A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2015-087
中国冶金科工股份有限公司
关于中期票据获中国银行间市场交易商协会注册及
2015 年度第二期中期票据发行结果的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第一次会议及 2015 年 1
月 20 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国中冶申请注
册 100 亿元永续中票的议案》，同意在 2015 年以本公司为主体向中国银行间市
场交易商协会申请分次注册共计人民币 100 亿元的永续中票额度，并依据市场
情况择机发行（详见本公司于 2014 年 11 月 14 日及 2015 年 1 月 21 日发布的
公告）。
一、中期票据注册情况
近日，本公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协
注[2015]MTN677 号）及《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN681 号），同
意接受本公司两次中期票据注册。
《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN677 号）就相关事项明确如下：
1、公司中期票据注册金额为 25 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年
内有效，由北京银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2 个月
内完成。
《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN681 号）就相关事项明确如下：
1、公司中期票据注册金额为 25 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年
内有效，由招商证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2 个月
内完成。
二、2015 年度第二期中期票据发行情况
根据中市协注[2015]MTN677 号注册通知，公司于 2015 年 12 月 22 日发
行 2015 年度第二期中期票据（简称：15 中冶 MTN002，代码：101569038），
实际发行总额为人民币 25 亿元，期限为 3+N 年（公司依据发行条款的约定赎
回到期），每张面值为 100 元人民币，本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率
为 4.38%，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率，利率重置方式详
见 公 司 在 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）公告的《中国冶金科工股份有限公司 2015 年度第二
期中期票据募集说明书》。本次中期票据发行由北京银行股份有限公司和国家开
发银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于 2015 年 12 月 24 日全额到账。
本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.
com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015 年 12 月 24 日
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