证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—93
广东德豪润达电气股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开
的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，2015
年7月20日，公司公告了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告》，根据公司2014年利润分配方案，对本次非公开发行
股票的发行价格和发行数量进行了调整。
结合近期国内证券市场的变化和公司自身实际情况，为保证公司本次非公开
发行股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律、法规的规定，公司拟对2015年6月12日第五届董事会第十一次会议和
2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发
行股票方案进行适当调整。
一、本次非公开发行股票方案的具体调整内容
1、发行数量
原方案：本次非公开发行股票数量不超过37,847万股（含37,847万股）。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后
的发行底价作相应调整。2014年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总
额以及调整后的发行底价，本次发行数量由不超过37,847万股（含37,847万股）调
整为不超过37,943万股（含37,943万股）。
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在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主
承销商）协商确定最终发行数量。
调整方案：本次非公开发行股票数量不超过 40,745 万股（含 40,745 万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、
除息后的发行底价作相应调整。
在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主
承销商）协商确定最终发行数量。
2、发行基准日、定价方式及发行价格
原方案：本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公
告日（即 2015 年 6 月 13 日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的 90%的规定（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），本次发行
价格定为不低于 11.89 元/股。2014 年度利润分配方案实施后，本次发行底价由 11.89
元/股调整为 11.86 元/股。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行
的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监
会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，
根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整方案：本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议
公告日（即2015年12月28日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的90%的规定（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格
定为不低于8.59元/股。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行
的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监
会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，
根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
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3、募集资金投向
原方案：本次募集资金总额不超过 450,000 万元，资金到位后拟用于以下用途：
拟用募集资
序号 项目名称 计划投资（万元）
金投入（万元）
1 LED 倒装芯片项目 250,000 200,000
2 LED 芯片级封装项目 150,000 150,000
3 补充流动资金 100,000 100,000
合计 500,000 450,000
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全
部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金
择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资
金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项
进行适当调整。
调整方案：本次募集资金总额不超过 350,000 万元，资金到位后拟用于以下用
途：
拟用募集资
序号 项目名称 计划投资（万元）
金投入（万元）
1 LED 倒装芯片项目 250,000 200,000
2 LED 芯片级封装项目 150,000 150,000
合计 400,000 350,000
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全
部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金
择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资
金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项
进行适当调整。
二、调整公司非公开发行股票方案的审议情况
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上述调整事项的相关议案已经公司 2015 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第
十六次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公
告已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
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