证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-060
开滦能源化工股份有限公司关于非公开
发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月
25 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司非公开发
行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。目前,该议案尚需提交国
有资产管理部门及股东大会审批。根据《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110
号文件)的相关要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2014 年度公司基本每股收益为 0.08 元/股,加权平均净资产收益率
为 1.41%。本次发行完成后,公司发行在外总股数将由 1,234,640,000
股增加至 1,587,799,851 股,股本和净资产规模将小幅增加。
本次募集资金主要用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负
债,虽可节约部分财务费用,但是短期内股东回报还是主要通过现有业
务实现。在公司股本和净资产均有所增加的情况下,如果公司业务未
获得相应幅度的增长,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面
临下降的风险。
在不考虑募集资金财务回报的情况下,本次非公开发行股票可能
导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。由于公司
业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重因素影响,2016
年公司整体收益情况较难预测,因此暂以 2016 年净利润与 2014 年持
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平作为基础进行模拟测算:本次发行完成后,公司基本每股收益下降
为 0.07 元/股,加权平均净资产收益率则将下降至 1.25%。
关于上述测算的假设说明如下:
1、假设 2016 年度净利润与 2014 年持平,即 2016 年归属于母公
司所有者的净利润仍为 0.99 亿元,该假设分析并不构成公司的盈利预
测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损
失的,公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于 2016 年二季度完成,该完成时间仅为
估计。
4、本次发行募集资金不超过 190,000 万元,未考虑发行费用。
5、本次预计发行数量 353,159,851 股,最终发行数量以经中国证
监会核准发行的股份数量为准。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、
财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利
润分配之外的其他因素对净资产的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净
资产均将小幅增长,但由于募集资金主要用于偿还银行贷款,短期内
公司的营业收入及盈利难以同步增长,公司的每股收益和净资产收益率
等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司承诺采取以下应对措
施:
1、加强主营业务的不断开拓,提高公司市场竞争力和持续盈利能
力。
首先,公司将充分利用已经形成从原煤开采、煤炭洗选到焦炭及
2
煤化工产品加工的完整产业链,利用所处区域位于京津冀一体化重点
发展区域之一的区位优势,进一步开拓主营业务。
其次,公司将积极响应《煤炭工业发展“十二五”规划》,进一步延
伸煤炭深加工产业链条,加快聚甲醛、己二酸、焦油加工等产业项目
的实施,更充分地挖掘附加价值,提升整体抗风险能力。
第三,公司将更加注重利用现金流和权益资本持续增长的优势,
加强资本管理,努力提高资本运作能力,将资本管理与产业发展相结
合,通过资本运作获得促进产业发展所需要的稀缺资源和核心能力。
2、进一步完善利润分配政策,优化投资回报机制。
公司所制定的《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红
的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定,符合《中
国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国
证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》(2014 年修订)
的要求。
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,进行了利润
分配。本次发行结束后,公司将在严格执行现行分红政策的基础上,
综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素,在条件允许的情况下,
进一步提高对股东的利润分配,优化投资回报机制。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十六日
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