烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-002
烟台双塔食品股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 18,339 万股，占公司股份总额的 14.5157%；
2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 14 日（星期四）。
一、本次解除限售前公司股份概况：
1、非公开发行履行的内部决策程序
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）2014 年非公
开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”或“本次发行”）相关事项已经获得于
2014 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2014 年 4 月 23 日召开的 2014
年第二次临时股东大会审议通过。
2、非公开发行监管部门核准过程
2014 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非
公开发行股票方案。2014 年 12 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于
核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316
号）。
3、募集资金及验资情况
烟台双塔食品股份有限公司
2014 年 12 月公司向财通基金管理有限公司等 5 名特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 7,335.60 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.50
元。本次发行募集资金总额为 128,373.00 万元，分别用于高品质功能性蛋白深加
工项目、年处理 6 万吨豌豆综合利用项目、物流配送中心项目。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字 [2014]000557 号），
确认本次发行的认购资金到位。保荐机构及主承销商中信建投证券在扣除发行费
用后向双塔食品开立的募集资金专用账户划转了认股款。根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的大华验字[2014]000558 号《验资报告》验证：截至 2014
年 12 月 22 日止，双塔食品已经非公开发行人民币普通股（A 股）7,335.60 万股，
募集资金总额为 128,373.00 万元，扣除各项发行费用 1,848.68 万元，募集资金净
额为 126,524.32 万元。
4、股权登记情况
公司已于 2015 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕本次新增 7,335.60 万股股份的证券登记证明，经确认，本次增发股份将于该
批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次
发行新增股份的性质为有限售条件股份。5 名发行对象认购的股份限售期为新增股
份上市之日起 12 个月，上市日为 2015 年 1 月 14 日，内容详见 2015 年 1 月 13 日
《烟台双塔食品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。
5、股本变动情况
2015 年 9 月 9 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准，以公司总股
本 50,535.6 万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增
15 股，转增后，公司总股本由 50,535.6 万股增至 126,339 万股。本次非公开发行
股票限售股份由 7,335.60 万股增至 18,339 万股。
截止目前，公司总股本为 126,339 万股，限售股份为 32,701.043 万股，本次
解除限售 18,339 万股。
二、本次申请解除限售股东履行承诺情况
烟台双塔食品股份有限公司
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺情况：
财通基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、
前海开源基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司共计5名参与认购本次非
公开发行股票的发行对象均承诺：自烟台双塔食品股份有限公司本次非公开发行的
股票上市之日起十二个月内，不转让本公司所认购的股份。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流
通限制及自愿锁定的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形；亦不
存在上市公司对该股东的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的具体情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年1月14日（周四）。
2、本次解除限售股份的数量为18,339万股,占公司股本总额的比例为
14.5157%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为5家，证券账户总数为16户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下 ：
单位：股
本次解除限
所持限售条 本次解除限 是否存
售占公司总
序号 股东名称 证券账户名称 件股份总数 售数量 在冻结、
股本的比例
（股） （股） 质押
（%）
兴业全球基金－工商
银行－华融国际信托
兴业全球基金
1 －华融正弘 1 号权益 36,250,000 36,250,000 2.87 否
管理有限公司
投资集合资金信托计
划
前海开源基金－光大
银行－前海开源恒盈 19,000,000 19,000,000 1.50 否
前海开源基金
2 定增 1 号资产管理计划
管理有限公司
前海开源基金－农业
8,750,000 8,750,000 0.69 否
银行－前海开源汇盈
烟台双塔食品股份有限公司
定增 1 号资产管理计划
北信瑞丰基金－宁波
北信瑞丰基金
3 银行－北信瑞丰基金 16,390,000 16,390,000 1.30 否
管理有限公司 丰庆 4 号资产管理计划
上银基金－浦发银行
上银基金管理
4 －上银基金财富 26 号 39,500,000 39,500,000 3.13 否
有限公司 资产管理计划
财通基金－工商银行
－财通基金－富春定 425,983 425,983 0.03 否
增 21 号资产管理计划
财通基金－工商银行
－中国对外经济贸易
信托－外贸信托恒盛 2,839,893 2,839,893 0.22 否
定向增发投资集合资
金信托计划
财通基金－工商银行
－富春定增 19 号资产 1,135,958 1,135,958 0.09 否
管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 56 号资产 2,129,920 2,129,920 0.17 否
管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 16 号资产 1,419,945 1,419,945 0.11 否
管理计划
财通基金管理 财通基金－光大银行
5
有限公司 －财通基金－旗峰创 567,978 567,978 0.04 否
新 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行
－浙雅 3 号资产管理计 10,181,015 10,181,015 0.81 否
划
财通基金－兴业银行
－上海新方程股权投 2,839,892 2,839,892 0.22 否
资管理有限公司
财通基金－浦发银行
－财通基金－浦发广
18,885,287 18,885,287 1.49 否
州－富春定增 139 号资
产管理计划
财通基金－浦发银行
－财通基金－浦发广
4,188,842 4,188,842 0.33 否
州－富春定增 73 号资
产管理计划
财通基金－浦发银行
18,885,287 18,885,287 1.49 否
－财通基金－浦发广
烟台双塔食品股份有限公司
州－富春定增 137 号资
产管理计划
合 计 183,390,000 183,390,000 14.5157
5、其他有关情况的说明
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次增加数 本次变动后
股份类型
股数（股） 比例 （股） 股数（股） 比例
一、有限售条件
327,010,430 25.88% -183,390,000 143,620,430 11.37%
流通股份
机构类限售股 323,520,000 25.61% -183,390,000 140,130,000 11.09%
高管锁定股 3,490,430 0.28% 0 3,490,430 0.28%
二、无限售条件
936,379,570 74.12% 183,390,000 1,119,769,570 88.63%
流通股份
三、合计 1,263,390,000 100% 0 1,263,390,000 100%
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券就双塔食品本次非公开发行股份限售股解禁事
项发表核查意见如下：
1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的
要求；
2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出的
限售承诺（监管部门对大股东减持股份另有要求的，减持时需从其规定）；
3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真
实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事宜无异议。
五、备查文件
1、《烟台双塔食品股份有限公司非公开发行限售股份上市流通申请书》；
2、《烟台双塔食品股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
3、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
4、《中信建投证券股份有限公司关于烟台双塔食品股份有限公司部分限售股
份上市流通的核查意见》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十一日
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