瑞和股份：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取措施的公告（修订稿）_股票频道

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2016-014

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取

措施的公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将较大幅增加，总股本亦相应增加。

随着募集资金投资项目的实施，预计公司的净利润将有所增加，但募集资金

投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的

每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。

本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据

此进行投资决策；公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保

证，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

2015 年 8 月 12 日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会 2015 年第五次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议并通过了关

于公司非公开发行股票事项的相关议案（以下简称“本次发行”），并经公司第

三届董事会 2016 年第二次会议审议通过了调整公司本次非公开发行股票方案等

议案，并将提交公司股东大会审议。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关

于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公

告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报

摊薄的影响进行了分析、提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报

措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响

（一）基本情况及假设条件

本次发行股票数量不超过 3,493.6292 万股，募集资金不超过 8.50 亿元，暂

不考虑本次发行的费用。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有增加，因

此本次发行完成后，在一定时期内可能会出现公司净资产收益率、每股收益等即

期收益被摊薄的风险。

测算本次发行摊薄即期回报的基本情况和假设条件如下：

1、假设本次发行于 2016 年 4 月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以经

中国证券监督管理委员会核准发行的时间和实际发行完成时间为准。

2、鉴于公司 2015 年度合并财务报表数据尚未公布，故假设 2015 年归属于

母公司股东的净利润为 6,301.23 万元（参考公司 2015 年度三季报披露的年度经

营业绩预计数 5,479.33 万元至 7,123.13 万之间取中位数）。

3、公司对 2015 年度以及 2016 年度净利润的假设分析是为了便于投资者理

解本次发行对即期回报的摊薄，不构成公司的盈利预测，亦非公司对未来利润做

出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，

公司不承担赔偿责任。

4、在预测 2016 年底总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行

股票对总股本的影响，不考虑 2016 年度内发生的除权除息及其他可能产生的股

权变动事宜；在预测公司 2016 年底净资产和计算 2016 年度加权平均净资产收益

率时，除本次发行募集资金及当年实现的净利润之外，暂不考虑其他因素的影响。

5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响；

本次发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经证监会核准发行的

股份数量和实际发行完成时间为准。

（二）主要收益指标变动测算

基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对

比如下：

本次发行前本次发行前本次发行后

项目 2015 年度 2016 年度 2016 年度

/2015-12-31 /2016-12-31 /2016-12-31

总股本（元） 120,000,000.00 120,000,000.00 154,936,292.00

本次发行募集资金（元） 850,000,000.00

假设2016年度净利润较2015年度下降10%

归属于上市公司股东的净利润（元） 63,012,300.00 56,711,070.00 56,711,070.00

期末归属于上市公司股东的净资产（元）1,081,746,597.58 1,138,457,667.58 1,988,457,667.58

基本每股收益（元） 0.53 0.47 0.40

加权平均净资产收益率 6.04% 5.11% 3.38%

假设 2016 年度净利润与 2015 年度持平

归属于上市公司股东的净利润（元） 63,012,300.00 63,012,300.00 63,012,300.00

期末归属于上市公司股东的净资产（元）1,081,746,597.58 1,144,758,897.58 1,994,758,897.58

基本每股收益（元） 0.53 0.53 0.44

加权平均净资产收益率 6.04% 5.66% 3.75%

假设 2016 年度净利润较 2015 年度增长 10%

归属于上市公司股东的净利润（元） 63,012,300.00 69,313,530.00 69,313,530.00

期末归属于上市公司股东的净资产（元）1,081,746,597.58 1,151,060,127.58 2,001,060,127.58

基本每股收益（元） 0.53 0.58 0.48

加权平均净资产收益率 6.04% 6.21% 4.12%

注：1、期末归属于上市公司股东的净资产＝期初归属于上市公司股东的净资产－本期

现金分红＋本期归属于上市公司股东的净利润（＋本次股权融资额）；

2、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时

间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；

3、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－

Ej*Mj/M0)，其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普

通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股新增净资产；Ej 为报告期回购

或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期

末的月份数。Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

如上表所示，假设本次发行在 2016 年 4 月完成，随着募集资金的到位，公

司的总股本和净资产均将增加，在公司净利润未能产生相应幅度的增长，基本每

股收益和加权平均净资产收益率等将出现一定幅度的下降。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产均将增长，

但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均

增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股

收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此本次非公开发

行股票存在摊薄公司即期回报的风险。

同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公

司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对

公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决

策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在定期报告中持续披露填补即期回

报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

基于上述与本次发行相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注

意投资风险。

三、公司选择本次融资项目的必要性和合理性

本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过人民币 85,000 万元（含发行

费用），其中 30,500 万元“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”，40,000

万元用于金寨县白塔畈信义 100MWP 光伏并网电站项目，5,800 万用于光伏建筑

一体化研发中心项目，8,700 万元用于补充流动资金。

（一）定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目的必要性和合理性

1、项目是公司顺应行业发展趋势，落实发展战略的关键举措

移动互联网的高增长及在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日

益凸显，正逐渐被越来越多的传统企业和用户所重视，也成为建筑装饰企业未来

业务发展的重要发力点。目前，建筑装饰行业内部分企业已在移动互联网方面进

行了相关尝试与开拓，例如金螳螂以自有资金 27,000 万元出资设立金螳螂电商，

亚厦股份推出“蘑菇+”互联网家装品牌，广田股份打造“过家家”电商平台，

东易日盛与国美在线合作推出 3D 线上家居家装电商平台“国美家”等。另外，

土拨鼠、土巴兔等装修 O2O 平台也依托家装信息服务而发展壮大。

本项目实施后，公司设计装修业务从以往仅靠线下的模式将逐步完善为线下

“大区营销服务中心”和线上“3 大平台及移动互联网客户端”的模式，为客户

提供包括线上线下的装修咨询、定制精装、智能报价、售后服务等多项业务为一

体的一站式、平台式服务，有效提升公司的设计装修服务水平，实现定制精装加

电商平台加公装的营销模式，全面提升公司营销能力和项目成本管理控制水平，

为公司装饰主业的转型升级铺平道路。

2、项目是公司提升核心竞争力，保持行业领先地位的必然选择

我国建筑装饰市场迅速发展的同时，行业内企业数量规模也逐渐庞大，2014

年行业内企业总数在 14 万家左右，企业的设计装修水平参差不齐，品牌及口碑

存在较大差异。整体来看我国建筑装饰行业的竞争较为激烈，行业集中度低，大

行业、小企业的格局仍旧是行业现状。因此，公司亟需通过本项目的实施，进一

步提升公司的核心竞争力，保持行业领先地位。

本项目实施后，公司将基于大数据中心，通过设计装修服务平台提高公司线

上与消费者、开发商和供应商的沟通与合作，通过 BIM 信息交互平台进一步提

升公司设计装修水平，形成“设计装修智慧池”，通过 LBS 平台、移动互联网客

户端和大区营销服务中心增强客户线上线下的切实体验，提高品牌知名度和影响

力。因此，本项目的实施是实现 O2O 创新转型，提升品牌、创新设计等核心竞

争力，保持行业领先地位的重要途径。

3、项目是公司提高客户满意度，深耕广阔市场的重要途径

近年来，我国建筑装饰行业保持了较快发展，并形成了庞大的行业规模。据

中国建筑装饰协会统计，2014 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.16 万亿

元，比 2013 年增加了 2,690 亿元，增长幅度为 9.3%，比宏观经济增长速度高出

约 2 个百分点，体现了建筑装饰在国民经济和社会发展中的基础性和超前性。但

是，传统的设计装修一般存在着设计与实施效果差异较大、装修费用难以精准控

制、工期拖延等问题，造成部分客户的体验与满意度相对较差，从而影响行业持

续发展。因此，如何解决上述问题成为行业企业发展的重中之重。

本项目将充分发挥公司在以往服务过程中积累的大数据优势资源，通过移动

互联网技术和大区营销服务中心为客户提供线上线下专业、精准的设计装修服

务，从而有助于提高客户的满意度，为公司进一步抢占市场、深耕市场创造有利

条件。

4、项目是公司布局光伏产业，培育新的业绩增长点的切实需要

近年来，随着国家新能源战略的大力推进，光伏太阳能的普及，光伏装机总

容量及发电量均大幅增长。据国家能源局统计，截至 2014 年底，我国光伏发电

累计装机容量 2,805 万千瓦，同比增长 60%；年发电量约 250 亿千瓦时，同比增

长超过 200%；新增装机容量 1,060 万千瓦，约占全球新增装机的五分之一。2015

年 3 月 16 日，国家能源局发布《关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知》

（国能新能[2015]73 号），要求稳定扩大光伏发电应用市场，2015 年下达全国新

增光伏电站规模为 17.8GW。

本项目拟通过大区营销服务中心的建设，实现各区域光伏市场的挖掘与开

拓，并为签订的项目提供快捷、高效的设计与施工服务。在公司进军光伏电站的

建设和运营领域的背景下，本项目的实施将可以进一步发挥公司建筑装饰设计、

工程管理施工业务的协同作用，有助于公司传统施工业务开拓广阔的光伏市场，

使光伏建筑施工业务成为公司一个新的主营业务领域，成为公司新的利润增长

点。

（二）金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目的必要性和合理性

1、项目是公司顺应能源产业发展方向，合理利用光能资源的重要途径

能源是人类生存的基础之一，从日常生活所需到交通、通讯、工业等都与能

源息息相关。然而 1960 年到 2000 年，世界人口从 30 亿增加到 61 亿，能源需求

消耗相应增加了约两倍，世界的常规能源面临枯竭境遇。为了维持人类的生存与

发展，寻找替代常规能源已经成为世界共同面临的难题。

太阳能是一种重要的可再生资源，具有资源分布广、开发潜力大、环境影响

小、可永续利用等特点，是有利于人与自然和谐发展的清洁资源。目前太阳能的

广泛利用，可以说是一种永续利用、对环境影响极小的能源，不论是现在还是未

来，开发利用太阳能资源，可以减少对化石能源的依赖以致达到替代部分化石燃

料的目标，这对经济发展、改善环境和满足人民生活用电要求，将会起到重要的

作用。

2、项目是公司进军光伏产业，实现战略发展目标的重要举措

随着光伏能源产业的广泛应用，楼宇太阳能逐步得到推广，正在与节能低碳、

绿色环保的建筑装饰时代产生了交融，给建筑装饰和机电设备安装带来了新的市

场空间。公司作为具有建筑装饰和机电、智能化安装设计施工资质的行业性领导

企业，出于企业长期发展战略方面的考量，具有进军光伏能源投资的意愿。

本项目通过光伏电站的建设，与合作方形成优势互补，从原材料采购和项目

安装施工方面都能有效地降低投资成本，使双方更具竞争优势，大大提升投资项

目的经济效益，为公司将来投资光伏电站提供经验基础，增加公司新的利润增长

点。公司借助在建筑装饰行业多年的优势，利用光伏电站建设、运营经验，为未

来发展节能低碳、绿色环保的建筑装饰业务，开辟差异化安装业务市场奠定基础，

在响应国家战略需求的同时，扩大了企业的经济效益。

（三）光伏建筑一体化研发中心项目的必要性和合理性

1、项目是公司响应国家节能降耗政策，推动光伏建筑一体化的重要举措

随着我国工业化和城镇化的加快和人民生活水平提高，建筑用能迅速增加。

我国太阳能资源丰富，开发利用太阳能是提高可再生能源应用比重，调整能源结

构，实现节能降耗的重要方向。城乡建设领域是太阳能光电技术应用的主要领域，

利用太阳能光电转换技术，解决建筑物的照明、景观等用能需求，对替代常规能

源，促进建筑节能降耗将发挥重要作用。因此，我国政府出台了《关于加快推进

太阳能光电建筑应用的实施意见》等一系列鼓励建筑物节能降耗的政策。光伏建

筑一体化不仅能达到光伏发电、建筑节能与外表美观一体化的效果，还具有节省

土地资源、无需额外基础设施、提升输电利用率等优点。

因此，大力发展光伏建筑一体化对于促进节能减排、低碳环保具有非常重要

的意义。本项目拟研发太阳能光伏发电系统与建筑结合的技术与应用，符合光伏

建筑一体化建设的需要，也是公司响应国家节能降耗政策的重要内容。

2、项目是公司抢占市场先机，实现跨越式发展的重要措施

全球光伏发电产业增长迅猛，产业规模不断扩大，产品成本持续下降。我国

光伏发电产业也得到迅速发展，已成为我国为数不多的、可以同步参与国际竞争、

并有望达到国际领先水平的行业。但是，光伏发电在建筑领域的应用仍存在不足

之处，对光伏发电系统在建筑领域的研究成为市场热点。目前，我国现有建筑面

积超过 500 亿平方米，对现有建筑的节能改造需求强劲；与此同时，每年新增建

筑面积也维持在较高水平。随着国家光伏建筑一体化各项政策的逐步落实以及相

关技术应用的日益成熟，未来光伏发电系统在建筑领域的应用具有广阔市场前

景。因此，公司拟通过本项目实施抢占市场先机，为公司实现跨越式发展奠定重

要基础。

3、项目是公司优化主营业务结构，实现多元化发展的现实需要

公司自成立以来围绕着建筑装饰主业取得了长足进步与快速发展，积累了丰

富的设计装饰经验，营收规模超过 15 亿元，并已成为我国建筑装饰行业内少数

具有核心竞争力，处于领军地位的优势企业之一。通过本项目的实施，公司将在

现有建筑装饰主业的基础上，顺应建筑节能降耗政策，开拓光伏发电系统与建筑

结合的技术与应用，从而有助于调整和优化公司主营业务结构，实现公司的多元

化发展。

（四）补充流动资金的必要性和合理性

本公司拟将本次发行募集资金中的 8,700 万元用于补充流动资金，主要用于

补充营运资金及增强资金实力，进一步优化财务结构、节省财务成本、降低财务

风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在

人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行募集资金将用于光伏发电站项目、定制精装 O2O 平台建设及营销

网络升级项目、光伏建筑一体化研发中心项目以及补充流动资金。本次募集资金

的运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，且具有良好的市场发展

前景和经济效益，对促进公司的长远可持续发展具有重要意义，随着项目的投入

及培育，将会给公司未来带来较好的投资收益，提高公司整体盈利水平。

定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目依托于发行人原有主营业务，

是发行人顺应行业发展趋势、响应国家政策号召的重大行动，是发行人原有装修

装饰业务利用移动互联网技术改革创新、转型升级的必然选择，是发行人提升核

心竞争力、提高客户满意度的重要途径，是发行人拓展营销渠道、深耕广阔家装

市场、进一步做大做强装修装饰业务的重要举措。本项目实施后，公司设计装修

业务从以往仅靠线下的模式将逐步完善为线下“大区营销服务中心”和线上“3

大平台及移动互联网客户端”的模式，为客户提供包括线上线下的装修咨询、智

能报价、装修设计、主材选择、装修施工、售后服务等多维一体的全方位、全环

节一站式服务，有效提升公司整体设计装修服务水平，全面提升公司营销能力和

项目成本管理控制水平，实现定制精装加电商平台加公装的营销模式，为公司装

饰主业的转型升级铺平道路。

公司通过本次募集资金投向光伏行业，公司大举进军光伏电站、光伏建筑领

域，一方面可以进一步发挥公司建筑装饰设计、工程管理施工业务的协同作用，

有助于公司传统安装施工业务开拓广阔的光伏市场；另一方面光伏电站运营与施

工业务，可以给公司带来长期稳定的现金流，将使公司逐步摆脱依赖传统的单一

装饰主业的境地，使得光伏发电及光伏建筑施工业务成为公司新的利润增长点。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

在人员储备方面，公司拥有一支优秀的工程项目管理团队，近年来公司为满

足持续较快发展以及提升技术研发水平所需，培养和储备了大量技术人才，截至

2014 年底公司技术人员达到 145 人，占总人数的比重达到 28.5%。同时公司将充

分运用现有的人才培养机制，通过内部培养和外部引进的方式扩充本项目所需的

研发人员，选拔优秀技术人才进行内外部培训和学习，持续提升核心技术人员的

研发水平。

在技术储备方面，公司具备机电设备安装、建筑工程设计施工、建筑幕墙设

计施工、建筑工程智能化等壹级或甲级资质，在建筑装饰行业及工程管理施工领

域等方面的多年积累，能够满足光伏电站施工建设及光伏建筑设计施工的资质技

术要求；同时公司为高新技术企业，非常重视技术创新工作，组建了多个行业领

先的技术团队，在科技创新方面取得了良好的成绩，获得省级工法 3 项，市级工

法 3 项，专利研发共计 54 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 49 项，外观设

计 4 项。近年来公司秉承“绿色环保”装修的理念，在建筑节能低碳、绿色环保

装饰装修技术研发方面投入不断加大，未来公司将进一步加大对太阳能光伏应

用、光伏建筑一体化的技术研发投入，加强技术成果转化工作，充分发挥各项技

术在项目中的实践应用。

在市场储备方面，根据《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划

（2014-2020 年）的通知》文件指出，到 2020 年我国光伏装机容量将达到 1 亿千

瓦左右，较 2014 年新增超过 7,000 万千瓦。光伏发电业务前景广阔，市场增量

空间较大。同时建筑装饰行业近年来虽然受到国家房地产调控政策的一定影

响，但房地产整体量价齐升的态势仍旧未变。2015 年随着限购限贷政策的逐步

取消，房地产市场复苏迹象明显。未来在住宅刚性需求、房屋更新需求及改善

性需求的强力拉动下，预计至 2021 年年均新增住房需求约 11.8 亿平方米，长期

潜在需求空间仍然较大，且存量房地产市场的装饰装修业务需求中潜能巨大，

家装业务市场潜力巨大，预计未来建筑装饰行业仍将保持较快发展。公司已在

北京、上海等地设立了 30 多家分支机构，业务遍及东北、西北、华东、华南等

各大区域，形成了一个覆盖全国的市场网络，通过多年经营，公司与恒大、万

达、碧桂园、宝能、华润、海航、大名城、阳光城、五矿地产等四十多家知名

房地产品牌企业建立了良好的合作伙伴关系，强大的客户群体是支撑公司 O2O

项目落地的坚实基础。

五、公司关于本次发行摊薄回报的填补措施

为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高公司的未来回

报能力，公司及控股股东将采取的主要措施包括：

（一）公司现有板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况、发展态势

公司目前的净资产规模较小，随着经营规模尤其是光伏电站投建规模不断扩

大、定制精装 O2O 平台的不断投入，公司的资产负债率将会越来越高，公司也

将面临较大的流动资金缺口，单纯依靠公司滚存利润或银行借款等融资方式已经

不能满足长期发展的资金需求，必将对公司在传统装饰业务及光伏发电产业领域

的持续布局发展形成制约。本次非公开发行募集资金用于建设的光伏发电、定制

精装 O2O 平台建设及营销网络升级等项目，预计将具有良好的经济效益，而且

未来将会给公司带来稳定的回报和现金流入，将大大增强公司的资本实力，改善

公司的财务状况和抗风险能力，提升公司的盈利水平，符合公司和股东的长远利

益。

2、面临的主要风险及应对措施

公司目前主要面临的风险包括：宏观经济波动与政策调控风险、行业竞争风

险、工程质量风险、客户集中度风险等

公司将继续巩固传统装饰业务的竞争优势，同时坚持加快多元化转型和发

展，降低宏观经济波动和政策变化对公司经营状况的影响；借助之前在行业内建

立的竞争优势和品牌认知度，加强产品设计创新和研发投入，进一步提升公司在

建筑装饰行业全产业链整合及运作能力，大力开拓光伏市场和家装市场，降低客

户集中度风险；通过对现有人员进行专业培训，强化管理等方式，应对工程管理

风险，以保证公司安全和高效地运营。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的

具体措施

1、加强募集资金管理，积极稳妥推进募集资金使用，提高资金使用效率

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将根据《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法

规以及公司《募集资金管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并及时与开

户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格

审批，以保证专款专用。

本次募集资金投资项目将有部分用于光伏发电站建设，项目建设周期较短且

公司已使用自有资金先行投入。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投

项目建设速度，提高募集资金使用效率，优化配置资源，为募集资金投资项目的

顺利实施提供有利的外部环境，确保实现募集资金效益最大化，尽快产生效益回

报股东。

2、巩固传统业务同时拓展新兴市场，提高运营效率，全面提升公司盈利水

平

公司的传统主营业务为建筑装饰工程的设计与施工，连续多年位列中国建筑

装饰行业前列。经济新常态下，建筑装饰行业的市场空间仍然广阔，本次非公开

发行股票募集资金到位后，通过优化公司资本结构，进一步支持传统业务的持续

健康发展。

作为国内前列的住宅精装修企业，公司在开拓智能家居及互联网家装等新兴

市场领域具有天然的优势。公司将紧抓机遇，布局家装电商业务，开展定制精装

业务，实现经营模式转型升级，提高运营效率，为公司发掘新的业绩增长动力。

同时在拓展新兴市场上，公司通过与信义光能（香港）有限公司签订战略性

合作协议，实现优势互补，对下一步进军光伏发电站运营、光伏电站安装和光伏

建筑一体化打下坚实的基础，对提高公司的盈利水平有着重要意义。

3、严格执行公司的分红政策，保证对股东的投资回报

积极回报股东是公司的长期发展理念，公司已建立了持续、稳定、科学的利

润分配制度，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树

立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等相关规定，制定了《深圳瑞和

建筑装饰股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》，明确了公

司 2015-2017 年分红回报规划的制定原则和具体规划内容，充分维护了公司股东

依法享有的资产收益等权利。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用

效率，通过巩固传统业务和拓展新兴市场，全面提升公司盈利水平，有效防范即

期回报被摊薄的风险，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分

配，提高公司对股东的回报能力。

六、董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体

股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用

其他方式损害公司利益；

2、承诺勤勉尽责，严格按照公司内控管理要求，避免不必要的职务消费行

为，并积极配合审计部等相关部门的日常检查工作；

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行

情况相挂钩，本人承诺将严格遵守；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的

行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

七、公司实际控制人李介平（公司第一大股东）及其控制的深圳市瑞展实

业发展有限公司（第二大股东）根据相关规定，对公司填补回报措施能够得到

切实履行做出如下承诺：

“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关

主体承诺等事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并将提交公司2016

年第二次临时股东大会表决。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主

体承诺事项的履行情况。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一六年二月三日

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