海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南平高电气
股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）2012 年度非公开发行 A 股股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，对平高电气 2015 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果
汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2013]1641 号）核准，公司向控股股东平高集团有限公司（以下
简称“平高集团”）非公开发行股票 318,519,400 股，发行价格为每股人民币 7.26 元。平高
集团以资产、债权、现金相结合的方式认购了公司非公开发行的股份，其中：资产部
分为平高集团持有的高压、超高压、特高压开关零部件相关经营性资产，其已完成相
关权属的变更手续，且已顺利纳入公司业务体系内，随公司经营绩效持续向好，该部
分资产对应业务运营良好；平高集团以现金认购 192,837,431 股，共计募集资金
1,399,999,749.06 元 , 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 12,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为
1,387,999,749.06 元，已由保荐人（主承销商）海通证券于 2014 年 3 月 21 日汇入公司
董事会设立的募集资金专用账户，用以实施天津智能真空开关科技产业园项目及补充
流动资金。
上 述 情 况 业 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 瑞 华 验 字 [2014] 第
01450004 号《验资报告》验证。
2015 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 24,572,394.86 元。截至 2015 年 12
月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 1,387,999,749.06 元。因公司募集资金产生
的利息扣减手续费的净额 681,395.42 元也一并投入募投项目，募集资金账户应有余额
0 元，实际余额 0 元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资
金使用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与中国建设银行平顶山分行、上海浦
东发展银行郑州高新开发区支行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司
与中国工商银行股份有限公司平顶山分行、海通证券及实施募投项目的全资子公司天
津平高智能电气有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设了
银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议和四方监管协议均明确了各方的权
利和义务，公司在履行协议进程中不存在违约行为。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：元
募集资金专用账户存
募集资金专用账户账号 余额（元） 存储方式
储银行名称
中国建设银行平顶山
41001551611059066666 0 活期
分行
上海浦东发展银行郑
66676160154500002872 0 活期
州高新开发区支行
中国工商银行股份有
1707020329219500909 0 活期
限公司平顶山分行
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司 2015 年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2015 年度内不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。
5、结余募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集
资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、核查意见
保荐机构经核查后认为：截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2015 年 12 月 31 日，海通证券对
公司募集资金使用与存放情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 138,799.97 本年度投入募集资金总额 2,457.24
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 138,799.97
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
累计投入 截至期末 项目可
已变更
截至期末承 截至期末累 金额与承 投入进度 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项 项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实
诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 定可使用状 到预计 否发生
目 部分变 诺投资总额 总额 金额 现的效益
(1) (2) 额的差额 (4)=(2)/(1 态日期 效益 重大变
更)
(3)=(2)- ) 化
(1)
平高电气天
津智能真空
无 90,000.00 90,000.00 90,000.00 2,457.24 90,000.00 0 100 2014 年 12 月 不适用 不适用 否
开关科技产
业园项目
补充公司流
无 48,799.97 48,799.97 48,799.97 - 48,799.97 0 100
动资金项目
合计 - 138,799.97 138,799.97 138,799.97 2,457.24 138,799.97 - - - - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第五届董事会第八次会议审议通过、并经公司 2013 年年度股东大会决议批准，公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换预先已投入募集资金投资项目---平高电气天津智能真空开关科技产业园项目的自筹资金 20,000
万元。公司已在 2014 年 3 月 26 日实施了上述置换行为。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：1、募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，本期尚未达到产生效益状态，本项目从 2012 年年末开始筹建，2013 年 8 月开始动工建设，截止
2015 年 12 月 31 日尚未全部竣工；
2、本项目 2015 年方开始投产，且未完全实现竣工验收，故暂不能合理认定其实现效益的情况。
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