中信建投证券股份有限公司
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337 号文核准，中福海峡（平潭）
发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”、“发行人”）向不超过 10 名的包
括符合条件的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次发行的保荐机构和主承
销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为平潭发展本
次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规、规章制度的要求及平潭发展有关本次发行的董事会、股东大
会决议，符合平潭发展及其全体股东的利益。
现将平潭发展本次发行的有关情况报告如下：
一、本次非公开发行股票的批准情况
发行人于 2014 年 10 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，并于 2015 年 3
月 20 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合申请非公
开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等关于本次发行的相关议案。
公司本次非公开发行申请于 2015 年 3 月 27 日由中国证券监督管理委员会受
理，于 2015 年 9 月 18 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 10
月 23 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准中福海峡（平潭）发展股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337 号），核准公司非公开
发行不超过 18,730 万股新股。
综上，发行人本次发行已经取得发行人股东大会的批准和授权，并取得中国
证监会的核准。
二、本次非公开发行股票的发行过程
中信建投证券作为主承销商组织本次发行工作。
（一）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2015 年 11 月 18 日开始，以电子邮件的方式向 126 名
符合条件的特定投资者（其中包括平潭发展截至 2015 年 11 月 13 日收市后平潭
发展前 20 名股东；20 家证券投资基金管理公司、11 家证券公司和 10 家保险机
构投资者、65 名表达认购意向的机构和自然人投资者。）发送了《中福海峡（平
潭）发展股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《中福海峡（平潭）发展
股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。
1、截至 2015 年 11 月 13 日收市后能有效联系的前 20 名股东
序号 股东名称
1 翟烨
2 中国证券金融股份有限公司
3 中央汇金投资有限责任公司
4 翟炜
5 华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划
6 吴锦文
7 王武
8 中国光大资产管理有限公司－光大中国动态 QFII 基金
9 吴锦祥
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托锐进 39 期民森多元策略证券投资集合
10
资金信托计划
11 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
12 周林
13 中国对外经济贸易信托有限公司－睿远民森 1 期证券投资集合资金信托计划
14 中国建银投资有限责任公司
15 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
16 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
17 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
18 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
19 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
20 大成基金管理有限公司
2、董事会决议公告后表达过认购意向的投资者
序号 投资者名称
1 广发证券资产管理（广东）有限公司
2 博时资本管理有限公司
西藏瑞华投资发展有限公司/江苏瑞华投资控股集团有限公司/南京瑞森投资管理合伙
3
企业（有限合伙）
4 夏瑞利
5 山东西进股权投资基金管理有限公司/济南西进投资管理中心（有限合伙）
6 兴证证券资产管理有限公司
7 张怀斌/上海顶天投资有限公司
8 上海润杉投资管理有限公司
9 申万菱信（上海）资产管理有限公司
10 华宝信托有限责任公司
11 赖宗阳
12 浙江野风资产管理有限公司
13 上海凯石益正资产管理有限公司/上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）
14 江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司（上海善达投资管理有限公司）
15 上海恒观投资管理有限公司
16 北京隆达创展科贸公司/新时代远景投资有限公司
17 北京兴业源投资有限公司/江阴久益信祥投资管理企业（有限合伙）
18 兵工财务有限责任公司
19 郁金香投资/北京郁金香盛世同达投资管理中心(有限合伙)
20 吴招娣
21 鹏华资产管理（深圳）有限公司
22 五矿资本
23 中国东方资产管理公司
24 中新融创资本管理有限公司
25 中国工商银行股份有限公司
26 重庆篆福商贸有限公司
27 中国长城资产管理有限公司
28 平安信托有限责任公司
29 安泰汇银投资管理有限公司
30 清控金信资本管理(北京)有限公司
31 茂庸股权投资基金
32 天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司
33 百科春秋资产管理
34 北京创客汇银投资管理基金有限公司
35 中非信银投资管理有限公司
36 西藏自治区投资有限公司
37 中欧盛世资产管理（上海）有限公司
38 上海滚石投资管理有限公司
39 上银瑞金资本管理有限公司
40 上海鸿帆投资管理有限公司
41 南京紫金投资集团有限责任公司
42 上海玖琨股权投资管理有限公司
43 广发乾和投资有限公司
44 上海证大投资管理有限公司
45 浙江浙商证券资产管理有限公司
46 上海新泉投资有限公司
47 厦门航空开发股份有限公司
48 福建华兴创业投资有限公司
49 福建运通元合资本管理有限公司
50 上海福产投资管理中心
51 宁夏银行投资银行部
52 深圳天风天成资产管理公司
53 财通证券资产管理有限公司
54 钟革
55 中福佳信集团有限公司
56 郑海若
57 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
58 新疆广汇聚信股权投资有限公司
59 北京燕园动力资本管理有限公司
60 周雪钦
61 深圳宝德投资控股有限公司（邢云庆）
62 南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙）/张景春
63 南京远谟投资企业（有限合伙）
64 南昌市政投资集团有限公司/江西大道国鼎实业发展有限公司
65 齐立
3、证券投资基金管理公司
序号 机构名称
1 申万菱信基金管理有限公司
2 汇添富基金管理股份有限公司
3 诺德基金管理有限公司
4 平安大华基金管理有限公司/平安大华汇通财富管理有限公司
5 泓德基金管理有限公司
6 诺安基金管理有限公司
7 东海基金管理有限公司
8 建信基金管理有限公司
9 博时基金管理有限公司
10 上银基金管理有限公司
11 创金合信基金管理有限公司
12 财通基金管理有限公司
13 国投瑞银基金管理有限公司
14 宝盈基金管理有限公司
15 华安基金管理有限公司
16 信达澳银基金管理有限公司
17 民生加银管理有限公司
18 新华基金管理有限公司
19 国联安基金管理有限公司
20 易方达基金管理有限公司
4、证券公司
序号 机构名称
1 西藏同信证券股份有限公司
2 西部证券股份有限公司
3 东北证券股份有限公司
4 中国中投证券有限责任公司
5 爱建证券有限责任公司
6 海通证券股份有限公司
7 广州证券有限责任公司
8 中国银河证券股份有限公司
9 东兴证券股份有限公司
10 东海证券有限责任公司
11 第一创业证券股份有限公司
5、保险机构投资者
序号 机构名称
1 华夏人寿保险股份有限公司
2 安邦资产管理有限责任公司
3 新华资产管理有限公司
4 昆仑健康保险股份有限公司
5 太平洋资产管理有限责任公司
6 华泰资产管理有限公司
7 国华人寿保险股份有限公司
8 民生通惠资产管理有限公司
9 平安资产管理有限责任公司
10 泰康资产管理有限责任公司
（二）申购询价及定价情况
2015 年 11 月 23 日上午 9:00-12:00，在锦天城律师事务所的全程见证下，主
承销商和发行人共收到 17 家投资者回复的《中福海峡（平潭）发展股份有限公
司非公开发行股票申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，除博
时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、泓德基
金管理有限公司、诺安基金管理有限公司以及平安大华基金管理有限公司等 6
家公募基金公司按照证监会规定不需要缴纳保证金外，其余投资者均按约定缴纳
保证金 2,000 万元，报价均为有效报价。
总共 17 家投资者的申购报价情况如下：
发行
序 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数 获配金额
发行对象 对象
号 关系 （月） （元/股） （万元） （股） （元）
类别
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
博时基金管理有
1 基金 否 12 16.50 20000 0 0
限公司
中国银河证券股
2 证券 否 12 17.68 22000 13,033,175 219,999,994.00
份有限公司
兵工财务有限责
3 其他 否 12 16.00 20000 0 0
任公司
南京瑞达信沨股 15.55 20000
4 权投资合伙企业 其他 否 12 15.35 20000 0 0
（有限合伙） 15.15 20000
重庆篆福商贸有
5 其他 否 12 16.51 20000 0 0
限公司
19.08 20000
浙江浙商证券资
6 其他 否 12 16.66 15000 11,848,341 199,999,996.08
产管理有限公司
15.10 15000
18.11 30000
7 吴招娣 其他 否 12 19.01 25000 17,772,511 299,999,985.68
19.51 20000
8 周雪钦 其他 否 12 17 20000 11,848,341 199,999,996.08
诺安基金管理有 13.56 21300
9 基金 否 12 0 0
限公司 10.71 21500
16.55 20000
泓德基金管理有
10 基金 否 12 15.30 20000 0 0
限公司
11.00 20000
平安大华基金管
11 基金 否 12 13.33 30000 0 0
理有限公司
华夏人寿保险股
12 保险 否 12 16.00 20000 0 0
份有限公司
东海基金管理有 17.05 20000
13 基金 否 12 11,848,341 199,999,996.08
限责任公司 15.02 40000
深圳平安大华汇
14 通财富管理有限 其他 否 12 23.00 20000 11,848,341 199,999,996.08
公司
15 赖宗阳 其他 否 12 16.88 21000 4,976,306 84,000,045.28
18.88 23000
财通基金管理有
16 基金 否 12 17.51 38600 22,867,298 385,999,990.24
限公司
16.51 48900
申万菱信（上海）
17 资产管理有限公 其他 否 12 20.51 21000 12,440,758 209,999,995.04
司
小计 获配小计 118,483,412 1,999,999,994.56
二、申购不足时引入的其他投资者
1 无
…
小计 获配小计 -- --
三、大股东及关联方认购情况
1 无
…
小计 获配小计 -- --
合计 获配总计 118,483,412 1,999,999,994.56
四、无效报价报价情况
发行
申购价格 申购数量
序号 发行对象 对象 无效报价原因
（元/股） （万元）
类别
1 无
（三）最终配售情况
发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价
格为 16.88 元/股，此价格对应的有效认购金额为 212,600 万元。按照价格优先的
原则，申购价格高于 16.88 元/股的中国银河证券股份有限公司、浙江浙商证券资
产管理有限公司、吴招娣、周雪钦、东海基金管理有限责任公司、深圳平安大华
汇通财富管理有限公司、财通基金管理有限公司和申万菱信（上海）资产管理有
限 公 司 获 得 足 额 配 售 。 赖 宗 阳 在 16.88 元 / 股 的 价 位 上 报 价 ， 获 配 剩 余
84,000,045.28 元。
本次发行最终配售情况如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 中国银河证券股份有限公司 13,033,175 219,999,994.00
2 浙江浙商证券资产管理有限公司 11,848,341 199,999,996.08
3 吴招娣 17,772,511 299,999,985.68
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
4 周雪钦 11,848,341 199,999,996.08
5 东海基金管理有限责任公司 11,848,341 199,999,996.08
6 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 11,848,341 199,999,996.08
7 财通基金管理有限公司 22,867,298 385,999,990.24
8 申万菱信（上海）资产管理有限公司 12,440,758 209,999,995.04
9 赖宗阳 4,976,306 84,000,045.28
合计 118,483,412 1,999,999,994.56
（四）缴款、验资情况
2015 年 11 月 25 日，平潭发展和中信建投证券向上述确定的发行对象发出
了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴
款专用账户及时足额缴纳了认股款。
截至 2015 年 11 月 26 日，缴款专用账户实际收到平潭发展本次非公开发行
股票募集资金 1,999,999,994.56 元。缴款专用账户募集资金实收情况已经中准会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中准验字（2015）第 1160 号
验资报告。
2015 年 12 月 1 日，募集资金足额划至平潭发展指定的资金账户。
2015 年 12 月 2 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就平潭发展本次非
公开发行募集资金到账事项出具了瑞华验字[2015]40030022 号《验资报告》，确
认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2015 年 12 月 1 日止，平潭发展已增发
人民币普通股（A 股）118,483,412 股，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣
除各项发行费用 3,560.85 万元，募集资金净额为 1,964,391,511.15 元。
三、本次非公开发行的合规性
（一）认购邀请书的发送
平潭发展与主承销商在律师的见证下发出了《认购邀请书》及《申购报价单》。
发送对象包括截至 2015 年 11 月 18 日平潭发展能有效联系上的前 20 名股东；董
事会决议公告后书面表达过认购意向的 126 名投资者；20 家证券投资基金管理
公司、11 家证券公司和 10 家保险机构投资者（其中部分投资者在各类别中存在
重复情形）。以上认购邀请书的发送范围和过程符合有关规定。
（二）发行价格的确定
平潭发展与主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，按照认购邀请书
明确的规则，确定本次发行价格为 16.88 元/股，不低于本次非公开发行的底价
10.68 元/股。
（三）发行数量
本次发行的股份数量最终确定为 11,848.3412 万股，不超过平潭发展董事会
及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 18,730 万股。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除各项发行费用 3,560.85
万元，募集资金净额为 1,964,391,511.15 元，符合平潭发展董事会及股东大会决
议的规定。
（五）发行对象
本次非公开发行的发行对象为中国银河证券股份有限公司、浙江浙商证券资
产管理有限公司、吴招娣、周雪钦、东海基金管理有限责任公司、深圳平安大华
汇通财富管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有
限公司和赖宗阳，符合平潭发展董事会及股东大会决议的要求。
（六）认购确认程序与规则
在本次发行的定价和配售过程中，平潭发展与主承销商严格按照《认购邀请
书》中对认购数量、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和原则，确定最
终发行价格、发行对象及其配售股份数量。
四、结论意见
综上所述，中信建投证券认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，
发行人本次发行过程合法、有效；
3、本次发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人第
八届董事会第七次会议审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
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