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瑞车验事 [2015]63060003 号子
目录
1、 验资报告 … … … …… … … . ... 1-2
2、 都盼奶资本到女情况明缔麦 … ............... 3
3、 注册资本及股本变更前后对照表 … … .. 4
4、 验资事项说明…………… ……………........…..... .. . . . .. . . ..........…… 5-6
5、 营业脱帽及技ill许可证
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Postal Address , 4th Floor 01 Tower 2.No.16 Xisihuanzhong Road .Haidian District. Beijing
邮政编码( Post Code l , 100039
瑞华会计师事务所 电 ilo Ruihua ζ币 1 ，fte 验资报告 瑞华验字 [2015]63060003 号 青海盐湖工业股份有限公司: 我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 12 月 14 日止新增注册资本及股本 情况 。 按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的 验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任 。 我们的责任是对贵 公司新增注册资本的实收情况发表审验意见 。 我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第 1602 号一一验资》进行的 。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了检查等必要的审验程序 。 贵公司原注册资本为人民币 1 ， 590 ， 509 ， 203.00 元，股本为人民币 1 ， 590 ， 509 ， 203 . 00 元 。 根据贵公司 2015 年第 1 次临时股东大会决议和 2015 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2549 号《关于核准青海盐湖工业 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准贵公司非公开发行不超过 302 ， 282 ， 541 股新股 。 贵公司本次非公开发行人民币普通股 C A 股) 266 ， 884 ， 531 股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.36 元，募集资金为人民币 4 ， 899 ， 999 ， 989 . 16 元 。 经我们审验，截至 2015 年 12 月 14 日止，贵公司募集资金人民币 4 ， 899 ， 999 ， 989 . 16 元，扣除发行费用人民币 50 ， 189 ， 999.95 元后实际募集资金净额 人民币 4 ， 849 ， 809 ， 989.21 元，其中 : 新增注册资本人民币 266 ， 884 ， 531 . 00 元，余 额人民币 4 ， 582 ， 925 ，4 58.21 元转入资本公积 。 同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 1 ， 590 ， 509 ， 203.00 元，股 本人民币 1 ， 590 ， 509 ， 203 . 00 元，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 3 月 15 日出具国浩验宇 [20 11 ] 第 23 号验资报告 。 截至 2015年 12 月 14 日止，变 更后累计注册资本人民币 1 ， 857 ， 393 ， 734 . 00 元，股本人民币 1 ， 857 ， 393 ， 734 . 00 元 。 4 客观..... ~.tr:~G""~吨协 fA 飞\ I5A030790 剧 CPA飞主守主/甜;即 ‘咽E11.... 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持 续经营能力 等 的保证 。 因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及 本会计师事务所无关 。 附件 1 、新增注册资本实收情况明细表 2 、注册资本及股本变更前后对照表 3 、验资事项说明 伙) 中国注册会计师 : 中国-北京 。 五 年 十 月 十 五 口 H 2 附件 1 新增注册资本实收情况明细表 截至 2015 年 12 月 14 日止 被审验单位名称 : 青海盐湖工业股份有限公司 货币单位:人民币元 新增注册资本 的 实际出资情况 其 中: 股本 股东名称 认缴新增注册资本 其中 : 货 币出 资 货币 实物 其他 合计 占新增注册 金额 占新增注册 资本 比 例 金额 资本比例 泰达宏 利 基金管理有限公司 27 ,777 ,777.00 509,999 ,985 .72 509 ,999 ,985 .72 27 ， 777， 777.0。 10 .4 1% 27 ， 777 ， 777 . 0。 10 .4 1% 申万菱信基金管理有限公司 27 ,233 , 115.00 499 ,999 ,99 1. 40 499 ,999 ,99 1. 40 27 ,233 , 115 .00 10.20% 27 ,233 , 11 5.00 10.20% 鹏华基金管理有限公司 44 , 117 ,647.00 809 ,999 ,998.92 809 ,999 ,998 .92 44 , 117,647.00 16.53% 44 , 117 ,647.00 16.53% 中 国长城资产管理公司 54， 466 ， 230.0。 999 ,999 ,982.80 999 ,999 ,982.80 54，466 ， 230.0。 20 .4 1% 54 ， 466 ， 230.0。 20 .4 1% 财通基金管理有 限 公司 35 ,947 ,712.00 659 ,999 ,992 .3 2 659 ,999 ,992 .3 2 35 ,947 ,712.00 13 .4 7% 35 ,947 ,712.00 13 .4 7% 光大保德信基金管理有限公司 27 ,233 , 115.00 499 ,999 ,99 1. 40 499 ,999 ,991 .4 0 27 ,233 , 115.00 10.20% 27 ,233 , 115.00 10.20% 金鹰基金管理有限公司 32 , 135 ,076.00 589 ,999 ,995 .3 6 589 ,999 ,995 .36 32 , 135 ,076.00 12.04% 32 , 135 ,076.00 12.04% 天弘基金管理有 限 公司 17 ,973 ,859.00 330 ,000 ,051 .24 330 ,000 ,051 .24 17 ,973 ,859 .00 6.73% 17 ,973 ,859.00 6.73% 募集资金总额 4 ,899 ,999 ,989. 16 4 ,899 ,999 ,989.16 减 : 承销及保荐费 48 ,999 ,999.95 48 ,999 ,999.95 合计 266 ,884 ,531.00 4 ,850 ,999 ,989.2 1 4 ,850 ,999 ,989.21 266 ,884 ,531 .00 100.00% 266 ,884 ,531 .00 100.00% 附件2 注册资本及股本变更前后对照表 截至 2015 年 12 月 14 日 止 被审验单位名称 : 青海盐湖工业股份有眼公司 货 币 单位 :人 民币元 认缴注册资本 实缴注册资本 变更后 股东名称 变更前 变更后 变更前 本次增加额 占注册资本 占注册资本 金额 总额 比 例 金额 出资比例 金额 出资 比例 金额 总额比例 一 、 有限售条件股份 24 , 131 ,254 .00 1.52% 291 ,015 , 785 .00 15.67% 24 , 131 ,254.00 1.52% 266 , 884 , 531 .00 291 , 015 ,785.00 15.67% 泰达宏 利 基金管理有眼公司 27 ,777 , 777 .00 1.50% 27 ， 777 ， 777.0 。 27 ， 777 ， 777 . 0 。 1.50% 申万菱信基金管理有限公司 27 ,233 , 115.00 1.4 7% 27 ,233 , 115.00 27 ,233 , 115.00 1.4 7% 鹏华基金管理有限公司 44 , 117 ,647.00 2.38 % 44 , 117,647.00 44 , 117 ,647.00 2.38% 中国长城资产管理公司 54 ,466 ,230.00 2.93% 54 ，4 66 ， 230 . 0 。 54 ， 466 ， 230 . 0。 2.93% 财通基金管理有限公司 35 , 947 ,712 .00 1.94% 35 , 947 ,712.00 35 , 947 ,712 .00 1.94% 光大保德信基金管理有限公司 27 ,233 , 115.00 1.4 7% 27 ,233 , 115.00 27 ,233 , 115.00 1.4 7% 金鹰基金管理有限公司 32 , 135 ,076.00 1.73% 32 , 135 ,076.00 32 , 135 ,076.00 1.73% 天弘基金管理有限公司 17 ,973 ,859.00 0.97% 17 , 973 ,859.00 17 , 973 ,859.00 0.97% 高管持股 4.183.00 4.183.00 4 , 183.00 4 , 183.00 其他限售 24 , 127 , 071 .00 1.52 % 24.127.071 .00 1.30% 24 , 127 , 071 .00 1.52% 24 , 127 , 071 .00 1.30% 二 、无限售条件股份 1, 566 , 377 , 949.00 98 .4 8% 1, 566 , 377 , 949.00 84 .33% 1, 566 , 377 , 949.00 98 .4 8% 1 , 566 , 377 , 949.00 84.33% ，口~ 计 1, 590 , 509 ,203.00 100.00% 1 ,857 , 393 ,734.00 100.00% 1 ,590 ,509 ,203.00 100.00% 266 , 884 , 531 .00 1 ,857 , 393 ,734.00 100.00% - 一一一一 4 附件 3 验资事项说明 一、基本情况 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")是经青海省 经济体制改革委员会以青体改函宇 [1997] 第 035 号文批准，由原青海盐湖工业(集 团〉有限公司为主发起人联合北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都 公司、中国科学院青海盐湖研究所、中蓝连海设计研究院、化工部长沙设计研究 院、湖北东方农化中心共同发起，于 1997 年 8 月 25 日以募集方式设立的股份有 限公司。公司设立时的注册资本为人民币 20 ， 000 万元，分别于 1999 年实施 10 配 3 的配股方案， 2002 年增发新股 3500 万股， 2003 年实施资本公积 10 转增 10 的利润分配方案， 2004 年实施资本公积 10 转增 5 的利润分配方案，上述变更后 公司总股本为 76 ， 755 万股。 2010 年 6 月 12 日，获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委 员会有条件通过， 2010 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1860 号批复核准贵公司新增股份换股吸收合并 青海盐湖工业集团股份有 限公司(以下简称"盐湖集团")的重大资产重组方案。贵公司新增股份 822 ，959，203 股，其中:新增发行 1.057.798.607 股股份换股吸收合并盐湖集团，同时注销盐 湖集团持有贵公司 234 ， 839 ，404 股股份，变更后贵公司股本为 1 ， 590 ， 509 ，203.00 元。 二、新增资本的出资规定 根据贵公司 2015 年第 1 次临时股东大会决议和 2015 年 11 月 9 日中国证券 监督管理委员会证监许可 [2015]2549 号《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非 公开发行股票的批复》核准贵公司非公开发行不超过 302 ，282 ， 541 股新股。贵公 司本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 266 ， 884， 531 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 18.36 元，募集资金为人民币 4 ， 899 ，999， 989 .16 元。贵公 司变更后的累计注册资本人民币 1 ， 857 ， 393 ， 734.00 元，股本人民币 1 ， 857 ， 393 ， 734.00 7G。 三、审验结果 截至2015 年 12 月 14 日止，贵公司募集资金人民币 4 ， 899 ，999，989.16元，扣除证 券承销费和保荐费用人民币 48 ，999 ，999 .95 元后收到募集资金净额人民币 4， 850，999 ，989 .2 1 元，己于 2015 年 12 月 14 日分别汇入贵公司开立的银行账户，具体 5 收款情况如下表 : 开户行 银行账户 金额(元) 收款日期 中国工商银行股份有限公 ~~ ~，~ ~~~~~~~~~~~~~~… 司格尔木支行 2806041529022177958 _~V~VT'v_ /V __" ' /v ~ 1,200 ,000 ,000.00 户V v.v ! 2015 年 12 月 14 日 中国农业银行股份有限公 司格尔木分行 28900001040026543 _~ / VVVV'V ' vV _V v ' v 40附0，00000 ! 川年 12月 14 日 中国银行股份有限公司格 ~ " - " . . . ，，，. _.....，...- -"" """ """ "" 尔木分行 . VJVJ~~~ I ..J~ I 500 ,000v ,000.00v JVV v v vvv .v i … 年 12 月 14 日 中国建设银行股份有限公 ; 司格尔木市分行 I 63050141363700000017 Ii ~Jv ..J v I T I J~J I VVVVVV I < I … 600 ,000 ,000.00 A ~vv ， v vv ， vvv .vv I 一- 年 12 月 2015 且 14 日 国家开发银行股份有限公， .....~ " ~- ，，，，，' ~ ，， ~ ，， . . . ，，，，"，，"… 一- 司青海省分行 川 广 1 020300000V I 1,000 ,000 ,000.00 巾 vv..vvv..vvv.vv < i i 2015 年 12 月 14 日 .v 且 招商银行西宁分行营业部 931900051510102 350 ,999 ,989.21 I 20 臼 年 12 月 14 日 中信银行西宁互助西路支........ ! ~.. .~~ " . " . ~~ ~""~ ~-_.. 8112801014200004551 ~"" """ """ "" 800 ,000 ,000.00 i 2015 年 12 月 14 日 行 一…- … 二… 一一一 合计 4,850 ,999 ,989.21 i 上述人民币 4， 850，999，989 .2 1 元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发 行费用 人 民币 1 ， 190，000 . 00 元后 ， 募集资金净额 为人民币 4， 849， 809，989 .2 1 元， 其 中 : 增加股本 人 民币 266， 884， 531.00元， 增 加 资本公积 人民币 4 ， 582 ，925 ，458.21 元 。 (二〉贵公司本次非公开发行 对象认缴的注册 资本及新增 股本 情况如下表 : 序号 : 发行对象名称 认购金额(元) 认购股份(股) 泰达宏利基金管理有限公司 509 ,999 ,985 .72 27 ,777 ,777 2 申万菱信基金管理有限公司 499 ,999 ,991 .4 0 27 ,233 , 115 3 鹏华基金管理有限公司 809 ,999 ,998.92 44 , 117,647 4 中国长城资产管理公司 999 ,999 ,982.80 54,466 ,230 5 财通基金管理有限公司 659 ,999 ,992.32 35 ,947 ,712 6 光大保德信基金管理有限公司 499 ,999 ,991 .4 0 27 ,233 ,115 7 金 鹰基金管理有限公司 589 ,999 ,995 .3 6 I 32 , 135 ,076 8 天弘基金管理有限公司 330 ,000 ,051.24 I 17 ,973 ,859 合计 4,899 ,999 ,989.16 266 ,884 ,531 (三)贵公司本次增加注册资本 人民币 266， 884 ， 531.00元， 增加股本 人民币 266 ， 884 ， 531 . 00 元 ; 变更后的累计注册资本 为人民币 1 ， 8 57，393 ，734.00元、累计股 本为人民币 1 ， 857，393 ， 734.00元。 四、其他事项 贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记 手续尚在办理之中。 6
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