国信证券股份有限公司
关于湖北福星科技股份有限公司使用募集资金
向子公司提供委托贷款的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金
管理和使用的监管要求》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“本保荐机构”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股
份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对公司拟使用部分募集资金
向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）及武汉福星
惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”） 提供委托贷款和使用暂时闲置募集
资金购买理财产品的相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2877 号）核准，湖北福星科技股份有限公司非
公开发行人民币普通股（A 股）23,696.6824 万股，发行价格为 12.66 元/股，募
集资金总额 299,999.999184 万元，扣除承销费用和保荐费用 4,100.00 万元后，
募集资金净额为 295,899.999184 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）验证， 并于 2015 年 12 月 30 日出具了“致同验字（2015）
第 420ZC0678 号”《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金用途
公司本次非公开发行股票相关事项已经 2015 年 4 月 13 日召开的第八届董事
会第十二次会议、2015 年 4 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通
过。
根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
东湖城 K1 项目 447,167 220,000
水岸国际 K2 项目 207,596 80,000
合计 654,763 300,000
本次募集资金投资项目东湖城 K1 项目（包含一期、二期）拟通过公司控股
子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司实施，水岸国际 K2 项目拟通过公司全资子
公司武汉福星惠誉置业有限公司实施。
三、使用募集资金向子公司提供委托贷款的情况
公司的房地产业务均通过下属项目子公司来完成，为保障本次非公开发行股
票募投项目的顺利进行，公司拟以本次非公开发行股票募集资金
179,170.674724 万元向东湖城 K1 项目的实施主体武汉欢乐谷提供委托贷款，期
限为 5 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率
为 7.60%；拟以本次非公开发行股票募集资金 66,615.65 万元向水岸国际 K2 项
目的实施主体武汉置业提供委托贷款，期限为 5 年（自委托贷款手续完成、委托
贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.60%。
四、本次募集资金使用履行的决策程序
上述募集资金使用计划已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，监
事会、独立董事均同意上述事项，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规
和规范性文件的相关规定。
五、保荐机构核查意见
国信证券对福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提供委
托贷款的相关事项进行专项核查，发表意见如下：
1、福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提供委托贷款的
事项未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺，不影响募集资金使用
计划的正常实施，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提供委托贷款的
事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，监事会、独立董事亦对此事
项发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、以 及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定要求等。
因此，国信证券对福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提
供委托贷款的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司使用
募集资金向子公司提供委托贷款的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张群伟 刘 义
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