股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-089
步步高商业连锁股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保步步高商业连锁股份有限公司
（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟对本次非公开发
行股票方案进行调整。2015 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对
经公司第四届董事会第十三次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《公
司 2015 年非公开发行股票预案》进行相应修订并更新相关内容。
上述预案主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、增加公司 2015 年非公开发行股票调整事
项的审批程序；
2、增加公司第四届董事会第十八次会议审议
特别提示 特别提示 通过的《关于调整公司 2015 年非公开发行股
票方案的议案》中对“发行价格、定价基准
日及定价原则”、“发行数量”和“募集资金
总额及用途”进行调整的内容。
1、根据调整后的募集资金用途对本次非公开
发行股票募集资金目的进行了调整；
一、本次非公开发行
的背景和目的 2、根据公司 2015 年三季报，更新了本次非
公开发行股票募投项目之偿还银行贷款对改
第一节 本次非公
善公司资本结构、增强持续发展能力的分析。
开发行股票方案概
要 根据调整后的本次非公开发行股票方案，对
三、非公开发行股票
“发行数量”和“发行价格、定价基准日和
方案概要
定价原则”进行了调整。
四、募集资金投向 根据调整后的本次非公开发行股票方案，对
1
预案章节 章节内容 修订情况
“募集资金总额及用途”进行了调整。
根据调整后的本次非公开发行股票方案，对
六、本次发行是否导
本次发行完成后，步步高投资集团股份有限
致公司控制权发生变
公司（以下简称“步步高集团”）直接持有公
化
司股份比例的测算情况进行了调整。
七、本次发行方案已 更新了本次发行方案已经取得的有关主管部
经取得有关主管部门 门批准情况以及尚须呈报批准的程序。
批准的情况以及尚须
呈报批准的程序
根据公司和步步高集团重新签订的《附生效
第二节 发行对象 三、附生效条件的股
条件的股份认购协议》，调整了合同内容摘
的基本情况 份认购合同内容摘要
要。
一、本次募集资金使 调整了募集资金总额和用途。
用计划
第三节 董事会关于 1、根据调整后的募集资金用途，对本次募集
本次募集资金使用 资金投资项目的可行性分析进行了调整；
的可行性分析 二、本次募集资金投
资项目的可行性分析 2、根据公司 2015 年三季报，更新了本次非
公开发行股票募投项目之偿还银行贷款的可
行性分析。
一、本次发行完成后， 根据调整后的募集资金用途，调整相关内容。
公司是否对业务及资
产进行整合
根据调整后的本次非公开发行股票方案，对
三、本次发行对股权
本次发行完成后，步步高集团直接持有公司
结构的影响
第四节 董事会关于 股份比例的测算情况进行了调整。
本次发行对公司影
响的讨论和分析 十一、本次发行完成 根据公司 2015 年三季报，更新了财务数据。
后，公司负债结构是
否合理，是否存在通
过本次发行大量增加
负债的情况，是否存
在负债比例过低、财
务成本不合理的情况
五、募投项目之云猴 细化了募投项目之云猴大电商平台项目实施
第六节 本次发行相
大电商平台项目实施 风险相关内容。
关的风险
风险
特此公告。
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步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
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