证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2016-010
浙江亚太药业股份有限公司
关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协
议的补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”、“亚太药业”或
“发行人”)与发行对象陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、
曹蕾和上海华富利得资产管理有限公司(拟设立的华富资管-富鼎 6
号专项资产管理计划)签署了《浙江亚太药业股份有限公司非公开发
行股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》,现将具体情况公
告如下:
一、协议签订基本情况
公司拟以非公开发行股票方式向特定对象合计发行不超过
63,937,005股(含63,937,005股)人民币普通股(以下简称“本次发
行”、“本次非公开发行”),发行对象为:陈尧根、钟婉珍、吕旭
幸、沈依伊、任军、曹蕾和上海华富利得资产管理有限公司(拟设立
的华富资管-富鼎6号专项资产管理计划)。 2016年1月29日,公司与
上述认购对象签署了《浙江亚太药业股份有限公司非公开发行股票之
附条件生效的股份认购协议的补充协议》 以下简称:《补充协议》”)。
《补充协议》经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需
经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
-1-
二、认购对象基本情况及其与公司的关系
(一)陈尧根
陈尧根先生:1951 年 2 月生,大学专科,高级经济师。历任绍
兴市双梅工业公司及津绍纺织厂经理及厂长,浙江亚太制药厂厂长,
亚太药业董事长、总经理。现任亚太药业董事长,浙江亚太集团有限
公司董事长,绍兴柯桥亚太房地产有限公司执行董事,绍兴亚太大酒
店有限责任公司董事长,绍兴县亚太房地产物业管理有限公司董事
长,绍兴县中国轻纺城港越路纺织品市场有限公司执行董事,绍兴县
汇金小额贷款股份有限公司董事,安徽舒美特纤维股份有限公司副董
事长,宁波市梅地亚房地产开发有限公司董事长,绍兴雅泰药业有限
公司执行董事,上海新高峰生物医药有限公司(以下简称“上海新高
峰”)董事,上海新生源医药集团有限公司(以下简称“上海新生源”)
董事。
关联关系:陈尧根为公司的实际控制人,并担任公司的董事长。
本次非公开发行后,陈尧根将直接持有公司 5.04%的股份,通过亚太
集团及其子公司持有上市公司 36.91%的股份,合计持有公司 41.95%
的股份。
本次发行后,陈尧根及其控制的企业与公司不存在同业竞争。陈
尧根及其控制的企业亦不会与公司产生新的关联交易。
(二)钟婉珍
钟婉珍女士:1952 年 5 月生。曾任绍兴县津绍纺织厂科长。现
任发行人董事,浙江亚太集团有限公司董事兼总经理,绍兴柯桥亚太
房地产有限公司经理,绍兴亚太大酒店有限责任公司董事,绍兴县亚
-2-
太房地产物业管理有限公司总经理,绍兴县中国轻纺城港越路纺织品
市场有限公司经理,宁波市梅地亚房地产开发有限公司监事。
关联关系:钟婉珍为公司的董事,为公司实际控制人陈尧根的配
偶。本次非公开发行后,按照本次发行数量的上限计算,钟婉珍将直
接持有公司 1,050 万股股份,占发行后总股本 3.92%。
本次发行后,钟婉珍与公司不存在同业竞争,亦不会与公司产生
新的关联交易。
(三)吕旭幸
吕旭幸先生:1975 年 6 月生,清华大学 EMBA。曾任浙江大学讲
师,发行人销售员、总经理助理、总经理、董事长。现任发行人副董
事长、总经理,浙江泰司特生物技术有限公司执行董事,绍兴雅泰药
业有限公司总经理,上海新高峰董事,上海新生源董事。
关联关系:吕旭幸为公司的副董事长、总经理,为公司实际控制
人陈尧根之女婿。本次非公开发行后,吕旭幸将直接持有公司 1,000
万股股份,占发行后总股本 3.73%。
本次发行后,吕旭幸与公司不存在同业竞争,亦不会与公司产生
新的关联交易。
(四)沈依伊
沈依伊先生:1981 年 12 月生,大学本科。曾任上海耀烔医药科
技有限公司副经理、浙江亚太集团有限公司总经理助理、发行人销售
总监,现任发行人董事、副总经理。
-3-
关联关系:沈依伊为公司的董事、副总经理,为公司实际控制人
陈尧根之女婿。本次非公开发行后,按照本次发行数量的上限计算,
沈依伊将直接持有公司 900 万股股份,占发行后总股本 3.36%。
本次发行后,沈依伊与公司不存在同业竞争,亦不会与公司产生
新的关联交易。
(五)任军
任军先生:1967 年 8 月生,上海医科大学生物化学(分子遗传
学)硕士研究生、中欧国际工商学院 EMBA,历任上海医科大学基础
医学院分子遗传研究室助教、讲师,香港大学医学院生物化学系访问
学者,上海实业医大生物技术有限公司研发部主任、生产技术部经理、
质量管理部经理、总工程师、GMP 新厂建设工程项目负责人、副总经
理、总经理,上海新生源医药研究有限公司董事总经理。现任上海新
高峰董事长兼总经理、上海新生源董事长兼总经理。
关联关系:本次非公开发行后,按照本次发行数量的上限计算,
任军将直接持有公司 5,448,530 股股份,占发行后总股本 2.03%。
本次发行后,任军及其控制的企业与公司不存在同业竞争,也不
会产生新的关联交易。若未来上市公司因正常的经营需要与任军及其
控制的企业发生交易,公司将按照现行的法律法规和《公司章程》的
规定,遵照市场化原则公平、公允、公正的确定交易交割,并履行必
要的批准和披露程序。
(六)曹蕾
曹蕾女士:1976 年 10 月生,中国农业大学经济管理本科、华东
理工大学工商管理硕士。1997 年至 1998 年任美固龙(中国)金属制
品有限公司经理助理;1999 年至 2001 年就职于上海复星高科技集团
-4-
有限公司,历任董事长秘书、投资银行总经理助理。2001 年 4 月加
入上海新生源,现任人力资源中心主管。
关联关系:本次非公开发行后,按照本次发行数量的上限计算,
曹蕾将直接持有公司 3,151,470 股股份,占发行后总股本 1.18%。
本次发行后,曹蕾与公司不存在同业竞争,亦不会与公司产生新
的关联交易。
(七)上海华富利得资产管理有限公司(华富资管-富鼎 6 号专
项资产管理计划)
名称:上海华富利得资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 528 号南楼 S1903、
S1904 室
法定代表人:姚怀然
注册资本:3500.0000 万人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业
务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系:本次发行后,上海华富利得资产管理有限公司与公司
不存在同业竞争,亦不会与公司产生新的关联交易。
上海华富利得资产管理有限公司作为管理人的华富资管-富鼎 6
号专项资产管理计划拟由公司本次收购标的的主要管理人员及核心
骨干等相关人员自筹资金出资设立,专项用于认购公司本次非公开发
行的股票,不存在优先劣后等结构化安排。
三、补充协议的主要内容
-5-
(一)公司与陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军及曹蕾签
订的补充协议的主要内容
1、公司本次非公开发行股票的数量为不超过 63,937,005 股(含
63,937,005 股),均为境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面
值为人民币 1 元。其中:陈尧根拟认购 13,000,000 股;钟婉珍拟认
购 10,500,000 股;吕旭幸拟认购 10,000,000 股;沈依伊拟认购
9,000,000 股;任军拟认购 5,448,530 股;曹蕾拟认购 3,151,470 股。
2、《股份认购协议》其他协议条款不作修改。
(二)公司与上海华富利得资产管理有限公司签订的补充协议的
主要内容
1、公司本次非公开发行股票的数量为不超过 63,937,005 股(含
63,937,005 股),均为境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面
值为人民币 1 元,上海华富利得资产管理有限公司拟设立的华富资
管-富鼎 6 号专项资产管理计划认购 12,837,005 股。
2、华富资管-富鼎 6 号专项资产管理计划认购公司本次非公开发
行股票的认购价款为 265,854,374 元。
3、上海华富利得资产管理有限公司承诺其设立的资产管理计划
能够按照资产管理合同及中国证监会的规定及时设立;
4、上海华富利得资产管理有限公司保证在甲方本次非公开发行
获得中国证监会核准后,发行方案在中国证监会备案前,资产管理计
划的认购资金全部募集到位;
5、上海华富利得资产管理有限公司保证资产管理计划委托人之
间不存在分级收益等结构化安排;
6、本次发行完成后,在华富资管-富鼎 6 号专项资产管理计划所
-6-
持公司股票的锁定期内,上海华富利得资产管理有限公司承诺将确保
资管产品的各委托人不转让其持有的产品投资份额,亦不得以其他方
式退出或变相转让其持有的产品投资份额。
7、《股份认购协议》其他协议条款不作修改。
四、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议
2、公司与特定对象签署的《浙江亚太药业股份有限公司非公开
发行股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 2 日
-7-