非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
浪潮电子信息产业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零一六年一月
-1-
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
浪潮电子信息产业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
张磊 王恩东 庞松涛
袁安军 宁家骏 韩传模
浪潮电子信息产业股份有限公司
2016年1月27日
2
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：39,556,962 股
2、发行价格：25.28 元/股
3、募集资金总额：999,999,999.36 元
4、募集资金净额：977,960,442.40 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 39,556,962 股，将于 2016 年 1 月 29 日在
深圳证券交易所上市。
本次发行中，浪潮软件集团认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时
间为 2019 年 1 月 29 日；其余 7 家发行对象认购的股票限售期为 12 个月，预计
上市流通时间为 2017 年 1 月 29 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年 1 月 29 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
3
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
释 义
在本公告书及其摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：
发行人、公司、上市公
指 浪潮电子信息产业股份有限公司
司、浪潮信息
本次公司以非公开发行的方式，向符合中国证监会规定条件的
本次发行、本次非公开
指 不超过十名特定对象发行不超过 56,915,196 股人民币普通股
发行
的行为
浪潮集团、控股股东、 指 浪潮集团有限公司
《公司章程》 指 浪潮电子信息产业股份有限公司的公司章程
董事会 指 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
股东大会 指 浪潮电子信息产业股份有限公司股东大会
山东省国资委、实际控
指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
制人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、
指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安
公司律师 指 北京市海润律师事务所
审计机构、正源和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
4
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
目 录
释 义............................................................................................................................4
目 录............................................................................................................................5
第一节 本次发行的基本情况....................................................................................7
一、上市公司的基本情况.........................................................................................................7
二、本次发行履行的相关程序................................................................................................ 7
三、本次发行股票的基本情况................................................................................................ 9
四、发行对象的基本情况...................................................................................................... 14
五、本次发行的相关机构...................................................................................................... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比..............................................................26
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况............................................................................26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................................. 27
三、本次非公开发行股票对上市公司的影响...................................................................... 27
第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析................................................. 31
一、公司主要财务数据及指标.............................................................................................. 31
二、管理层讨论与分析...........................................................................................................32
第四节 本次募集资金运用......................................................................................38
一、本次募集资金运用概况.................................................................................................. 38
二、投资项目基本情况与发展前景...................................................................................... 38
三、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...................................................... 44
第五节 保荐机构（主承销商）、上市公司法律顾问关于本次发行情况和发行对
象合规性的结论意见..................................................................................................46
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..........46
二、上市公司法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................46
第六节 保荐承销协议主要内容及上市推荐意见................................................. 47
一、保荐承销协议书主要内容.............................................................................................. 47
二、保荐承销协议其它主要条款.......................................................................................... 47
三、上市推荐意见...................................................................................................................51
5
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第七节 新增股份的数量及上市流通安排..............................................................53
第八节 中介机构声明..............................................................................................54
保荐机构（主承销商）声明.................................................................................................. 55
律师声明...................................................................................................................................56
审计机构声明...........................................................................................................................57
验资机构声明...........................................................................................................................58
第九节 备查文件......................................................................................................59
一、备查文件目录...................................................................................................................59
二、备查文件地点...................................................................................................................59
三、查阅时间...........................................................................................................................59
四、查阅网址...........................................................................................................................59
6
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
（一）公司简介
中文名称：浪潮电子信息产业股份有限公司
英文名称：Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd.
注册地址：济南市浪潮路 1036 号
办公地址：济南市浪潮路 1036 号
发行前注册资本：人民币 95,972.5752 万元
法定代表人：张磊
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务：服务器及部件的研发、生产和销售，IT 终端及散件销售
上市地点：深圳证券交易所
（二）联系人和联系方式
董事会秘书：李丰
证券事务代表：刘荣亚
联系地址：济南市浪潮路 1036 号
电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
邮编：250101
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司为本次交易已经履行的内部决策程序
7
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
1、2015 年 1 月 15 日、2 月 5 日、4 月 30 日，发行人分别召开第六届董事
会第十三次、第十四次、第二十次会议，分别审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等与本
次非公开发行相关的议案。
2、2015 年 5 月 19 日，发行人召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通
过了与本次非公开发行相关的议案。
3、2015 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议
案。
（二）山东省国资委审核及批准情况
2015 年 4 月 30 日，公司本次非公开发行股票事项获得了山东省人民政府
国有资产监督管理委员会的批复（《关于浪潮电子信息产业股份有限公司非公开
发行股票有关问题的意见》鲁国资收益字〔2015〕20 号）
（三）中国证监会审核及批准情况
2015 年 11 月 18 日，中国证监会对公司 2015 年非公开发行股票申请进行
了审核，公司本次非公开发行股票申请获得无条件审核通过。
2015 年 12 月 18 日，中国证监会出具证监许可[2015]2990 号，核准发行人
非公开发行不超过 56,915,196 股新股。
（四）资金到账和验资时间
2016 年 1 月 11 日，保荐机构（主承销商）向金鹰基金管理有限公司、农银
汇理(上海)资产管理有限公司等最终确认的发行对象发出《缴款通知书》，通知
投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
截至 2016 年 1 月 13 日，金鹰基金管理有限公司、农银汇理(上海)资产管理
有限公司等 8 名投资者已足额将认购款汇入保荐机构（主承销商）发行专用账户。
山东和信会计师事务所于 2016 年 1 月 14 日出具了和信验字（2016）第 000004
号《验资报告》。根据该报告，截至 2016 年 1 月 13 日止，保荐机构（主承销商）
8
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币
999,999,999.36 元。
2016 年 1 月 15 日，山东和信会计师事务所出具了和信验字（2016）第
000005 号《验资报告》。根据该报告，公司本次实际非公开发行 A 股普通股股
票 39,556,962 股 ， 每 股 发 行 价 格 25.28 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
999,999,999.36 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,000,000 元后，余额人
民币 981,999,999.36 元。截至 2016 年 1 月 14 日，公司已收到由国泰君安汇入
的 981,999,999.36 元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币
4,039,556.96 元后，募集资金净额为人民币 977,960,442.40 元。其中新增注册
资本人民币 39,556,962 元，余额计人民币 938,403,480.40 元转入资本公积-股
本溢价。
（五）股权登记托管情况
公司已于 2016 年 1 月 19 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日
的前一交易日日终登记到上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限
售条件流通股，本次发行中浪潮软件集团认购的股票限售期为本次发行新增股份
上市之日（即 2016 年 1 月 29 日）起 36 个月，其余投资者认购的股票限售期为
本次发行新增股份上市之日起 12 个月。
三、本次非公开发行股票的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量：39,556,962 股。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 25.28 元/股。
根据相关法规，本次发行的定价原则为不低于定价基准日（第六届董事会第
十四次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于
35.21 元/股。2015 年 4 月 27 日，浪潮信息实施 2014 年度利润分配方案，以
9
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
2014 年 12 月 31 日总股本 479,862,876.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.8 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 7 股。利润分配方案实施完毕后，本次发行的发行价格经除权除息处理后
调整为不低于 17.57 元/股。
本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格。共有 51 位投资者提交申购报
价单及申购保证金，全部为有效申购。按照价格优先、认购金额优先、认购时间
优先等原则确认发行对象，最终确定发行价格为 25.28 元/股。
本次非公开发行日前 20 个交易日公司股票的交易均价为 32.08 元/股，本次
非公开发行价格与发行日前 20 个交易日股票交易均价的比率为 78.80%。
5、申购报价及股份配售的情况
（1）申购报价情况
浪潮信息和保荐机构（主承销商）共发出认购邀请书 309 份，其中，公司
前 20 大股东 20 家，证券投资基金管理公司 38 家，保险机构投资者 20 家，证
券公司 26 家，私募、其他机构及个人投资者 205 家。2016 年 1 月 8 日 9:00-12:00，
在认购邀请书规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到 51 单申购报价单，当
日 12:00 点前收到 51 笔申购定金，所有报价均符合认购邀请书要求。具体情况
如下表所示：
序 申购价
投资者全称 投资者类型 申购金额（元）
号 格（元）
1 浪潮软件集团有限公司 确定投资者 - 100,000,000.00
27.52 104,000,000.00
2 金鹰基金管理有限公司 基金公司 25.05 104,000,000.00
20.23 110,069,000.00
3 农银汇理(上海)资产管理有限公司 其他 26.80 100,000,000.00
26.00 105,000,000.00
4 泰达宏利基金管理有限公司 基金公司 25.28 245,000,000.00
23.40 286,000,000.00
25.66 100,000,000.00
5 武汉开发投资有限公司 其他 24.50 110,000,000.00
22.50 120,000,000.00
10
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
6 东方邦信创业投资有限公司 其他 25.60 242,877,440.00
7 邦信资产管理有限公司 其他 25.60 100,000,000.00
8 山东省金融资产管理股份有限公司 其他 25.60 100,000,000.00
9 中广核资本控股有限公司 其他 25.08 110,000,000.00
10 招商财富资产管理有限公司 其他 24.68 100,000,000.00
11 鹏华资产管理(深圳)有限公司 其他 24.50 100,000,000.00
23.97 115,056,000.00
12 浙江新大集团有限公司 其他 21.57 130,498,500.00
19.77 136,413,000.00
23.73 100,000,000.00
13 广发乾和投资有限公司 其他 23.71 100,000,000.00
22.48 100,000,000.00
14 天弘基金管理有限公司 基金公司 23.23 112,500,000.00
23.02 100,000,000.00
15 第一创业证券股份有限公司 证券公司 21.23 150,000,000.00
19.12 200,000,000.00
16 华富基金管理有限公司 基金公司 22.75 100,000,000.00
17 博时资本管理有限公司 其他 22.55 100,000,000.00
18 光大保德信基金管理有限公司 基金公司 22.50 210,000,000.00
北京郁金香天枢资产管理中心(有限合
19 其他 22.50 200,000,000.00
伙)
22.50 100,000,000.00
20 北京隆成明润投资有限公司 其他 21.00 100,000,000.00
17.57 100,000,000.00
21 上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙) 其他 22.50 100,000,000.00
22.48 434,200,000.00
22 财通基金管理有限公司 基金公司 21.10 810,000,000.00
19.98 900,000,000.00
22.01 100,000,000.00
23 中信证券股份有限公司 证券公司 20.73 130,000,000.00
18.73 150,000,000.00
21.99 119,900,000.00
24 华安未来资产管理(上海)有限公司 其他
19.88 120,000,000.00
21.93 100,000,000.00
25 深圳君盛青湾投资企业(有限合伙) 其他
21.07 100,000,000.00
11
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
20.20 100,000,000.00
26 中国银河证券股份有限公司 证券公司 21.38 120,000,000.00
27 湘财证券股份有限公司 证券公司 21.33 200,000,000.00
21.20 100,000,000.00
28 兴证证券资产管理有限公司 其他 20.20 200,000,000.00
18.50 300,000,000.00
29 申万菱信基金管理有限公司 基金公司 21.03 101,000,000.00
20.61 100,000,000.00
30 博时基金管理有限公司 基金公司
19.01 200,000,000.00
20.53 100,000,000.00
31 张克强 自然人 19.53 110,000,000.00
18.03 120,000,000.00
32 平安大华基金管理有限公司 基金公司 20.48 200,000,000.00
20.35 142,000,000.00
33 诺安基金管理有限公司 基金公司
18.50 154,000,000.00
34 广发基金管理有限公司 基金公司 20.30 350,000,000.00
35 阳光资产管理股份有限公司 其他 20.16 100,000,000.00
20.01 200,000,000.00
36 东海基金管理有限责任公司 基金公司 19.01 300,000,000.00
18.01 460,000,000.00
37 南方基金管理有限公司 基金公司 20.00 102,000,000.00
38 申万菱信(上海)资产管理有限公司 其他 19.28 160,000,000.00
19.10 103,000,000.00
39 兴业全球基金管理有限公司 基金公司
18.10 296,000,000.00
40 创金合信基金管理有限公司 基金公司 18.80 155,500,000.00
41 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 其他 18.57 100,000,000.00
42 新华基金管理有限公司 基金公司 18.52 100,000,000.00
43 张怀斌 自然人 18.15 101,000,000.00
44 海通证券股份有限公司 证券公司 18.00 100,000,000.00
45 上银基金管理有限公司 基金公司 18.00 100,000,000.00
珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限
46 其他 17.89 100,000,000.00
合伙)
17.59 120,000,000.00
47 长安财富资产管理有限公司 其他 17.58 120,000,000.00
17.57 120,000,000.00
12
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
17.59 100,000,000.00
48 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金公司 17.58 120,000,000.00
17.57 140,000,000.00
49 华夏人寿保险股份有限公司 保险公司 17.58 100,000,000.00
南京瑞达信沨股权投资合伙企业(有限 17.58 100,000,000.00
50 其他
合伙) 17.57 100,000,000.00
51 三峡资本控股有限责任公司 其他 17.57 100,000,000.00
（2）确定的投资者股份配售情况
本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。申购报
价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档，
按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购
金额由多至少进行排序，申报价格相同且认购金额相同的，按照收到《申购报价
单》传真件的时间先后（以本次发行指定的传真机时间为准）进行排序。
根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则，本次共发行 39,556,962
股人民币普通股，发行价格为 25.28 元/股，高于本次非公开发行的底价。本次
发行的投资者获配具体情况如下：
序 锁定期
发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
号 （月）
1 浪潮软件集团有限公司 3,955,697 100,000,020.16 36
2 金鹰基金管理有限公司 4,113,924 103,999,998.72 12
3 农银汇理(上海)资产管理有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
4 武汉开发投资有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
5 东方邦信创业投资有限公司 9,607,493 242,877,423.04 12
6 山东省金融资产管理股份有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
7 邦信资产管理有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
8 泰达宏利基金管理有限公司 6,057,064 153,122,577.92 12
总计 39,556,962 999,999,999.36 -
上述 8 家发行对象的资格符合浪潮信息 2015 年第三次临时股东大会关于本
次发行相关决议的规定。
本次入围的 8 家投资者中，浪潮软件集团有限公司、武汉开发投资有限公司、
东方邦信创业投资有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司、邦信资产管理
13
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
有限公司均不属于私募基金，无需进行备案。农银汇理(上海)资产管理有限公司、
金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司管理的产品属于《中华人民
共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金产品，均在已完成私募
产品登记备案程序。
除浪潮软件集团有限公司外，参与本次发行的各发行对象在其提交的《申购
报价单》中作出承诺：本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式
间接参与本次发行认购的情形。
（3）缴款通知书发送及缴款情况
保荐机构（主承销商）于 2016 年 1 月 11 日向所有获配投资者发送缴款通
知书。根据缴款通知书的要求，投资者需要在 2016 年 1 月 13 日 17:00 时前，
补缴扣除申购定金外的全部认购款。截止 2016 年 1 月 13 日 17:00，保荐机构
（主承销商）收到 8 家获配投资者的全部申购补缴款。
本次非公开发行最终获得配售的投资者共 8 家，发行数量为 39,556,962 股，
募集资金总额为 999,999,999.36 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会证
监许可[2015]2990 号文规定的上限。
6、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 999,999,999.36 元，扣除扣除发行费用（包括承
销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费等）
2,203.96 万元后，募集资金净额为人民币 977,960,442.40 元。
7、锁定期情况
本次发行中，浪潮软件集团认购的股票限售期为 36 个月，其余 7 名发行对
象认购的股票限售期为 12 个月。
14
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
四、发行对象的基本情况
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行股份总量为 39,556,962 股，未超过公司股东大会决议和中
国证监会证监许可[2015]2990 号文规定的上限 56,915,196 股；发行对象总数为
8 名，不超过 10 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行通过向包括金鹰基金管理有限公司等在内的 8 家特定对象非公开
发行 A 股股票的方式进行，特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票。具
体如下：
序 锁定期
发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
号 （月）
1 浪潮软件集团有限公司 3,955,697 100,000,020.16 36
2 金鹰基金管理有限公司 4,113,924 103,999,998.72 12
3 农银汇理(上海)资产管理有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
4 武汉开发投资有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
5 东方邦信创业投资有限公司 9,607,493 242,877,423.04 12
6 山东省金融资产管理股份有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
7 邦信资产管理有限公司 3,955,696 99,999,994.88 12
8 泰达宏利基金管理有限公司 6,057,064 153,122,577.92 12
总计 39,556,962 999,999,999.36 -
（二）发行对象情况介绍
1、浪潮软件集团
（1）基本情况
公司名称：浪潮软件集团有限公司
法定代表人：王柏华
成立日期：2000 年 05 月 11 日
注册资本：人民币 23,000.00 万元
公司住所：济南市高新区科航路 2877 号
经营范围：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。
15
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、
卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终
端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、
商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；
网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；
房屋、机械设备租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，
须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
认购数量：3,955,697 股
限售期：36 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
浪潮软件集团为发行人控股股东——浪潮集团控股的下属公司，系发行人之
关联方。截至本公告书签署日，浪潮集团持有发行人 40,874.56 万股，上市公司
股权比例为 42.59%。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年及一期，发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采
购和关联销售，具体金额如下：
发行人与关联方发生的采购商品交易情况如下：
单位：万元
关联方 2015 年 1-9 月 2014 年
浪潮集团有限公司 135.13 875.18
浪潮软件股份有限公司 123.85 307.50
浪潮软件集团有限公司 231.56 228.09
山东浪潮电子政务软件有限公司 46.52
济南浪潮系统软件有限公司 43.72
浪潮通信系统有限公司 3.77 3.77
浪潮通用软件有限公司 188.37 220.40
合计 726.40 1,681.46
发行人与关联方发生的销售商品交易情况如下：
单位：万元
16
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
关联方 2015 年 1-9 月 2014 年
安徽浪潮信息科技有限公司 0.89
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 3.38 41.78
北京瑞宏科技有限公司 1.47 8.14
海南浪潮云计算科技有限公司 251.20
济南浪潮高新科技投资发展有限公司 96.43
济南浪潮网络科技发展有限公司 1,015.73
焦作浪潮云计算有限公司 1.03
浪潮（山东）电子信息有限公司 1,173.80 408.84
浪潮集团有限公司 7,599.65 8,842.28
浪潮软件股份有限公司 3,039.21 10,700.22
浪潮软件集团有限公司 7,697.98 9,274.58
浪潮通信信息系统有限公司 3,709.35 11,136.38
浪潮集团通用软件有限公司 637.12 1,680.60
浪潮宇航南京科技有限公司 11.79 87.41
聊城浪潮电子信息有限公司 21.47 64.38
内蒙古浪潮信息科技有限公司 839.62 1,210.61
山东超越数控电子有限公司 4,620.69 11,918.02
山东华光光电子有限公司 67.19
山东浪潮电子政务软件有限公司 10.07 89.11
山东浪潮汇享云计算科技有限公司 197.86 2,543.53
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 3.93 3,227.67
上海浪潮通软科技有限公司 27.02
上海浪潮云计算科技有限公司 681.14 356.29
四川浪潮信息科技有限公司 3.72
VIT 公司 32,877.85 71,177.87
云南浪潮通软信息科技有限公司 4.79
云南能投浪潮科技有限公司 4,122.62 2,188.94
浪潮世科（山东）信息技术有限公司 0.61 2.48
山东成泰索道发展有限公司 0.02
山东浪潮华光照明有限公司 0.05 0.28
山东浪潮检通信息科技有限公司 0.07 0.22
山东浪潮金融软件信息有限公司 0.18
山东浪潮商用系统有限公司 0.75
山东浪潮新世纪科技有限公司 0.07 0.15
山东茗筑世家置业有限公司 4.81 18.51
山东浪潮森亚网络技术有限公司 0.19
济南浪潮方智信息技术有限公司 0.06
山东浪潮云服务信息科技有限公司 693.11
合计 68,964.73 135,430.47
发行人与关联方之间的经常性货物购销是发行人存在的主要关联交易，该等
17
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响如下：
单位：万元
项目 2015 年 1-9 月 2014 年
关联采购金额 726.40 1,681.46
营业成本 590,223.29 627,004.79
占当期营业成本比例 0.12% 0.27%
关联销售金额 68,964.73 135,430.47
营业收入 689,264.33 730,663.63
占当期营业收入比例 10.01% 18.54%
2012 年、2013 年和 2014 年，发行人向关联方采购货物占营业成本的比例
在逐步降低至 1%以下，绝对金额和整体占比均较小，且呈下降趋势。
报告期内，发行人向关联方销售商品占营业收入的比重由 2012 年的 35.48%
降低至 2014 年的 18.54%，主要系发行人营业收入快速增长所致，而同期该等
关联销售金额并未呈现同比例的大幅增长。发行人该等关联销售遵从市场定价体
系，定价公平公允，同时关联应收款项回收情况良好，未对发行人业绩的稳定性
和财务状况的安全性以及生产经营独立性产生重大不利影响。
除上述关联交易外，发行人与关联方还存在少量关联租赁、关联担保等交易
事项。该等关于关联均已按照关联交易审议程序要求履行审核程序，并及时挂网
公告。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
公司与关联方均为独立经营的市场化主体，各项交易均遵循公平、公正、合
理的市场价格和条件进行。公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联
交易均遵循独立第三方的价格等条件，杜绝关联交易可能发生的价格不公正或条
件不公平的情形。
2、金鹰基金管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：广东省珠海市吉大九州大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元
18
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
注册资本：贰亿伍仟万元人民币
法定代表人：凌富华
营业执照注册号：440000000056278
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
认购数量：4,113,924 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告书签署日，金鹰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，金鹰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本公告书签署日，金鹰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未
来交易的安排。
3、农银汇理(上海)资产管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 23 楼 3 室
注册资本：人民币 2000.0000 万元整
法定代表人：许金超
营业执照注册号：310115002172977
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务，投资咨
19
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
询（除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
认购数量：3,955,696 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告书签署日，农银汇理(上海)资产管理有限公司与公司不存在关联
关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，农银汇理(上海)资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重
大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本公告书签署日，农银汇理(上海)资产管理有限公司及其关联方与公司
没有关于未来交易的安排。
4、武汉开发投资有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：江汉区长江日报路 24 号
注册资本：壹拾亿元整
法定代表人：熊伟
营业执照注册号：91420100717953714H
经营范围：开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、房地产、生态农业、
商贸旅游投资业务；节能新材料技术研发；机械加工；机械电器、百货、五金交
电批零兼营；经批准的其他经营业务（国家有专项规定的按规定执行）
认购数量：3,955,696 股
20
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，武汉开发投资有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，武汉开发投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，武汉开发投资有限公司及其关联方与公司没有关于未
来交易的安排。
5、东方邦信创业投资有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 9 层 D
注册资本：50000 万元
法定代表人：张春平
营业执照注册号：110000013693697
经营范围：创业投资业务：代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。
认购数量：9,607,493 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，东方邦信创业投资有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
21
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
最近一年，东方邦信创业投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交
易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，东方邦信创业投资有限公司及其关联方与公司没有关
于未来交易的安排。
6、邦信资产管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 9 层 D、E
注册资本：113095.55 万元
法定代表人：张春平
营业执照注册号：440301102880969
经营范围：资产管理、项目投资；财务管理咨询；经济信息咨询。
认购数量：3,955,696 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，邦信资产管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，邦信资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，邦信资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未
来交易的安排。
7、山东省金融资产管理股份有限公司
22
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（1）基本情况
企业类型：股份有限公司（非上市）
住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号
注册资本：贰拾亿零叁仟万元整
法定代表人：金同水
营业执照注册号：370000000006431
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进
行管理、投资和处置；债券转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投
资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商
业融资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、
金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：3,955,696 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，山东省金融资产管理股份有限公司与公司不存在关联
关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，山东省金融资产管理股份有限公司及其关联方与公司没有发生重
大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，山东省金融资产管理股份有限公司及其关联方与公司
没有关于未来交易的安排。
8、泰达宏利基金管理有限公司
23
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
注册资本：18000 万人民币
法定代表人：弓劲梅
营业执照注册号：100000400010354
经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许
可的其他业务。
认购数量：6,057,064 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，泰达宏利基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交
易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关
于未来交易的安排。
（三）发行对象的获配产品情况
序号 认购对象 认购产品
1 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司
2 金鹰基金管理有限公司 金鹰九鼎德盛穗通定增 91 号资产管理计划
农银汇理(上海)资产管理有
3 农银汇理资产-定向增发 2 号资产管理计划
限公司
4 武汉开发投资有限公司 武汉开发投资有限公司
5 东方邦信创业投资有限公司 东方邦信创业投资有限公司
6 邦信资产管理有限公司 邦信资产管理有限公司
24
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
山东省金融资产管理股份有
7 山东省金融资产管理股份有限公司
限公司
泰达宏利价值成长定向增发 378 号资产管理计
划
8 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值成长定向增发 379 号资产管理计
划
泰达宏利-宏泰定增 1 号资产管理计划
国泰君安核查了上述各认购对象的股权状况、认购产品的资产委托人及其最
终认购方信息，确认除浪潮软件集团外，其余认购对象不包括发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐人（主承销商）、
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购
或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。上述各认购对象及其管理的
产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所认定的私募投资基
金的，均在规定时间完成登记和备案程序。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：杨德红
电话：021-38676057
传真：021-38670057
联系人：彭凯、刘爱亮、张扬文、王磊、欧阳欣华
（二）上市公司法律顾问
名称：北京市海润律师事务所
地址：海淀区高梁桥斜街 59 号院中坤大厦 15 层
负责人：袁学良
电话：010-82653566
传真：010-82653566
联系人：彭山涛、甄晓华
25
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（三）审计机构
名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层
负责人：王晖
电话：0531-81666210
传真：0531-81666259
联系人：王晓楠、徐士诚
（四）验资机构
名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层
负责人：王晖
电话：0531-81666210
传真：0531-81666259
联系人：王晓楠、徐士诚
26
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况
（一）本次发行前前 10 名股东情况
本次非公开发行股票完成前（截至 2015 年 9 月 30 日），公司前 10 名股东
情况列表如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例 股本性质
1 浪潮集团有限公司 408,745,600 42.59% 境内非国有法人
平安大华基金－平安银行－平安
2 信托－平安财富＊创赢一期 86 号 9,534,220 0.99% 其他
集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－富
3 国中证国有企业改革指数分级证 9,319,163 0.97% 其他
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景
4 顺长城沪港深精选股票型证券投 6,589,267 0.69% 其他
资基金
光大永明资产管理股份有限公司
5 4,983,548 0.52% 其他
－定向资产管理计划 2 号
6 全国社保基金四零一组合 4,500,011 0.47% 其他
7 山东高速投资控股有限公司 3,825,516 0.40% 国有法人
8 王智升 3,490,000 0.36% 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富
9 国国家安全主题混合型证券投资 3,476,296 0.36% 其他
基金
中国农业银行－中邮核心成长股
10 2,303,623 0.24% 其他
票型证券投资基金
合 计 456,767,244 47.59% -
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前 10 名股东持股情况如下所示：
序号 股东姓名 持股总数（股） 持股比例 股本性质
1 浪潮集团有限公司 408,745,600 40.90% 境内非国有法人
27
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
序号 股东姓名 持股总数（股） 持股比例 股本性质
中国农业银行股份有限公司－中
2 18,349,909 1.84% 其他
邮核心成长混合型证券投资基金
3 东方邦信创业投资有限公司 9,607,493 0.96% 国有法人
平安大华基金－平安银行－平安
4 信托－平安财富＊创赢一期 86 号 9,034,220 0.90% 其他
集合资金信托计划
5 全国社保基金一零八组合 8,331,352 0.83% 其他
中国农业银行股份有限公司－富
6 国中证国有企业改革指数分级证 7,151,820 0.72% 其他
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景
7 顺长城沪港深精选股票型证券投 6,589,267 0.66% 其他
资基金
光大永明资产管理股份有限公司
8 4,513,648 0.45% 其他
－定向资产管理计划 2 号
泰达宏利基金－民生银行－泰达
9 宏利价值成长定向增发 379 号资 4,153,481 0.42% 其他
产管理计划
金鹰基金－兴业银行－金鹰九鼎
10 4,113,924 0.41% 其他
德盛穗通定增 91 号资产管理计划
合计 480,590,714 48.09% -
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
截至 2016 年 1 月 20 日，发行人董事、监事及高级管理人员及其直系亲属
持有发行人股票情况如下：副总经理翟芳直接持有发行人股票 1,064 股，副总经
理孔亮配偶刘平直接持有发行人股票 11,800 股。除此外，无其他直接持有发行
人股票的情形，亦无其他持股变动情形。
三、本次非公开发行股票对上市公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行新增股份数为 39,556,962 股。本次发行前后，公司股本结构变动
情况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后
股份种类
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 0 0 39,556,962 39,556,962 3.96%
28
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
无限售条件股份 959,725,752 100% 0 959,725,752 96.04%
股份总额 959,725,752 100% 39,556,962 999,282,714 100%
（二）对公司财务状况和盈利能力的影响
本次发行将为公司带来积极影响，在改善财务状况、补充资本实力的同时，
公司将通过本次发行募集资金投资项目的实施，提升公司整体盈利水平。
1、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产将相应增加，财务结构更趋合理；
同时，公司资金实力有所提升，有利于降低财务风险，将为公司后续业务扩展提
供良好的保障。
本次发行募集资金净额为 977,960,442.40 元，以 2015 年 9 月 30 日的财务
报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到
8,119,515,791.29 元，增加 13.69%；归属于母公司股东的所有者权益增加到
3,603,663,745.56 元，增加 37.25%；公司资产负债率（合并口径）下降到 55.48%，
下降 7.60 个百分点。
2、本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金投资项目分别在云服务器、高端存储和自主可控、安全可
信计算平台产品领域实现产能扩张和产业升级，全面增强发行人综合实力。本次
发行募集资金投资项目均经过审慎论证和严格筛选，具有良好的发展前景和盈利
能力，随着该等项目的建成达产，发行人盈利能力将显著增强。
3、本次发行对公司现金流量的影响
本次非公开发行完成后，发行人筹资活动产生的现金流入量将显著增加，但
未来随着募集资金拟投资项目的逐步实施，投资活动产生的现金流出亦将有所增
加。从中长期来看，随着发行人主营业务规模扩大，盈利能力提高，经营活动产
生的现金流入将相应增加，发行人的现金流量状况将逐渐优化。
（三）对业务结构的影响
本次非公开发行 A 股股票募集资金净额为 97,796.04424 万元，将全部用于
29
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
以下项目：
单位：万元
投资总额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 云服务器研发与产业化项目 44,443 40,000
2 高端存储系统研发与产业化项目 25,256 20,000
自主可控、安全可信计算平台研发
3 11,462 10,000
与产业化项目
4 补充流动资金项目 — 30,000
合计 — 100,000
本次非公开发行使发行人在巩固传统服务器产品基础上，将深化云服务器产
品和高端存储产品等高技术、高附加值领域的研发和生产能力，进一步优化产品
结构并提升整体盈利能力。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公
司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除上述情况外，
《公司章程》暂无其他调整计划。本次发行对公司治理无实质影响。
（五）对高管人员结构的影响
截至本报告书出具日，公司暂不存在在本次非公开发行完成后调整其高级管
理人员结构的计划。因此，本次非公开发行未对公司高级管理人员结构产生影响。
（六）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均没有发生变化，也不会因此形成同业竞争。
本次非公开发行之前，公司因业务需要与控股股东下属企业之间存在一定规
模的日常关联交易，该等交易均已严格按照相关规定履行了审议程序和信息披露
义务。本次非公开发行募投项目实施后，公司业务规模的增长可能导致关联交易
规模有所扩大，公司将继续依照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，
保证该等关联交易的合规性和公允性。
30
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（七）对公司主要财务指标的影响
本次发行股票共计 39,556,962 股，发行后总股本为 999,282,714 股。以 2014
年财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后归母每股净资产及归母每股收益
如下：
项目 期间 发行前 发行后
归母每股净资产（元） 2014 年末 2.43 3.32
归母每股收益（元） 2014 年度 0.35 0.34
注：（1）发行前归母每股净资产按照 2014 年末归属于母公司的所有者权益除以发行前总股
本计算；发行后归母每股净资产按照 2014 年末归属于母公司的所有者权益加上本次募集资
金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算；
（2）归母每股收益按照 2014 年度归属于母公司股东的净利润分别除以本次发行前后总
股本计算。
31
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第三节 保荐机构（主承销商）、上市公司法律顾问关于本
次发行情况和发行对象合规性的结论意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见
本次发行的保荐机构（主承销商）认为：
（一）本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大
会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁
布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规的有关规定。
（二）本次发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体
股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，浪潮信息遵循了市
场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合浪潮信息及
其全体股东的利益。
二、上市公司法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行的法律顾问北京市海润律师事务所认为：
本次非公开发行已经取得必要的批准和授权，本次非公开发行的认购对象及本次
非公开发行的发行过程符合《公司法》、 证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、
《实施细则》的规定，发行人本次非公开发行合法、有效。
- 32 -
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第四节 新增股份的数量及上市流通安排
本次发行完成后，公司新增股份 39,556,962 股，将于 2016 年 1 月 29 日在
深圳证券交易所上市。
本次发行中，浪潮软件集团认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时
间为 2019 年 1 月 29 日；其余 7 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，预计
上市流通时间为 2017 年 1 月 29 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年 1 月 29 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
- 33 -
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
第五节 备查文件
一、备查文件目录
1、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信验字（2016）第
000004 号”和“和信验字（2016）第 000005 号”《验资报告》；
2、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股
份有限公司 2015 年度非公开发行股票之尽职调查报告》；
3、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》、《补充法律意见书》；
4、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份登记证明文件；
5、经中国证监会审核的全部申报材料；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件地点
投资者可赴上市公司和保荐机构（主承销商）办公地点查阅。
三、查阅时间
工作日每日上午 9:30-11:30，下午 14:10-17:00
四、查阅网址
指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn/
- 34 -
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（本页无正文，为《浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书（摘要）》之签章页）
浪潮电子信息产业股份有限公司
2016 年 1 月 27 日
- 35 -
首页
微信公众号
证券之星APP
