财通证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
非公开发行A股股票解除限售及上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，财通
证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简
称“浙江世宝”或“公司”）的保荐机构，对浙江世宝非公开发行的限售A股股票即
将解除限售上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行A股股票情况和股本变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1101号文核准，浙江世宝向6位特
定投资者发行A股股票38,200,000股，发行价格为18.46元/股。其中，公司向申万
菱信（上海）资产管理有限公司发行A股股票11,538,461股，向宝盈基金管理有
限公司发行A股股票11,412,351股，向华夏人寿保险股份有限公司发行A股股票
3,848,970股，向安信证券股份有限公司发行A股股票3,850,985股，向天安财险保
险股份有限公司发行A股股票3,892,394股，向兴业全球基金管理有限公司发行A
股股票3,656,839股。公司增发的A股股票于2014年12月26日在深圳交易所上市。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为315,857,855股，尚未解除限售的
股份数量为162,240,418股，占公司总股本的51.37%；本次申请解除限售股份的数
量为38,200,000股，占公司总股本的12.09%。
二、本次发行完成后至今上市公司股本变化情况
2014年12月26日，本次浙江世宝非公开发行A股股票实施完成后，公司总股
本由277,657,855股增至315,857,855股。新增发的38,200,000股股份自上市之日起
锁定十二个月。
2015年11月2日，公司首次公开发行A股股票的限售股份解禁并上市流通，此
次解禁的限售股总数为51,903,437股，占公司总股本的16.43%。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺自股票上市之日起 12 个月内不转让；
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有作出其他关于股份限
售的承诺；
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺；
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市
资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形；
5、无其他相关事项。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月28日（星期一）；
2、本次解禁的限售股总数为38,200,000股，占公司总股本的12.09%；
3、本次申请解除股份限售的股东共6名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称
总数（股） 数量（股）
1 申万菱信（上海）资产管理有限公司 11,538,461 11,538,461
2 宝盈基金管理有限公司 11,412,351 11,412,351
3 天安财险保险股份有限公司 3,892,394 3,892,394
4 安信证券股份有限公司 3,850,985 3,850,985
5 华夏人寿保险股份有限公司 3,848,970 3,848,970
6 兴业全球基金管理有限公司 3,656,839 3,656,839
合计 38,200,000 38,200,000
五、本次限售股股票上市流通前后股本变动
本次限售股股票上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
非限售流通股 153,617,437.00 38,200,000.00 191,817,437.00
限售流通股 162,240,418.00 -38,200,000.00 124,040,418.00
总股本 315,857,855.00 0.00 315,857,855.00
六、保荐机构的核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：浙江世宝股份有限公司本次申请解除股份
限售的股东已严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公
司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的规定；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完
整。
本保荐机构对浙江世宝本次限售股份的上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司非公开发
行A股股票解除限售及上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
龚俊杰 张士利
财通证券股份有限公司
2015年12月24日
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