证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-015
中衡设计集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 20 日召开的第二
届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；2015
年 10 月 27 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》，更新了本次非公开发行拟收购标的资产审计、评
估情况，调整了发行价格及发行数量；2016 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第十七
次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，根据相关
审核要求，经公司与中介机构审慎论证，认为本次交易构成重大资产重组，公司据此
对非公开发行股票预案进行了相关修订。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满
足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2016 年 2 月 16 日召开了
第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）
的议案》，并于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中衡设计集团股份有限
公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》，现将上述预案的修订情
况公告如下：
项目 原预案 修订后预案
本次非公开发行股票的数量 本次非公开发行股票的数量
发行数量
合计不超过 16,428,571 股，具体 合计不超过 20,800,000 股，具体发
发行数量将提请股东大会授权董 行数量将提请股东大会授权董事
事会根据市场情况与主承销商协 会根据市场情况与主承销商协商
商确定；若公司在本次发行定价 确定；若公司在本次发行定价基准
基准日至发行期首日之间发生派 日至发行期首日之间发生派息、送
息、送红股、资本公积金转增股 红股、资本公积金转增股本等除权
本等除权除息事项，本次非公开 除息事项，本次非公开发行的发行
发行的发行数量将作相应调整。 数量将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行 本次非公开发行股票的发行
价格不低于第二届董事会第十五 价格不低于第二届董事会第十八
次会议决议公告日 2015 年 10 月 次会议决议公告日 2016 年 2 月 17
28 日（定价基准日）前二十个交 日（定价基准日）前二十个交易日
易日公司股票交易均价的 90%， 公司股票交易均价的 90%，即不低
即不低于 36.40 元/股。具体发行 于 28.75 元/股。具体发行价格由股
发行价格及
价格由股东大会授权董事会在取 东大会授权董事会在取得中国证
定价原则
得中国证监会关于本次发行核准 监会关于本次发行核准批文后，由
批文后，由董事会和主承销商（保 董事会和主承销商（保荐机构）按
荐机构）按照相关法律法规的规 照相关法律法规的规定和监管部
定和监管部门的要求，根据发行 门的要求，根据发行对象申购报价
对象申购报价情况，遵循价格优 情况，遵循价格优先的原则确定。
先的原则确定。
截至本预案公告日，冯正功 截至本预案公告日，冯正功先
先生直接持有公司 9,508,688 股股 生直接持有公司 9,508,688 股股
票，占公司总股本的 7.77%，并持 票，占公司总股本的 7.77%，并持
本次发行是
有公司控股股东赛普成长 36.78% 有公司控股股东赛普成长 36.78%
否导致公司
的股权（赛普成长持有公司 的股权（赛普成长持有公司
控制权发生
50,725,004 股股票，占公司总股本 50,725,004 股股票，占公司总股本
变化
的 41.46%），为公司实际控制人。 的 41.46%），为公司实际控制人。
由于本次非公开发行数量不超过 由于本次非公开发行数量不
16,428,571 股，本次非公开发行完 超过 20,800,000 股，本次非公开发
成后，冯正功先生仍直接持有公 行完成后，冯正功先生仍直接持有
司 9,508,688 股股票，占公司总股 公司 9,508,688 股股票，占公司总
本的比例不低于 6.85%，并持有公 股本的比例不低于 6.64%，并持有
司控股股东赛普成长 36.78%的股 公司控股股东赛普成长 36.78%的
权（赛普成长持有公司 50,725,004 股 权 （ 赛 普 成 长 持 有 公 司
股股票，占公司总股本的比例不 50,725,004 股股票，占公司总股本
低于 36.55%），仍为公司实际控制 的比例不低于 35.44%），仍为公司
人。因此，本次发行不会导致公 实际控制人。因此，本次发行不会
司控制权发生变化。 导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行股票完成 本次非公开发行股票完成后，
本次交易完
后，假设本次发行 16,428,571 股， 假设本次发行 20,800,000 股，公司
成后，公司仍
公 司 的 股 本 将 增 至 138,768,571 的股本将增至 143,140,000 股，符
符合上市公
股，符合《上市规则》所规定的 合《上市规则》所规定的“公司股
司股本总额
“ 公 司 股 本 总 额 不 少 于 人 民 币 本总额不少于人民币 3,000 万元”
要求
3,000 万元”的要求。 的要求。
本次交易完成后，假设发行 本次交易完成后，假设发行
16,428,571 股，公司的股本总额将 20,800,000 股，公司的股本总额将
本次交易完 增至 138,768,571 股，其中社会公 增至 143,140,000 股，其中社会公
成后，公司仍 众持股总数将变更为 58,464,595 众持股总数将变更为 62,821,298
符合上市公 股（根据 2015 年 9 月 30 日中衡 股（根据 2015 年 9 月 30 日中衡设
司股权分布 设计社会公众股推算），占公司股 计社会公众股推算），占公司股份
要求 份总数的 42.13 %。因此，本公司 总数的 43.89 %。因此，本公司股
股权分布不存在《上市规则》所 权分布不存在《上市规则》所规定
规定的不具备上市条件的情形。 的不具备上市条件的情形。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 16 日
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