证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-94
中信国安信息产业股份有限公司
关于公司股票复牌暨复牌后继续推进资产
收购事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票（000839）将于 2015 年 12 月 28 日开市起复牌；
2、公司筹划的资产收购事项还需履行相关审批及挂牌程序，尚存在不确定
性。请投资者理性投资，注意投资风险！
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经
向深圳证券交易所申请，公司股票（简称“中信国安”，代码“000839”）于 2015
年 6 月 29 日（星期一）开市起临时停牌，2015 年 9 月 2 日起转入重大资产重组
继续停牌。根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，公司应按期公告相关信
息并按照承诺日期（2015 年 12 月 28 日）复牌。为保证公司正常业务发展需要、
充分保护投资者利益，公司将按期复牌并可在股票复牌后继续推进资产收购事
项，并按照事项的进展情况分阶段及时履行信息披露义务。
一、股票复牌安排
公司股票（000839）将于 2015 年 12 月 28 日开市起复牌。
二、资产收购事项情况
1、交易标的：有线电视网络资产部分股权。公司拟收购交易标的股权比例
不超过 30%，不形成控制权。
2、交易金额：约 20 亿元人民币（最终交易金额以实际成交价格为准）。
3、交易方式：现金交易。经国资审批程序后，提交产权交易所履行招拍挂
程序。
4、交易标的前三年平均利润率为 15%-20%。
5、交易标的盈利情况说明：交易标的公司自 2012 年以来营业收入与净利润
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逐年稳步增长，用户数较大，且未来增长潜力较好。交易标的未来重点工作为扩
大用户规模，发展增值业务，提高用户的 ARPU 值，将进一步增加营业收入及
净利润，交易标的平均利润率也将增长。交易标的近三年平均利润为 6,000 万到
8,000 万元，用户数在全国位居前列。
6、本次交易事项对公司的影响：
如本次资产收购事项完成将继续扩大公司有线用户规模，保持公司在有线行
业的规模优势和品牌优势，有利于公司在全国范围内扩大业务合作，抓住行业发
展契机。本次交易完成后在增加公司投资收益的同时还可以增加公司的权益用户
数，有利于公司的长远发展。
7、停牌期间所做的工作：
公司自停牌之日已按照相关规定，积极开展各项工作，和参与各方落实交易
各个环节的事项。因本次事项涉及交易金额较大，审批程序较为复杂，前置沟通
事项较多，有关交易完成时间较长。公司聘请了招商证券股份有限公司为本次重
大资产收购事项的独立财务顾问。审计及评估现场工作已经结束，履行国资审批
的程序已经启动。
8、本次资产收购预计完成时间：公司预计将于 2016 年 6 月完成。
9、特别说明：
本次交易涉及的国有资产需履行招拍挂程序，在产交所挂牌之前无法获得和
披露有关交易标的最终信息。公司在此过程中并不主导有关工作的进程。
三、未构成重大资产重组以及停牌时间较长情况说明
1、公司停牌之日预计收购资产交易金额较大，考虑到收购有线电视复杂性，
以及公司下半年转型力度，收购兼并力度会进一步加大，即使有线电视项目有所
变化，公司预计 12 个月累计计算的标准会超过净资产 50%，将构成重大资产重
组；
2、公司在停牌期间进行了多项重要投资，但同类资产累计并未达到重大资
产重组标准；停牌期间，公司筹划并实施的多个重要投资包括：
以不超过 5 亿元金额参与湖北广电非公开发行（见 2015 年 9 月 23 日发
布的对外投资暨关联交易公告（2015-51））；
设立西藏国安睿博投资管理有限公司，拟分批出资 10 亿元投资于符合国家
产业政策的企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新
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三板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等。同时基金投资也将重点关注符合公司转型
的有线电视业务创新、互联网和科技以及大数据等领域的项目（见 2015 年 10
月 20 日发布的对外投资公告（2015-59））；
以 持 有 的 中 信 国 安 盟 固 利 电 源 技 术 有 限 公 司 96.05% 股 权 作 价 人 民 币
26,047.66 万元对天津华夏泓源实业有限公司进行增资（见 2015 年 12 月 1 日发
布的对外投资公告（2015-75））；
以 15,036.14 万元价格收购中信国安盟固利动力科技有限公司 100%股权
（见 2015 年 12 月 10 日发布的收购资产暨关联交易公告（2015-79））；
以 4 亿美元金额参与奇虎 360 科技有限公司私有化（以下简称：奇虎 360）（见
2015 年 12 月 21 日发布的关于参与奇虎 360 私有化的公告（2015-88））。根据深
交所反馈意见就参与奇虎 360 私有化事项的补充公告详见同日披露的《关于参与
奇虎 360 科技有限公司私有化相关事项说明的公告》（2015-92）。
以上投资湖北广电属与有线电视股权属同类资产，纳入 12 个月累计计算范
围；由于奇虎 360 与有线电视股权非同类资产，将不纳入 12 个月累计计算范围。
3、公司本次资产收购事项资产规模大、跨地域，需要沟通协调的层级较多，
涉及的范围广、人员多，需要较长的时间沟通协调相关事项；同时本次资产收购
事项涉及的标的资产需要履行较为复杂的审批程序，事项进展过程中需要等待相
关层级的审批时间较长。
4、财务顾问核查意见：
招商证券经核查认为，停牌期间，公司进行了多项重要收购并预计会构成重
大资产重组，但截至目前的最新进展，公司同类业务合并计算未构成重大资产重
组。本次约 20 亿元有线资产股权收购亦不会导致公司触发重大资产重组。
四、复牌后公司需要继续推进的工作
复牌后公司仍将按照程序继续积极推进完成本次收购事项的国资审批程序，
审批程序完成后提交产权交易所进行股权招拍挂程序。在事项进展期间公司将按
照交易所的监管要求分阶段履行信息披露义务。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注公司后续公
告并注意投资风险！
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中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十六日
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