青岛金王应用化学股份有限公司
重组报告书与预案差异情况对比表
《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书(草案)》(以下简称“报告书”)根据《上市公司重大资产重组管
理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司
重大资产重组》等法规规定的要求进行信息披露,与《青岛金王应用化学股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》相比,主要的差异情
况如下:
序号 报告书章节 与预案差异情况说明
增加“六、本次交易前后上市公司主要财务数据”
增加“七、保护投资者合法权益的相关安排”
1 重大事项提示 更新“九、本次交易方案尚需履行的审批程序”
删除“股票停复牌安排”的相关内容
增加“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”
更新“(二)本次交易涉及的审批风险”
删除“重组方案可能进行调整的风险”的相关内容
更新“标的资产的估值风险”
2 重大风险提示
删除“标的公司财务数据未经审计、标的资产评估工作未完成的风
险”的相关内容
增加“本次重组摊薄公司即期回报的风险”
第一章 本次交易概
3 更新“三、本次交易的决策过程和批准情况”
述
更新“一、广州韩亚基本情况”之“(六)主要资产的权属状况、
对外担保情况及主要负债情况”
第四章 交易标的基
4 根据审计报告更新“一、广州韩亚基本情况”之“(八)主要财务
本情况
数据”
补充披露“一、广州韩亚基本情况”之“(九)主营业务发展情况”
相关内容
更新“二、上海月沣基本情况”之“(七)主要资产的权属状况、
对外担保情况及主要负债情况”
根据审计报告更新“二、上海月沣基本情况”之“(九)主要财务
数据”
补充披露“二、上海月沣基本情况”之“(十)主营业务发展情况”
相关内容
补充披露“四、标的公司的会计政策和会计估计”
根据评估报告补充披露标的公司评估情况
第五章 本次交易的 补充披露“(三)董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合
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评估情况 理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性”
补充披露“三、独立董事对本次交易评估事项的意见”
补充披露“三募集资金具体情况”之“前次募集资金金额、使用效
第六章 本次交易发 率及截至目前剩余情况”、“募集配套资金管理和使用的内部控制
6 制度”、“本次募集配套资金失败的补救措施”
行股份情况
增加“四、本次交易前后上市公司主要财务数据”
第七章 本次交易合
7 按照 26 号准则要求新增第七章
同的主要内容
第八章 本次交易的
8 按照 26 号准则要求新增第八章
合规性分析
按照 26 号准则要求补充披露“一、本次交易前公司财务状况和经
营成果的讨论与分析”、“二、标的公司行业特点和经营状况的讨
论与分析”、“三、本次交易标的财务状况及盈利能力分析”、“五、
第九章 管理层讨论 本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景影响的分析”、
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与分析 “六、本次交易完成后上市公司整合计划”、“七、本次交易对上
市公司其他方面的影响”
更新“四、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力影响的分析”
第十章 财务会计信
10 按照 26 号准则要求新增第十章
息
第十一章 同业竞争
11 补充披露关联交易的具体情况
与关联交易
更新“(二)本次交易涉及的审批风险”
12 第十二章 风险因素 删除“重组方案可能进行调整的风险”的相关内容
更新“标的资产的估值风险”
删除“标的公司财务数据未经审计、标的资产评估工作未完成的风
险”的相关内容
增加“本次重组摊薄公司即期回报的风险”
补充披露“一、上市公司资金占用及担保情况”、“二、本次交易
第十三章 其他重要
13 对上市公司负债结构的影响”、“三、上市公司最近十二个月内发
事项
生的资产交易”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”
第十四章 独立董事
14 及中介机构的结论性 补充独立财务顾问、法律顾问对本次交易的意见
意见
第十五章 中介机构
15 新增对本次交易的各中介机构基本情况的介绍
及经办人员
第十六章 上市公司
16 新增上市公司董事、交易对方及相关中介机构的声明
及各中介机构声明
17 第十七章 备查文件 新增备查文件
(以下无正文)
(本页无正文,为青岛金王应用化学股份有限公司重大资产重组《重组报告书与
预案差异情况对比表》之盖章页)
青岛金王应用化学股份有限公司
2016 年 1 月 18 日
(本页无正文,为青岛金王应用化学股份有限公司重大资产重组《重组报告书与
预案差异情况对比表》之盖章页)
国泰君安证券股份有限公司
2016 年 1 月 18 日
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