证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临 2015-066
常熟风范电力设备股份有限公司
关于向参股子公司增资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“风范股份”)于 2015
年 12 月 17 日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的
公告》(临 2015-063),公司拟向梦兰星河能源股份有限公司(以下简称“梦兰
星河”或“标的公司”)以人民币 8 元/股的价格按持股比例向梦兰星河增资 20,004
万元。为让投资者更详细了解公司对外投资“梦兰星河”的情况,现将相关事宜
补充公告如下:
一、公司投资梦兰星河的情况
2013 年 12 月 15 日,公司与江苏梦兰集团有限公司(以下简称“梦兰集团”)
和黑河星河实业有限公司(以下简称“星河实业”)签署《投资意向书》,之后梦
兰星河聘请了山东和信会计师事务所(经公司认可,具有证券从业资格)对其进
行审计,于 2014 年 1 月 25 日出具了和信审字(2014)第 070023 号无保留意见
审计报告,截止审计基准日 2013 年 8 月 31 日,梦兰星河资产总额为错误!未找
到引用源。万元,净资产额为错误!未找到引用源。万元,营业收入 0 元,净利
润-646.34 万元。
梦兰星河聘请了中联资产评估集团有限公司(经公司认可,具有证券从业资
格)对其进行评估,于 2014 年 2 月 20 日出具了中联评咨字[2013]第 1007 号评
估报告。经评估,截止 2013 年 8 月 31 日,梦兰星河所有者权益的评估值为
395,970.35 万元。
以《投资意向书》为前提,依据评估报告的评估值为基础,根据市场行情,
各方一致协商确认公司投资以溢价方式进行,确定投资价格为 8 元人民币/股。
公司投资所涉标的股份总额为 9,166.72 万股梦兰星河股份,投资价款总额为
73,333.76 万元人民币。
上述对外投资已完成,截至公告披露日,公司持有梦兰星河 16.67%股权。
2014 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于
公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案》,该议案于 2014 年
12 月 15 日提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议并通过。公司拟通过非公
开发行 A 股股票募集资金用于梦兰星河增资并投入阿穆尔-黑河边境油品储运与
炼化综合体项目的建设,增资总额为 265,000 万元人民币。根据市场行情,各方
一致协商确认增资以溢价方式进行,并确定增资价格为人民币 8 元/股,增资完
成后,风范股份成为梦兰星河的控股股东。
2015 年 12 月 16 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于终
止公司非公开发行股票方案的议案》。经公司与梦兰星河其他股东就梦兰星河增
资方案进行磋商,通过梦兰星河股东会审议同意,决定调整梦兰星河的增资方案,
并终止公司对梦兰星河增资控股的原增资方案。
二、本次投资的基本情况
梦兰星河综合体项目所属综合体项目开发需要增加资本金投入,经梦兰星河
各方股东协商,本次增资参照之前增资方案,仍以人民币 8 元/股的价格增发
15,000 万股股份,共计人民币 120,000 万元。其中标的公司股东星河实业发认
购股本额 12,499.50 万股,增资价款额为 99,996 万元,风范股份认购股本额
2,500.50 万股,增资价款额为 20,004 万元。本次增资完成以后,公司将仍持有
梦兰星河 16.67%股权。
2015 年 12 月 16 日,公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于
向梦兰星河能源股份有限公司增资的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
股东大会召开前,公司将披露梦兰星河 2015 年度审计报告,股东大会时间将另
行公告。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 18 日