中审 众环会 计师 所 (特 殊 普 通 合 伙 〉
V"I0"P0"ER CERη =务
冂 E0puBL!c^c00VNTANts(sPECI^L0E"ER^L PARt"ERs"|ρ )
武汉 三镇实业控股股份有限公司
奋父资金存放与实际使用侑况的鉴证报告
zO15年 12月 31日
中中众环会计师I务 所 (特殊△Ⅱ合伙) 地址 :武 汉市凤昌区朱搠黟 1eg号
V"I0"POWER CERn冂 E0PVB凵 0^CC0unArrg 弼编 t00lO,7
0● Pl 电话:o27aezzOgo传 葳‘″ 7θ “⒛ 29
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j夂 资佥存放与实际使用佶况的鉴证报告
众环专字 (2016)OlO094号
武汉 实业控股股份有限公司全体股东
=钦
:
我们接受武汉三饮实业控股股份有限公司 (以 下简称 “贵公司 ”)委 托 ,对 后附的贵公司董
事会编制的截至 20】 5年 ⒓ 月 3!日 止的 《关于 2015年 度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》进行了专项鉴证。
贵公司重事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指弓丨第 2号 -上 市公
司蒡集资金管理和使用的监管要求》和~L海 证券交易所 《上 市公司日常信息披篦工作备忘录第
一号临时公告格式指引第十六号上市公司夯集资金存放与实际使用锖况的专顼报告》等有关规
定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ,并 保证其内容真实、准确、完整 ,不
存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗潺。
我们的责任是在实施鉴证工作的垂础上对募集资金存放与实际使用倩况的专项报眚发表鉴
证薏见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —— 历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该推 则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我 们实施了包括检查 、重新计
算等我们认为必要的鉴证程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为 ,贵 公司童事会编剃的裁至 2015年 12月 31日 止 的 《关于 2015年 度夯集资金存
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面己经 按照中国证券监怪管理委员会 《上市公司
监管指引第 2号 -上 市公司募集资全管理和使用的监瞥要求》和上海证券交易所 《上市公司日
常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司芬集 资金存放与实际使用
情况的专项报告》等有关规定编制 ,反 映了贵公司 2015年 度募集资金存放与实际使用情况 ,
堙绨 通合伙 ) 中国注册会计师
霪 飨穿 中国注册会 计师
跏
2016年 2月 4日
武汉 三镇实业控股股份有限公司
《关于 2015年 皮弃集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(2015年 度 〉
-、 萎集 资金基本倩况
(一 )实 际葬集 资 舍全额 、 资全到位时间
2013午 7月 22凵 ,中 国 l1o券 监督亩理 委 员会下发 《关于 核准武汉 三镇实业控股 股份有限 公
司巫 大资产重组 次向武汉市水 务集 团有眼 公 nl发 行股份购 买资产 并募集配套资 全的批 复 》(证 Wi
许 可 ⒓O13l963弓 ) 根据该批 笈 ,公 诃向特 定投 资者非 公开发行股票 人 民币普通股 127,731,092
股 ,每 股 面 值 为 人 民 币 l尢 ,每 股 发 行 价格 为 人 民 币 595元 ,势 集 资 奄 总 额 为人 民 币
759999,99740尢 ,扣 除承锖 贽人民币 lO,948∞ 000元 后 ,实 际募集 资金人 民 币
"905I,997+o
尢 ,上 述 募集 资仓子 2013年 l0月 25冂 全部到账 ,并 经 众坏海 华 会计 师甚务所 有限公司于 2013
年 lO月 25日 出县 的众环验宇 (201390lO093号 验 资报 告审验 令
〈二 )以 前 午度 己使用 舍额 、本年度 使用全额 及当前 余额
时 "J 含额 (尢 )
2013年 lO川 25日 募集 资金总额 759,999,99740
减 :承 销 费丿冂 10948,0000o
2013年 lO川 Ⅱ 日实际募集资全诤额 749,051,99740
加 : 本年度利息收人 286,67487
减 :置 换 以肓Ⅰ年度预先投 人 自筹资金 204236,87082
减 :本 年度 己仗用全额 29,783,72907
截至 2013年 I2月 31日 止 募集 资全 专户余额 5153I807238
加 :本 亻u度 利忠收入 96956745
ild:本 年度 已使网全额 311 244,703 11
截至 2014年 ⒓ 月 31日 E募 集 资全专户余额 205,042,93672
加 : 本年度利 忠收入 98794732
减 :本 午 度 己仗用全额 206030,88404
截至 2015午 12月 31日 夯集 资伞专 户余额
二、劳集资全管理倩况
本报 亡|u共 7页 第 ]页
(-)募 集资金管理制度的制定和执行惰况
为了规范非公开发行股票芽集资金的管理利使用 ,保 护投资者的合法权益 ,本 公司根据 《上
海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的
通知》和 《上海证券交易所上市公司募集资金菅理规定》等相关法律、法规的有关规定 ,制 定
了 《武汉 实业控股股份有限公司奏集资金管理制度》`本 公司对募集资全实行专户存储 ,并
=镇
对旁集资金的使用实行严格的审批程序 .凡 涉及每 一笔募集资全的支 出均须由有关部门提出资
全使用计划 ,在 董事会授权范圃内,按 照公司募集资金管理制度和规走工作流 程 ,逐 级审核 ,
各控制环节签字后予以支付 :凡 超过董事会授权范囿的 ,报 董事会审批 ,
(二 )募 集资全在 专项账户的存放情况
经本公司第六届董事会第七次会议审议通过 ,本 公司全资子公司武汉市城市排水发展有限
“ ”
公 ol〈 以下简称 排水公司 )在 中国光大银行武汉洪山支行开设了人民币募集资金专用账户 〈账
号 3阴 70188000175716),截 至 ⒛15年 ⒓ 月 31日 止,募 集资金存放专项账户的余额如下 ;
开户 行 佘 额 〈元 )
中国光 大银行武汉拱 山支行 38370I88000175716
由于蒡集资金己全部投入使用 ,该 账户余额为零 ,己 于 201s年 l0月 30日 销户 ,
(=〉 募集资金三 方监管情况
△
排水公司开设了专门的银行专户对募集资全专户存储 ,并 于 2013年 ll月 18日 ,中 国光
大锒行股份有限公司武汉洪 山支行、保荐机构 申银厅国证券股份有限公司签订 《募集资全专户
存储三方监管协议》,对 募集资全的使用实行严格的审批桂序 ,以 保证专款专用 .
因中锒万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源 证券服份有限公司的重组事宜 ,原 申
银万国证券股份有限公司的证券承销与保荐 (国 债 、非金触企业债务融资工具、政策性锒行金
融偾 、企业债承销业务除外 )以 及与证券交易 、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源
证券承销保荐有限责任公司承接 。由此 ,公 司持续督导的独立财务顾问由申锒万国证券股份有
限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任 公司,
三、本报告期芽失资全的实际使用情况
本报告期募集资金全部使用完毕,实 际使用情况详见本报告li表 -。
四、变更女投顼 目的资全使用柑况
1、 经 ⒛I5午 2月 9日 公司第六属董事会第二十五次会议 、2015年 3月 4日 公司
oOI4年 度
本报眚书共 7贝 第 2贞
股东大会审议通过 ,公 司对部分募集资全投资项 目迸行了变更凋整 ,公 司将龙王嘴污水处理厂
改扩建项 日募集资金 1,311臼 万元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项 目,将 黄家湖污水处理厂
改扩建项 目募集资全 154,,38万 元调整至 潭污水处理厂改扩建项 目.〈 详见公司临 2015ˉ 002
=金
号 、0∝ 号 、008号 )
2、 经 2015年 8月 27日 公司第六届董事会第≡十一 次会议、2015年 9月 15日 公司 ⒛15年
度第二次临时股东大会审议通过 ,公 司对部分募臬资全投资项 目进行了变更调整洄公司将龙工
嘴污水处理厂改扩建项 目募集资金余额 l,,● 038万 元调整至三金潭污水处理厂 改扩建项 目及黄
家湖污水处理厂改扩建项 目使用 ,其 中三金潭改扩建项 目便用 9s59万 元 ,黄 家湖改扩建项 目使
用 l,“ 4” 万元 ;汤 逊湖污水处理厂改扩建项 目荽集资全余额 407” 万元调整至黄家湖污水处
理厂改扩建顼 目.(详 见公司临 2015ˉ 027号 、∞ l号 公告 )
本报告期变更募投项 目的资全使用倩况 ,详 见本报告附表二 ,
五 、旁集资佥使用及披Ⅱ 中存在 的河翘
本公司按照 相关法 律 、法 规 、规 范性 文件 的规定和 要求 使用 募集 资金 ,并 及 时 、真实 、准
确 、完螫对募集 资全使用情 况进 行 了披露 ,不 存在募集 资 全使用 及管理的违规情形 ,
六 、保荐机 构对 公司年度旁集资佥 存放与使用估况所 出具 的专顼核 查报告 的结论性惫见
经 核 查 ,申 万宏源 证券承销 保荐有限责任公司认为 ;武 汉控股 20I5年 度 募集资全 使用 与存
放 已履行 了必要 的法 律程序 ,符 合 《上海 证券 交 易所募集 资全管理 办法 》及武汉控 股 募集 资全
管理制度 的相关规定 ,对 募集 资全进 行 了专 户存储 ,并 及时 、真实 、准 确 、完整 的屐 行 了佶 息
披 露义务 ,不 存 在变相 改变募集 资金用途利损 害股 东利 益 的情况 ,不 存 在违 规使用 芬集资佥 的
情 形。
本 公司董事会保证 上述报 告的内容真实 、准确 、完 整 , 不存在虚假 记载 、误导性陈述 或重
人遗漏 ,
武汉三镇
本狠告书共 7页 第 3页
Ⅲ太 :
弃集资金使用怙况对照表
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2013年 12月 ⒛ 日,经 公司笳六届壹事会 第 +=次 会议审议通过 ,公 ol以 募集资全对 先期 h9人 的 20● ,236,87082
(2013〉
募笑 资全投 资项 日先期投 入及置换怙 况 元 白筹资全进 行 了置换 ,该 事项 己经众环海华 会计 师事务″i有 限公 ·l于 2013年 12爿 20日 出具 的众环 亭字
o1∞ 08号 专项报告鉴证 ,
20l0年 1月 3口 ,经 公司第六届董牛会第十 四次会议审议通过 ,公 司泱定竹:不 影响募投项 目的资 全需求和 ⊥程
进度的前提下 ,以 部分 闲置募集资全 30,00000万 元暂时用于补充流动 资全 ,该 部分资全主耍用 于 同带生产经 营
用 闲置 募笑 资金哲时补允流动资金情 况
活动 ,2014年 12月 25口 ,公 司己 J⊥ 述 用千临时性补充流动 资全的闪置募集 资全 30,00000万 元个 部归还至公
l·
司募集 资全 专用 账户 .
对闲置募集资全逃仃现全甘理 ,投 质相关 尤
产品怖况
用超 募 金永久补允流动 诱佥或 归还 银 仃
l,·
无
贷 款情 况
萎集 资金结余的金额及形成 原 l+l 尤
募棠 贺金其他使fn倚 况 尢
说 ”J;
l、 经 2015年 2月 9日 公司第六 属董事会第 △十五 次会议 、⒛ 15年 3月 4日 公 司 2014年 度股 东大会 审议通过 ,公 司对 部 分募集 资全投 资项 日进
行 了变更凋整 .公 司将龙王 嘴污水处理厂改扩 建项 日募集 资金 l,31163万 元调整罕汤逊湖污水处 理厂改扩建项 口,将 黄 家湖 污水处 理厂 改扩
建项 口募集资金 15,47738万 元调整 至三金漳污 水处理厂改扩建项 H:
2、 经 2015年 8月 27n公 司第六属董事会第三十 一 次会 议 、2015年 9月 15日 公 ol° u15年 度第 二 次临时股 东人会审议通 过 ,公 司将龙工 嘴污 水
处理 厂改扩建项 H募 集 资金佘额 1,74038万 元调整 至三金潭污水处理厂改扩建项 目及黄家湖污 水处 J△ 厂 改扩建项 目使用 ,其 中三全 潭 改扩建
项 口使用 9559万 元 ,黄 家湖 改扩建项 口使用 1,64479万 元 ;汤 逊湖污水 处理 厂改扩建项 口募集 资全余额 0l773万 尢 调整至责家湖 污 水处
理
厂改扩建项 目 ;
。
3、 截个期末累计投入全额与承 诺投入全额的差额 是该募集 资金专用账户所产 生 的利 息收人 ,这 部分 资全也全部投人到改扩 建项 目当屮
本报钉书火 7页 第 5页
附表 ∴
变更募集资金投资项 目情况表
唯位 ,人 民币丿j元
变更后项 口 截全期末 实 Fl累 训 投资过度 ∫贞日达到 r 本乍庋 走 否达 变更 后的项 日
变 史后 本午度 实 FT
对应 的原项 目 拟投人 募集 划累 "质 投 人金额 (%) 定可 使Ⅲ状 灾9见 n勺 到顶 凵 可 行性走否发
的项 口 投人金额
诲金总额 。ε;额"投1)
〈 (2) (3)÷ (2)/(1) 态 ㈠期 饮益 效益 生置大变化
l 龙王嘴污水处理厂改扩建项 口
龙 I嘴 (原 )
污 水处
t+厂 改 2 汤,L沏 污水处理厂 改扩 建项 日 3242940 3242940 96862 3242940 lO00()% 否
切 建项 3 荧家湖污水处 理「改扩建项 口
口
4、 △全潭污水处 ll± 丿改扩建项 日
黄 家栅
污水处 〗 黄家湖污水处理厂改扩建项 目
(原 ) 333025 333025 227694 3554‘ 6 〗0674
理厂改 , 否
扩建项 2 △金潭 污水处理厂改扩建项 口
目
汤逊 砌
污水处 l 汤 l· llX污 水处理厂改扩建项 口
(∫ ⒛ 15午 12月
觋厂改 ;乓 )
878866 8,78866 1 78456 878866 l0000% 秃
31冂
扩 建项 2 贲家猢污水处理厂改扩建项 口
目
二金潭
污水处
二 金沮 污 水 处 理 厂 改 项日 2015年 12月
理 厂改 3030951 30,30951 〗557297 3030952 l0000% 否
(",() "建 3冂
扩 建项
自
本张 行书 共 ?页 第 6页
个 7485782 7485782 2060309 7sO82’ 0 !003(泅巧
"
2014年 龙 ∫嘴污水处理厂 改切 建 t村 建成投产 ,日 污 水处理 能丿J达 ll30万 吨 尾 水水质为 -级 ,为 该厂 的坤 产
蹭收发撺 了五 lF作 用 T程 绐 济效益j△ 著 该 ⒈程现 在办脞 r程 结 .F/乒 缭 此项结 箅 r作 预讠在 2015午 底丬 能完成 ,铖
^Il1准
止 日nt该 项 日尚有募 l,资 /t众 额 3^05201万 元拇*能 伙用
"∶ ;
黄 家湖污 水厂观有污水处理能 丿 IO丿 j吨 也水水质为 一级 B,"划 扩建至 20万 吨 尾水达到 一级 A扫 乍放标准 ,截 止
`F1,丿
t作 ,贝
2014年 ⒓ 月 31冂 ,该 项 口己完成前朋 备开 △条件 ,募 集资个余额 为 5477邪 ”元。
汤逊湖 项 目也处于 t杜 收 尾阶段 ,日 i饣 募集 资佥余额 I2’043丿 ”己 ,除 近明 攴付 8C,0ill” 元外 ,剁 余募笑资全 40’ B
万冗 锕术能使Ⅲ . "划
根桅观有项 口建没i妇 l 二金碎污 水处觋厂改扩婕项 口及汤逊湖 污水 lt0J+厂 政扩 l± 项 目均 竹:20I5“ 内完 △∶.目 前 :∶ 佥
潭污 水处理厂改”建项 口累 投人夯央 资夺 万元 , h募 It负 金投资 n划 的 !0O% 汤逊湖”水处理丿 改扩 tL项
变Ι原囚 决策程片 及信 u披 蔬情”1说 明〈分 "736s●
闫累讠 己投 入募集讶 佥 700410万 元 ,片 募集 啖翕投谈 i划 的 88“ %战 家沏汀水处理 厂项 目冢 投人募笑 资全 ]277孙
贝体募投项日 ) 万 /L 宀募臾资金投 ·讣划的 |00° 。。 Ⅱ述两顶 H募 桀资金 己壮本使月j亢 毕 阝!近 煳 T侣 建 设 ·"己 lk然 饺 大
l’ |,’
基 tⅡ 述 各菇投项 目n勺 实 ITt Ⅰ9逆 度及募集 资佥使用状 况 ,为 F避 兔芥I+资 全闪饵 ,充 分发挥 夯檗资佥的使用 效率 ,公 冂
将 龙 △嘴污 水处理厂改扩 建项 H募 架资金余额 30901`j元 调泓至汤逊湖污水处理厂改扩建顶 二佥撙污 水处理厂改扩
建项 责 家lll污 水处理厂改扩建顼 "
用 ,共 巾汤逊猢 污水处堙厂 P【 扩建项 冂 13!163万 元 ∷佥沮 改扩建项 冂使用 9559
万元 ,黄 家栅改扩建顽 口便刖 I600· 【"使 ;0l家 ltl巧 水处 II丿 改扩延项 目募 l,喷 金 阝 477骆 ,J元 调锵乍三 金漉 污水 处理
厂改扩 建项 口;汤 逊涮污 水处烈厂改扩矬项 闫哈渠资佥余额 40,B万 丿1调 整 ⒋炎家湖污水处皿厂改动 矬项 自,以 ,i足 汤逊
湖污水处理 厂政匆建项 自 二 命潭污水处理厂改扩建”1口 及贲 家涮污水处0J厂 改扩 建项 口的建 攻啖盒 需求
H述 °r。 投项 H变 更枣项己经 2015午 2” 9同 公司第六m黄 事会第 △ |厅 次会议 20!s⒋ 3月 4n公 司 20!4午 疲般豕人会
20!5年 8月 27"公 司笫六PHiV再 会第工 Ⅱ一次会议及 20!5年 9刀 15n公 ol2015午 处笫二 次临 东大会审 议邋过 ,川
及时 f以 披斜 〈详见公司临 20!5η 02I, 00r,圬 0o8P,、 027; Osl,〉 "l股
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