华融证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司
非公开发行限售股解禁的专项核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为湘潭
电机股份有限公司（以下简称“公司”或者“湘电股份”）2014 年度非公开发
行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
等法律法规的规定，华融证券对湘电股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了
核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准发行情况
2015 年 1 月 9 日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕75 号文《关
于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
2015 年 2 月，公司以非公开发行方式向 10 家特定对象发行了 134,920,634
股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
公司控股股东湘电集团有限公司认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转
让，其他 9 家投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。
认购数量 限售期
序号 发行对象 限售期截止日
（股） （月）
1 湘电集团有限公司 40,476,190 36 2018 年 2 月 9 日
2 鹏华基金管理有限公司 13,422,619 12 2016 年 2 月 9 日
3 上银基金管理有限公司 12,690,476 12 2016 年 2 月 9 日
1
认购数量 限售期
序号 发行对象 限售期截止日
（股） （月）
4 泰达宏利基金管理有限公司 12,095,238 12 2016 年 2 月 9 日
5 天弘基金管理有限公司 11,903,571 12 2016 年 2 月 9 日
6 财通基金管理有限公司 11,880,000 12 2016 年 2 月 9 日
7 平安资产管理有限公司 10,759,325 12 2016 年 2 月 9 日
8 鹏华资产管理（深圳）有限公司 10,716,000 12 2016 年 2 月 9 日
9 五矿资本控股有限公司 10,714,285 12 2016 年 2 月 9 日
10 华安基金管理有限公司 262,930 12 2016 年 2 月 9 日
合计 134,920,634 - -
（五）股本变动情况
上述非公开发行完成后，湘电股份新增有限售条件股份 134,920,634 股，总
股本增加至 743,405,176 股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公
积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，鹏华基金管理有限
公司、上银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限
公司、财通基金管理有限公司、平安资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）
有限公司、五矿资本控股有限公司、华安基金管理有限公司认购的股票限售期为
十二个月。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的上述认购对象均严
格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 2 月 23 日。
2、本次解除限售股份的数量为 94,444,444 股，占公司总股本的 12.70%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 9 家。
4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
2
持有限售股
本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 持有限售股数量 占公司总股
通数量 数量
本比例
1 鹏华基金管理有限公司 13,422,619 1.81% 13,422,619 0
2 上银基金管理有限公司 12,690,476 1.71% 12,690,476 0
3 泰达宏利基金管理有限公司 12,095,238 1.63% 12,095,238 0
4 天弘基金管理有限公司 11,903,571 1.60% 11,903,571 0
5 财通基金管理有限公司 11,880,000 1.60% 11,880,000 0
6 平安资产管理有限公司 10,759,325 1.45% 10,759,325 0
7 鹏华资产管理（深圳）有限公司 10,716,000 1.44% 10,716,000 0
8 五矿资本控股有限公司 10,714,285 1.44% 10,714,285 0
9 华安基金管理有限公司 262,930 0.04% 262,930 0
合计 94,444,444 12.70% 94,444,444 0
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
股份性质 本次上市前 变动数 本次上市后
国有法人持有股份 40,476,190 0 40,476,190
有限售条
件的流通 其他境内法人持有股份 94,444,444 -94,444,444 0
股份
有限售条件的流通股份合计 134,920,634 -94,444,444 40,476,190
无限售条 A股 608,484,542 94,444,444 702,928,986
件的流通
无限售条件的流通股份合计 608,484,542 94,444,444 702,928,986
股份
股份总额 - 743,405,176 0 743,405,176
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就湘潭电机股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解
禁事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时
3
间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、
完整；保荐机构对湘电股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为华融证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司非公开发行
限售股解禁的专项核查意见之签署页）
保荐代表人：
张 见 梁立群
华融证券股份有限公司
2016 年 月 日
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