股票代码：002620 股票简称：瑞和股份 公告编号：2016-013
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日召
开的第二届董事2015年第五次会议、2015年8月28日召开的2015年第五次临时股
东大会审议通过了《关于〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉
的议案》，2016年2月3日第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于调整
非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开
发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。本次修订主要对本次非公开发行股
票方案的发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整，并修订了本
次发行对公司控制权的影响；同时补充说明了本次非公开发行审批情况、募投项
目审批情况、募投项目的相关风险及本次非公开发行摊薄即期回报的风险及填补
措施。非公开发行预案本次修订内容如下：
一、调整了本次非公开发行股票方案
1、本次非公开发行股票的“发行价格和定价原则”调整为：
“本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会2016年第二次会议决
议公告日（即2016年2月4日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于
24.33元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得
中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，
根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”
2、本次非公开发行股票的“发行数量”调整为：
“本次非公开发行的股票数量合计不超过3,493.6292万股（含本数），最终
发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求
协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。”
3、本次发行有关决议的有效期调整为：
“本次非公开发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过本次
调整后的发行方案之日起计算。”
二、修订了本次发行对公司控制权的影响
由于调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，本次发行对股东结
构的影响也相应修订，即本次非公开发行预案第一节“六、本次非公开发行不会
导致公司控制权发生变化”修订为：
“本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行前，公司股份总数为12,000万股，其中李介平先生直接持有
公司33,522,370 股，占公司股份总数的27.94%；李介平先生还通过其持股95%并
控制的深圳市瑞展实业发展有限公司，间接控制公司30,358,530股，占公司股份
总数的25.30%；因此李介平先生为公司第一大股东及实际控制人。
本次非公开发行完成后，公司的股份总数将不超过15,493.6292万股，李介平
先生直接持有和间接控制的发行人股份比例合计为41.23%，仍为公司的第一大股
东和实际控制人。”
三、补充了本次发行方案已经取得批准的情况
根据本次发行方案实际履行的决策程序，本次发行方案已经取得的批准程序
修订为：
“本次非公开发行股票相关事宜已经公司第二届董事会2015年第五次会议、
2015年第五次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会2016年第二次会议对本
次非公开发行股票的发行方案进行了调整，调整后的非公开发行方案尚需取得公
司股东大会的审议批准并报中国证监会核准。”
四、补充了募投项目审批情况
根据实际进度，本次募投项目已全部取得了投资项目备案及环评批复文件。
五、补充披露了本次募投项目的相关风险
公司在非公开发行预案在本次非公开发行预案第四节“六、本次股票发行相
关的风险说明”之“（四）募集资金投资项目风险”与“（五）行业竞争的风险”
中充分披露了本次募投项目相关的行业、政策以及公司自身运营管理等各方面的
风险。
六、补充披露了本次非公开发行摊薄即期回报的风险及措施
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）的相关要求，并就即期回报摊薄对公司主要财务指标
的影响及采取的填补措施已于2015年12月8日公开披露了《关于非公开发行股票
摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取措施的公告》。第三届董事会2016
年第二次会议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影
响及采取措施（修订版）》及《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补
措施的承诺》。在本次非公开发行预案第四节“六、本次股票发行相关的风险说
明”之“（六）每股收益和净资产收益率摊薄的风险”中补充披露了本次非公开
发行摊薄即期回报的风险及关于填补措施的披露、审议程序。
七、补充公司未来股东回报的已取得股东大会批准的情况
根据实际已履行的决策程序，补充更新了《未来三年（2015-2017年）股东
回报规划》已取得公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
