证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-064
开滦能源化工股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持。具体为：开滦能源化工股份有限公司
（以下简称“公司”）拟向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称
“信达资产”）非公开发行股票，信达资产全部以现金方式认购公司本
次 发 行 股 份 353,159,851 股 。 本 次 非 公 开 发 行 前 ， 公 司 总 股 本
1,234,640,000 股，信达资产未持有公司股份；本次发行完成后，公司
总股本为 1,587,799,851 股，信达资产将持有公司 353,159,851 股股
份，占发行后公司总股本的 22.24%。
本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2015 年 12 月 25 日召开了公司第五届董事会第四次会议，
会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，本次非公
开发行对象为信达资产。
根据公司与信达资产于 2015 年 12 月 25 日在河北省唐山市签署的
附条件生效的《开滦能源化工股份有限公司股份认购协议》，公司拟向
信达资产非公开发行股票，信达资产全部以现金方式认购公司本次发
行股份 353,159,851 股。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董
事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交
易日股票交易均价的 90%，且不低于公司最近一期末归属于上市公司
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股东的每股净资产，最终确定发行价格为 5.38 元/股。若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，本次发行价格作相应调整。
本次非公开发行前，公司总股本 1,234,640,000 股，信达资产未持有
公司股份。本次发行完成后，公司总股本为 1,587,799,851 股，公司控
股股东开滦集团持有公司股份 700,275,765 股，占发行后总股本的
44.10%；信达资产将持有公司 353,159,851 股股份，占发行后公司总股
本的 22.24%。
二、所涉及后续事项
（一）本次非公开发行股票预案尚需经河北省人民政府国有资产监
督管理委员会批准，在提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核
准后方可实施。
（二）本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，发行完
成后，公司的控股股东仍为开滦（集团）有限责任公司，公司的实际
控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）根据《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所的有关规
定，信达资产作为信息披露义务人履行了权益变动报告义务。信达资
产《详式权益变动报告书》的具体内容详见在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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