证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-083
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加快推进公司战略转型和业务调整，在继续提升金融业务内生能力的同时，加强外
部资源的整合利用，实现金融业务发展战略目标，山东新北洋信息技术股份有限公司（以
下简称“新北洋”或“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣
鑫科技”）拟定向增资扩股，注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元，公司放弃优先认购
权，持股比例由 80%下降至 60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。具体如下：
一、交易概述
荣鑫科技新增 1,000 万股，增资价格为 4.2 元/股，其中北京华信创银科技有限公司出
资 1,680 万元认购 400 万股，占本次增资后总股本的 10％；自然人孙胜出资 1,680 万元
认购 400 万股，占本次增资后总股本的 10％；原自然人股东石成出资 420 万元认购 100
万股，占本次增资后总股本的 2.5%；原自然人股东、核心管理/技术人员王华杰等 6 人合
计出资 420 万元认购 100 万股，占本次增资后总股本的 2.5%；新北洋放弃对荣鑫科技的
优先认购权，持股比例由 80%下降至 60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。
公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司
增资的议案》。
本次交易公司放弃优先认购权对应的金额约 3,360 万元，根据交易所相关规则，视同
对外投资进行决策。本次交易行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
本次交易不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手情况介绍
1、北京华信创银科技有限公司
统一社会信用代码：911101136637388580
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
1
住所：北京市顺义区李桥镇南河村河东街 10 号
法定代表人：田华颖
注册资本：3000 万元
成立日期：2007 年 06 月 13 日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受委托提供劳务服务（不
含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；销售机械电子设备、计算机软硬件及外围设备
（计算机信息系统安全专用产品除外）、文具用品；劳务分包；货物进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与本公司的关系：是公司金融行业重要的合作伙伴，与公司控股股东、实际控制人及
其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人
员也无任何关联关系。
2、孙胜
住所：福建省厦门市思明区厦禾路 415 号 22H 室
与本公司的关系：是公司金融行业重要的合作伙伴，与公司控股股东、实际控制人及
其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人
员也无任何关联关系。
3、石成
住所：南京市汉中门外大街 3 号 1-302 室
与本公司的关系：是公司金融行业重要的合作伙伴，与公司控股股东、实际控制人及
其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人
员也无任何关联关系。
本次增资前，石成持有 300 万股荣鑫科技股份。
4、荣鑫科技核心管理/技术团队
姓名：王华杰
住所：山东省威海火炬高技术产业开发区万盛家园 2 号 501 室
与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
姓名：王锋
住所：山东省威海滨海锦苑 12 号楼 201 室
2
与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
姓名：程玉凤
住所：山东省威海火炬高技术产业开发区东发园林小区 23 号 604 室
与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
姓名：关箫
住所：山东省威海火炬高技术产业开发区烟台东路 19 号
与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
姓名：白云飞
住所：山东省威海市环翠区菊花顶西区 6 号 301 室
与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
姓名：王国强
住所：山东省威海火炬高技术产业开发区戚家钦村小区 123 号 602 室
与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
三、交易的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的基本情况：
公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路 126 号
公司注册资本：人民币 3,000 万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子
及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。
2、交易标的最近两年及一期的财务数据
单位：万元
3
主要财务指标 截至 2015 年 9 月 30 日 2014 年度 2013 年度
总资产 17,251.35 11,744.69 9,493.25
净资产 7,192.44 5,211.35 4,696.41
营业收入 10,451.80 10,350.04 8,198.08
净利润 2,581.09 1,114.94 1,696.41
（二）交易标的评估情况
本次交易的标的经具有从事证券业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司（以下
简称“中天华”）的评估。中天华于 2015 年 11 月 30 日出具中天华资评报字[2015]第 1473
号《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司拟增资项目所涉及的公司股东全部权益价值资产评
估报告》（以下简称“资产评估报告书”）。评估结果如下：选用资产收益法评估荣鑫科技股
东全部权益价值为 12,547.91 万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以中天华出具的《资产评估报告书》荣鑫科技评估基准日 2015 年 08 月 31
日采用收益法评估后的股东全部权益价值评估值为 12,547.91 万元为依据，协商确定为
4.2 元/股。
五、交易协议的主要内容
（一）增资方式
荣鑫科技本次拟将总股本由原来的 3,000 万股增加到 4,000 万股，其中：
北京华信创银科技有限公司向荣鑫科技投资 1,680 万元认购 400 万股的新增股份，占
本次增资后总股本的 10％。自然人孙胜向荣鑫科技投资 1,680 万元认购 400 万股的新增
股份，占本次增资后总股本的 10％。原自然人股东石成向荣鑫科技投资 420 万元认购 100
万股的新增股份，占本次增资后总股本的 2.5%。荣鑫科技核心管理/技术团队王华杰等 6
人向荣鑫科技投资 420 万元认购 100 万股的新增股份，占本次增资后总股本的 2.5％。
（二）股本结构变化
增资前 增资前 本次增资 增资后 增资后
序号 名称
持股数(万股) 持股比例 股数（万股） 持股数(万股) 持股比例
山东新北洋信息技
1 2,400 80% 0 2,400 60%
术股份有限公司
北京华信创银科技
2 0 0% 400 400 10%
有限公司
3 石成 300 10% 100 400 10%
4
增资前 增资前 本次增资 增资后 增资后
序号 名称
持股数(万股) 持股比例 股数（万股） 持股数(万股) 持股比例
4 孙胜 0 0% 400 400 10%
5 王华杰 90 3% 30 120 3%
6 王锋 30 1% 30 60 1.50%
7 程玉凤 30 1% 10 40 1%
8 关箫 30 1% 10 40 1%
9 白云飞 30 1% 10 40 1%
10 王国强 30 1% 10 40 1%
11 徐志刚 30 1% 0 30 0.75%
12 孙海泉 30 1% 0 30 0.75%
合计 3,000 100% 1,000 4000 100%
六、交易目的及对公司的影响
1、本次荣鑫科技增资，重点引进荣鑫科技在国内金融领域的知名合作伙伴，有利于
实现公司利益与合作伙伴利益的紧密结合，充分发挥专业化分工的优势，整合资源，拓宽
渠道，协同发展，合作共赢，为开拓金融市场提供新的动力，为公司未来金融业务发展打
开新的格局。
2、本次荣鑫科技增资，同时引进荣鑫科技的核心管理/技术人员持股，有利于稳定骨
干员工队伍，实现公司利益与员工利益的紧密结合，也为荣鑫科技今后持续稳定的发展奠
定了基础。
3、新北洋放弃本次对荣鑫科技的优先认购权不影响新北洋的合并报表范围，预计对
新北洋 2015 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规
定，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》
2、《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司增资协议书》
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
5
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