华侨城A：出售资产公告_股票频道

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-75

深圳华侨城股份有限公司出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次交易尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于宏盛股份董事会、

股东大会对于本次交易的审议通过,国务院国资委对于本次交易的批复,中国证

监会对本次交易的核准等。本次交易能否通过宏盛股份股东大会审议以及能否取

得相关主管部门的批准或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或

核准的时间也存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”、“华侨城A”)拟向西安宏

盛科技发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,以下简称“宏盛股份”)

以9.6亿元的价格出售所持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简

称“文旅科技”)60%股权,宏盛股份的对价支付方式为向华侨城A发行股份。此

外,宏盛股份拟以资产置换及发行股份并支付现金的方式向其他三名自然人购买

文旅科技40%股权。

2、文旅科技100%股权交易的价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出

具、并经有权国有资产监管部门备案的文旅科技100%股权评估报告的评估结果为

依据,经交易双方友好协商确定。文旅科技100%股权的预估值为160,000万元。

3、公司出售文旅科技60%股权的资产出售事项不构成关联交易。根据《上市

公司重大资产重组管理办法》,对于公司而言,本次资产出售事项不构成重大资

产重组,但构成宏盛股份的重大资产重组。

4、本次交易尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于宏盛股份董事会、

股东大会审议通过本次交易;国务院国资委批准本次交易,中国证监会核准本次

交易等。本次交易能否通过宏盛股份股东大会审议以及能否取得相关主管部门的

批准或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在

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不确定性。

二、华侨城 A 本次资产出售涉及的交易各方基本情况

1、转让方:深圳华侨城股份有限公司

深圳华侨城股份有限公司的基本情况如下:

公司名称深圳华侨城股份有限公司

股票上市地深圳证券交易所

证券代码 000069

证券简称华侨城 A

公司住所深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、105、107、111、112 室

法定代表人段先念

注册资本 735,399.2722 万元

旅游及其关联产业的投资和管理;房地产开发;自有物业租赁;酒

店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信

息咨询;旅游工艺品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);

经营范围

国内商业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后

方可经营)。

股份公司成立日期 1997 年 9 月 2 日

2、受让方:西安宏盛科技发展股份有限公司

西安宏盛科技发展股份有限公司的基本情况如下:

公司名称西安宏盛科技发展股份有限公司

股票上市地上海证券交易所

证券代码 600817

证券简称 ST 宏盛

陕西省西安市曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙

公司住所

楼三层 306 室

法定代表人马婷婷

注册资本 16,091.01 万元

实业投资(仅限以自有资产投资),国内贸易(除专项规定),电脑

及高科技产品和销售,软件的开发、销售,半导体集成电路的产品

开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术咨询服

务,新型材料(除专项规定)的生产销售,自营和代理各类商品及

经营范围

技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家规定公司经

营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工的“三来一

补”业务,开展对销贸易和转口贸易,仓储,物业管理,机电产品,

自有房屋的出售和租赁。

截至本公告出具日,宏盛股份的控股股东为西安普明物流贸易发展有限公司

(以下简称“普明物流”);实际控制人为自然人郭永明。

三、交易标的基本情况

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1、交易标的基本信息

名称深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司

住所深圳市南山区香山路甲一号后楼

法定代表人陈跃华

注册资本 7,600.00 万元

企业性质股份有限公司

营业执照注册号 440301104403904

税务登记证号 440300697131624

组织机构代码证号 69713162-4

一般经营项目:游乐项目技术开发、策划和设计;数码影视及动画

的设计;广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的制作、复

制与发行;游戏软件的设计与销售;游乐项目投资及设备租赁;影

音设备、计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯设备、机电设

经营范围

备的技术开发、销售、上门安装及维修;旅游项目方案的设计;经

营进出口业务。许可经营项目:影音设备、计算机软硬件及外围设

备、电子产品、通讯设备、机电设备的生产加工(生产加工由分支

机构经营)、普通货运

股份公司成立日期 2015 年 5 月 29 日

有限公司成立日期 2009 年 12 月 9 日

2、交易标的的股权结构

截至本公告出具日,文旅科技的股权结构如下:

序号股东姓名出资额(万元) 持股比例(%)

1 华侨城 A 4,560.00 60.00

2 李坚 1,216.00 16.00

3 文红光 912.00 12.00

4 贾宝罗 912.00 12.00

合计 7,600.00 100.00

3、交易标的主要财务数据

(1)简要合并资产负债表数据

单位:万元

项目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

资产总额 28,394.83 25,317.18 27,355.03 11,599.59

负债总额 13,677.36 15,277.44 18,538.28 6,447.92

归属于母公司股东权

14,717.47 10,039.74 8,816.75 5,151.67

益

股东权益合计 14,717.47 10,039.74 8,816.75 5,151.67

注:2013年、2014年度财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年、2015年1-9月

财务信息未经审计。

(2)简要合并利润表数据

单位:万元

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项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2013 年度

营业收入 15,527.30 24,057.30 17,871.25 10,982.26

营业利润 4,377.90 6,430.06 3,661.48 2,544.84

利润总额 4,873.90 6,747.15 4,094.32 2,545.49

归属于母公司股东的

4,045.50 5,914.88 3,576.76 2,283.38

净利润

注:2013年、2014年度财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年、2015年1-9月

财务信息未经审计。

4、交易标的的资产评估情况

文旅科技 100%股权的交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出

具、并经有权国有资产监管部门备案的文旅科技 100%股权评估报告的评估结果

为依据,经交易双方友好协商确定。文旅科技 100%股权的预估值为 160,000 万

元。

四、交易协议的主要内容

1、本次交易方案

本次交易整体方案分为宏盛股份重大资产重组和募集配套资金,具体包括:

资产置换并发行股份及支付现金购买资产;发行股份募集配套资金。

宏盛股份向华侨城A、李坚、文红光、贾宝罗购买文旅科技100%的股权,其

中向华侨城A以股份方式支付对价,向李坚、文红光、贾宝罗以莱茵达国际融资

租赁有限公司(以下简称“莱茵达租赁”)45%股权、股份、现金方式支付对价。

①宏盛股份拟以发行股份的方式向华侨城A购买其持有文旅科技60%股权,交

易价格初步确定为9.6亿元。

②宏盛股份拟以资产置换、发行股份、支付现金的方式向李坚、文红光、贾

宝罗购买其合计持有文旅科技40%股权,交易价格初步确定为6.40亿元。其中,

资产置换部分以莱茵达租赁45%股权作为支付对价,莱茵达租赁45%股权交易价格

初步确定为1亿元;支付股份对价2.2亿元;支付现金对价3.2亿元。

2、文旅科技100%股权定价方式

文旅科技100%股权交易的价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具、

并经有权国有资产监管部门备案的文旅科技100%股权评估报告的评估结果为依

据,经交易双方友好协商确定。参考文旅科技100%股权的预估值,华侨城A持有

文旅科技60%股权交易价格初步确定为96,000万元。李坚、文红光、贾宝罗持有

的文旅科技40%股权,交易价格初步确定为64,000万元。

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3、交易对价支付方式

本次交易对价的支付方式具体如下:

原持有文旅本次交易本次交易转让持宏盛股份支付方式

交易对价

序号名称科技股权比转让的持股对应股份数现金对价股份对价其中:股份数量资产对价

(万元)

例股比例 (万股) (万元) (万元) (万股) (万元)

华侨

1 60% 60% 4,560 96,000 - 96,000 7,843.1373 -

城A

2 李坚 16% 16% 1,216 25,600 12,800 8,800 718.9542 4,000

文红

3 12% 12% 912 19,200 9,600 6,600 539.2157 3,000

光

贾宝

4 12% 12% 912 19,200 9,600 6,600 539.2157 3,000

罗

合计 100% 100% 7,600 160,000 32,000 118,000 9,640.5229 10,000

4、宏盛股份发行股份购买资产的股份发行方式及对象

宏盛股份的股份发行方式为非公开发行。发行股份购买资产的发行对象为华

侨城A、李坚、文红光、贾宝罗,华侨城A、李坚、文红光、贾宝罗以其持有的文

旅科技股权认购宏盛股份发行的股票。

5、宏盛股份发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格

宏盛股份购买资产发行股份的价格不低于宏盛股份第八届第二十次董事会

决议公告日前120个交易日宏盛股份股票交易均价的90%,即12.24元/股。

在定价基准日至发行日期间,宏盛股份如有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

6、宏盛股份发行股份购买资产的股份锁定期

按照《上市公司重大资产重组管理办法》,华侨城A、李坚、文红光、贾宝罗

承诺在本次交易中所获股份的锁定期为36个月,若与现行法规或监管机构要求有

冲突,届时以现行法规或监管机构要求为准。

7、过渡期损益的约定

过渡期内文旅科技实现的全部收益由宏盛股份享有,文旅科技出现的亏损则

由华侨城A、李坚、文红光、贾宝罗以现金方式全额向宏盛股份弥补,华侨城A、

李坚、文红光、贾宝罗应按本次交易向宏盛股份转让的文旅科技股权比例各自承

担补偿义务。

8、利润承诺及业绩补偿

(1)宏盛股份发行股份购买资产的业绩补偿期间为2016年、2017年和2018

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年。深圳华侨城股份有限公司、李坚、文红光、贾宝罗作为补偿义务人承诺,文

旅科技在业绩补偿期间承诺的净利润具体如下:

序号项目金额

1 2016年承诺净利润 10,000万元

2 2017年承诺净利润 12,000万元

3 2018年承诺净利润 16,000万元

上述承诺净利润为文旅科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润。

(2)文旅科技100%股权交割完毕后,宏盛股份将聘请具有证券从业资质的

会计师事务所对文旅科技各会计年度进行审计。文旅科技2016年至2018年各会计

年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,以经宏盛股份聘请具有证

券从业资质的会计师事务所出具的专项审计报告为准。

(3)承担利润补偿义务

华侨城A、李坚、文红光、贾宝罗作为补偿义务人,对文旅科技业绩补偿期

间的业绩承诺承担补偿义务。补偿义务人之间对于补偿金额的分担,按其在交割

日之前持有文旅科技股权比例计算,具体如下:

序号补偿义务人承担的利润补偿义务比例

1 深圳华侨城股份有限公司 60%

2 李坚 16%

3 文红光 12%

4 贾宝罗 12%

合计 100.00%

(4)业绩补偿期间及补偿方式

2016 年、2017 年、2018 年,若当年文旅科技实际扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润低于当年承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

净利润,则需进行补偿。

补偿义务人应优先以本次交易所获股份作为补偿对价。

(5)期末减值测试

在 2018 年度结束时,宏盛股份应聘请具有证券从业资质的会计师事务所对

文旅科技进行减值测试,并在文旅科技 2018 年度专项审计报告出具后 60 个工作

日内出具减值测试报告。如果期末减值额大于 2016 年、2017 年、2018 年累计补

偿金额,则补偿义务人应另行补偿。补偿义务人应优先以本次交易所获股份作为

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补偿对价进行补偿,对于补偿义务人用于补偿的股份,宏盛股份以人民币 1.00

元总价回购并注销补偿义务人应补偿的股份。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易中,华侨城A及文旅科技其他自然人股东拟将文旅科技100%股权注

入宏盛股份。开展本次交易的主要动因包括:其一、践行国企改革,首先在下属

子公司层面优化股权架构,完善公司治理,提升经营活力;其二,旨在推动旅游

综合业务借助资本市场的支持做大做强;其三,推动市场对华侨城A的旅游资产

的价值进行更为合理的评估,从而提升上市公司市值,实现国有资产保值增值。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次临时会议决议;

2.《交易框架协议》、《利润补偿协议》。

深圳华侨城股份有限公司

董事会

二0一五年十二月十四日

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