央企上市公司的财务指标（包括资产负债率、流动比
率、速动比率），更新至 2015 年 9 月 30 日时点。
除上述修订外，公司未修订《中国冶金科工股份有限公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票预案》的其他内容。修订后的《中国冶金科工股份有限公司 2015
年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016 年 2 月 19 日
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